03.04 上市公司定增動態(2020.2):新規激發市場活力,預案數量創新高

上市公司定增動態(2020.2):新規激發市場活力,預案數量創新高

繼2月14日再融資新規發佈後,併購重組配套融資新規於2月28日出臺,便利上市公司募集配套資金。

新華財經和麵包財經研究員統計數據顯示,2月滬深兩市披露的非公開發行股票(以下簡稱“定增”)預案數量達到49起,其中43起在新規落地後披露,單月公告定增預案數創2017年以來新高。

定增預案數創2017年以來單月新高

統計數據顯示,2020年2月,滬深兩市共49家企業公告定增預案,同比增長226.67%,環比增長122.73%,創2017年以來單月新高。

上市公司定增動態(2020.2):新規激發市場活力,預案數量創新高

圖1:2016年12以來各月公告定增預案數變化

新規落地前,凱普生物、三五互聯、東土科技、數源科技、保變電氣、天和防務6家公司披露定增預案;新規落地後,寧德時代、通富微電、恆邦股份、佳都科技、ST愛旭、凱萊英、藍盾股份等43家公司公告定增預案。

上市公司定增動態(2020.2):新規激發市場活力,預案數量創新高

圖2:2020年2月披露定增預案的上市公司

其中,寧德時代預計募資金額上限最高,為200億元;預計募資投向寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(三期)、四川時代動力電池項目一期、電化學儲能前沿技術儲備研發項目、補充流動資金。

通富微電預計募資不超過40億元,排在第二位;預計募資投向集成電路封裝測試二期工程、車載品智能封裝測試中心建設、高性能中央處理器等集成電路封裝測試項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

恆邦股份預計募資不超過31.7億元,排在第三位;預計募資投向補充流動資金及償還有息借款。

13家上市公司實施定增

按定增股份上市日,2月份,共13家上市公司實施定增,包括置信電氣、中興通訊、華菱鋼鐵、萬邦德、中國海防、華峰氨綸、華友鈷業、金龍汽車、金盃電工、輝隆股份、寶勝股份、通源石油、雷科防務。

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圖3:2020年2月實施定增的上市公司

其中,置信電氣募資總額最高,中興通訊及華菱鋼鐵分別排在第二位及第三位。

置信電氣總髮行39.55億股,發行價格3.64元/股,募資總額143.98億元,為發行股份購買英大信託73.49%股權和英大證券96.67%股權。

中興通訊總髮行3.81億股,發行價格30.21元/股,募資總額115.13億元,募資用於面向5G網絡演進的技術研究和產品開發項目及補充流動資金。

華菱鋼鐵發行19.07億股,發行價格4.58元/股,募資總額87.35億元,為發行股份購買華菱湘鋼13.68%股權、華菱漣鋼44.17%股權、華菱鋼管43.42%股權。

此外,萬邦德、中國海防及華峰氨綸募資總額較高。萬邦德募資總額27.3億元,為發行股份購買萬邦德製藥100%股權。中國海防募資總額21.13億元,為發行股份購買資產募集配套資金。華峰氨綸募資總額18.21億元,為發行股份購買資產配套融資。

11家上市公司定增獲准

2月份定增獲批(發審委審核通過或證監會核准)還未實施的上市公司共11家,包括:中國船舶、一汽轎車、天邦股份、科達潔能、智慧松德、飛榮達、新築股份、南天信息、佩蒂股份、廣濟藥業、榮科科技。

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圖4:2020年2月定增獲批上市公司

其中,中國船舶及一汽轎車預計募資上限超過100億元。

中國船舶預計募資不超過412.35億元,擬發行股份購買江南造船(集團)有限責任公司100%股權、上海外高橋造船有限公司36.2717%的股權、中船澄西船舶修造有限公司21.4598%的股權、中船黃埔文衝船舶有限公司30.9836%股權及廣船國際有限公司51%股權;配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用後,將用於投資標的公司項目建設及補充上市公司流動資金。

一汽轎車預計募資199.21億元,擬以發行股份和支付現金的方式向中國第一汽車股份有限公司購買置入資產與置出資產的差額部分。

此外,天邦股份、科達潔能及智慧松德預計募資金額較高。

天邦股份預計募資不超過26.656億元,預計募資投向:生豬養殖、安徽阜陽年屠宰加工500萬頭生豬建設項目、飼料生產加工、補充流動資金。

科達潔能預計募資不超過14.68億元,預計募資投向:償還銀行貸款及補充流動資金。

智慧松德預計募資不超過8.65億元,預計募資投向:購買東莞市超業精密設備有限公司88%股權;募集配套資金擬用於支付本次交易中的現金對價和中介機構費用,補充上市公司流動資金及償還債務等。

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