中色股份擬73.62億元購買中國有色礦業(01258)74.52%股權

智通財經APP訊,中國有色礦業(01258)發佈公告,就有關公司控股股東中色礦業發展有限公司(中色礦業發展)擬將其持有的全部26億股公司股份(約佔公司於本公告日期全部已發行股本的74.52%)轉讓予買方中國有色金屬建設股份有限公司(000758.SZ)。根據相關中國法律法規及監管要求,買方於2020年3月9日就擬議收購發佈公告:

擬議收購的代價為人民幣73.62億元,該代價乃基於買方聘任的獨立評估機構對中色礦業發展在公司的全部權益於2019年9月30日(評估基準日)的評估值,經交易雙方協商確定,並將由買方通過發行17.40億股新股的方式支付給賣方中色礦業發展。根據獨立評估機構出具的評估報告,於評估基準日,公司股東全部權益的評估值為13.97億美元。

如買方公告所披露,就擬議收購,買方擬非公開發行股票募集總額不超過人民幣32億元配套資金,募集配套資金的最終金額以中華人民共和國證券監督管理委員會核准的金額為準。

募集配套資金擬在扣除發行費用並支付相關中介機構費用後,將用於投資集團的“剛波夫主礦體溼法鍊銅項目”、“盧阿拉巴銅冶煉項目”、“謙比希東南礦體探建結合項目”、補充買方流動資金及擬議收購的相關稅費,其中用於補充流動資金的比例將不超過交易作價的25%,或不超過募集配套資金總額的50%。


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