參加策略會的根本原因是想是為了瞭解頂級的公募基金究竟在想什麼東西，還是以前一樣只知道只會越漲越賣嗎？科技真的是為了衝業績，並且為了鎖定利潤現在三季報過完之後全部賣掉，調個倉避個險，

事實上並不是，以前天天嘲笑他們是個憨批，現在的他們卻真的在進步了。

時間關係，今天先起個序，一步步分享的方向是自主可控的暗線，消費電子裡的耳機天線面板應用等等等，醫藥，消費等，請你繼續關注就可以了。

為什麼專門說自主可控，而且我審美里的自主可控，可能跟其他人不太一樣。因為我是從這個方向去理解企業的成長性和價值高低。畢竟我們首先應該先感謝的是特朗普這個二貨，沒有他就沒有現在的舉國之力推進自主可控發展。

先來聊自主可控的定義：本質反映的是一些確定性的產業趨勢正在進入加速兌現期。觀察到市場情緒因5月初貿易戰的突然加劇而跌入谷底，但隨後市場開始認識到我國自主生產的科技板塊的發展已經進入不可逆的階段，其中尤其以5G和國產化兩條主線最為突出。

而5G，就是華為作為這條線的核心，目前5G的業績幾乎是與華為相關聯，賺錢的沒有一家是和華為沒有關係的；

國產化則是圍繞我國5G所有上中下游企業開展生產的科技企業，並且這條線上的中國企業全都實現了盈利，真正做到了”我國的科技也值錢，也有了在這個世界上生存的能力“。

這麼說，如果無法對被壓迫到快消失在世界上的生死存亡的問題，可能沒有辦法被震撼和體會到現在活下來的企業價值去到哪裡，反映到思想上就是格局和層次的問題，落實到交易上就是賣飛或急跌割肉永遠在虧錢的狀態了。

曾經國內的好企業都是互相擠兌，一點都不團結，尤其是面對競爭時，先把產品打八折彎個腰低個頭再開始談內在技術和深入合作，這種還沒出門就先低人一等的局面，別說自身技術不斷進步了，金主大喝一聲可能就開始瑟瑟發抖想辦法求饒。

而現在卻是，國內相關產業供應鏈的上中下游，也不會再跟以往一樣斤斤計較賺多賺少相互勾心鬥角，你要是研發不出來，出聲，我華為可以派團隊直接過去協助你，搞好了再賣給我。

這種狀態下，首先有困難的企業就得到了技術支撐，窮一點的也能不受擠壓在研發上能寬裕一點，整個產業能沒有動力前進嗎？

哎，故事講了那麼多，其實能不能漲買什麼能一直拿這個問題，還是要現實一點，我最討厭的就是滿嘴傻邏輯股票不會漲的憨憨行為。

因為長期而言，由於目前電子通信產業鏈分工極為細緻，一個企業很難也不可能把產業鏈中所有環節都做到領先水平， 如果未來產業鏈中的多數環節仍然是以美國企業為主導的話，不僅是華為，還有全產業鏈都市場競爭中面臨較大困難。不能單單依靠華為一家企業在技術和產品方面的打磨，要真正做到將故事轉為價值的時間，太長了。

今天之所以拿自主可控這個點來切入，除了目前它是盤面的主線外，自主可控其實是一直貫穿在科技各板塊各細分裡面的暗線。

直接從大資金認可+企業自身實力+目前在產業鏈種能價值實現的部分裡，去選股就行了。說到這，再次聲明，拿個概念跟我說有xxx概念，是不是有這個產品，所以是不是可以買這種問題，不要問我，我看不上，人的審美要是出了問題，那他買的也就是醜冬瓜，請拿出你的實錘才能愉快的討論啊，你看那個賣錘子的，就是人不夠錘子，現在不都變老賴了？奶茶大杯自由沒了，從此只能喝中杯的下場也太慘了。

以下分類從企業實力，大資金概念認可度來說這個問題

自主實力強的企業

由於起步晚，我們的高科技一直都是偏重下游應用。上游的芯片等關鍵領域由於投入週期較長，產業整體薄弱，有實力賺錢的就那麼幾個細分和幾個企業，這個容易選。

首先上游裡面分為FPGA， 光模塊芯片，基站功率器件，終端射頻前端，高頻覆銅板等等等等說了你這個門外漢也不知道它是幹什麼的行業，但是從業績釋放和能力來說，目前只想關注終端射頻前端卓勝微，信維通信。

有了硬件還不行，軟件應用也必須得跟上。尤其是業績釋放來說，目前IDC、PCB、物聯網子領域盈利能力也很是亮眼。從估值高低和行業持續性來看，物聯網內移遠通信是最好的了。

以及一些其他走自主可控暗線的，本身科技實力很強悍的軟件啊，芯片啊，為什麼他們總比別人強？即使你要說這是大基金二期的審美，也別忘了他們的審美這次是衝著自主可控去的。這裡目前是兆易創新、北京君正。

目前沒有業績又符合審美的

其實我一直不怎麼參與這個板塊，但是沒辦法給的漲幅又很大，遊資+轉型炒作的機構十分喜歡這個板塊，搞得只能無腦用短線參與的視角和手法買也是醉了，也不是說這樣不好，畢竟能賺錢的就是真香啊，哎。

盤面上目前的選擇也就是中國長城、誠邁科技、太極股份和中國軟件了。

那麼選誰買誰，就看你是什麼視角參與買賣的嘍。

後續，你也可以不看。

有些粉絲問我，為什麼昨天晚上的策略等了半天都還不來啊？

實際上我已經決定，如果沒有大的變動，還有第二天必須要注意的事項，後面慢慢的就不寫策略了。

一是覺得沒意思，對比起那些每天只有一張嘴瞎吹自己很牛逼的博主，問到買什麼又不說，反正就是告訴你，天天新高，問就是做T高拋低吸，做你麻痺？反而掛著我鐵粉牌子的人，看到他們在罵辣椒們，不幫忙噴怕被拉黑，還在他們微博下面舔，問問自己真的是舔狗，你配嗎？

二是跟了我很久的粉絲，能跟上的基本上這幾個月都是學到了很多東西並且也是每天快樂的吃肉。至於，跟不上的天天喊是不是要買了要割了之類的問題。可把老子看傻了，我的研究東西我的思考都無私發給大家，不管是思路還是每天盤中分析，都是掏心掏肺毫無保留教給大家了，但是著急一夜暴富的人依然很多。

有時候做人偶爾鼠目寸光，偶爾心懷”天下“，可實際上還是沒有把自己的位置擺在恰當的地方，不然為什麼你的能力在於每個月在股市賺的錢不能比你上班賺的錢多？如果可以的話，你早就辭職，職業炒股去了，著急的，看不起的，先看看自己什麼樣子再來說話。

對於所有在這個市場裡、又是我粉絲的人，真心建議先老老實實把自己的資金滾起來，買得起一手茅臺，再到開通科創板，再慢慢去想買得起一股巴菲特公司的股票伯克希爾哈撒韋，32萬美金。