科技，現在階段買什麼？
投資人的朋友圈分成了半導體幫和新能源車幫，大核心還是半導體！
（1）
強調風險，首先大家最關心的，一個潛藏的危機也悄然顯現(這個潛藏的危機，如果沒有發生就都沒事，一旦發生了就是天大的事)。
風險就是說，目前hw無法從海外取得m國技術含量高於25%的產品，而上週m國打算將這個比例從25%調低到10%，預料1月份就可能會實施。
針對這個風險，首先，先不管這些不可控的風險，我們還是回到產業基本面的長期趨勢，畢竟2020年是電子大年。
另外，買了波音，就少買了空客，買了阿拉斯加，就少買了西伯利亞，可能現在歐洲人俄羅斯大叔們很不甘，很多負面信息，需要甄別。
所以，前面我有立貼：因為減持而導致半導體回調的，調的越深，機會越大。
（2）
現在階段，未來可以買什麼，直接上代碼，重點：
北方華創：國內半導體設備龍頭，除光刻機、離子注入設備外基本上覆蓋半導體制造產業關鍵環節工藝的設備，部分半導體設備已經成功進入中芯國際14nm的生產線；同時收購硅片清洗設備公司Akrion，積極擴展海外市場業務，預計2019-2020年淨利潤3.5億、5.3億；
中微公司：國內半導體設備龍頭，產品主要包括刻蝕設備及MOCVD設備，其中刻蝕設備正在5nm和7nm產線上進行客戶端驗證，下游客戶包括臺積電、長江存儲等，MOCVD則受益於Mini/Micro LED等新應用的拓展，市場空間持續開拓，公司的Prismo A7 設備產品競爭力強，2018H2全球市佔率60%以上；
至純科技：圍繞半導體領域不斷進行業務佈局，為客戶提供核心的裝備、材料及產業鏈配套。公司2017年成功研發出槽式和單片式溼法清洗設備，2018年槽式設備已經獲得批量訂單，單片式設備也在驗證中。隨著半導體制程的持續縮小，對於清洗設備的要求也在不斷提高，公司有望成為該領域國產化的重要力量。
晶盛機電：在手訂單超30億，預計中環近期擴產，半導體8英寸硅片單晶爐已經量產，12寸硅片單晶爐正在驗證，打破國外壟斷。拋光機等加工設備放量在即，預計2019-2020年淨利潤6.2億、10.5億。
中環股份：8寸半導體硅片量產順利，12寸半導體硅片驗證中。預計20年開始批量生產。M210光伏硅片和東方日升合作，預計20年開始放量。半導體材料核心標的。
精測電子：大基金佔比超15%。測試設備進入長江存儲，預計20年開始放量，韓國子公司wintest已有批量訂單，預計未來幾年產能持續增加。面板設備有望進入A公司同時向前道滲透。
航錦科技：估值最低的半導體公司，大股東風險化解，軍工和民用未來持續有催化劑。19年化工1.7+芯片1.7=3.4億，20年化工2.2+芯片2=4.2億。
精測電子、至純、航錦科技，前面就有提示！特別航錦科技000818；後面可能考慮長期因素，估計還是要看精測電子、中微公司、晶盛機電；至純科技，同樣做清洗設備，至純不如盛美，盛美在美股上市，盛美3.45億美元市值，至純85億人民幣，顯然貴了太多了，只買勝負已分賽道龍頭。
另外，芯片設計，比如卓勝微、兆易創新、聖邦、韋爾股份，200倍pe以下都不叫膨脹，日光之下沒有新事，美股在80年的芯片設計公司同樣曾經長期徘徊在這樣估值倍數。
大的模組企業，比如立訊、信維、水晶；下游的中科創達、紫光等，依舊長期受益。
（3）
海南據說會搞的很大，不過，一個地方要發展，除了政策之外，還要有人。給了政策，但沒人啊，以往是候鳥過冬的，現在連過冬的都沒有，沒有了人怎麼發展？當初深圳的時候，可以說是千萬人下深圳。
（4）
歲月是一場有去無回的旅行
好的壞的都是風景
投資，時間是帶刺的玫瑰。
又快過年了，每個人的過去，都分佈式記載在每個同學、親朋的記憶裡，誰也無法獨自更改。每一次聚會就是挖礦，快樂和開心是收穫的獎勵。
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