中國電車市場的“大地震”
首先是Model 3的推出，填補了特斯拉中低端車型的空白，特斯拉在美國市場上的關鍵一步也是推出Model 3，在Model 3推出之前，Model S、Model X均未能搶佔大量市場份額， Model 3一經推出就瞬間引爆美國市場，Model 3在2019年前三季度的銷量超過了第2名到第10名的總和，單一車型在美國新能源車市場比重為47.3%，特斯拉在美國新能源汽車市場的份額達到了57.5%。加速國產替代可以繼續壓低成本，這意味著在價格方面特斯拉將會擁有更多的話語權。加上從6月起新能源補貼的減少導致7-11月新能源汽車的銷量連續五個月持續下滑，比亞迪降薪、眾泰汽車欠薪、海馬汽車賣房，青年汽車破產……在國產替代率僅為35%的情況下，若國產Model 3追求與美版相同的毛利率則其具備31%左右的降價空間，對應降價金額為10W，而本次僅僅降價3.2W，也就是說目前國產毛利率仍高於美版，隨著國產替代化率從35%逐漸提升到100%，降價空間難以想象。
Model X
借供應鏈談“逆向發育”
既然知道馬斯克的野心，特斯拉入華會給本土的車企造成致命的打擊為什麼還要引入特斯拉呢？參照十年前蘋果入華：在群雄逐鹿的時代，由於下游企業沒有統一的標準和大量的採購量導致上游供貨商生產成本高、效益差，蘋果攪局後能迅速形成統一的產品標準帶動上游供應商成長使得小米OPPO等後發者的試錯成本極低，踩在供貨商的肩膀上就很容易做大做強。特斯拉也是如此，左圖可以看出特斯拉有一條很長的產業鏈，特斯拉的到來將重塑中國電動車產業形態，帶動數千箇中國企業。這種“逆向發育”的結果就是逆向打造了一條成熟發達的供應鏈，聰明的企業可以利用這條低成本的供應鏈去完成自己的電動車量產。
Tesla的供應鏈
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