1.審慎評估
在瞭解了期貨交易的基本特徵及制度之後，投資者需要進行自我定位，我們將參與期貨投資的必要條件歸納為“三有一好”:
有資金。作為投資，需要投資者預先投入一筆資金，目前國內期貨市場上交易的期貨合約每手最低保證金從幾千元到十幾萬元不等。資金多少需量力而行，重要的是它應該是投資者的閒散資金，即使萬一在市場 上發生虧損，也屬於承受的範圍之內，不能影響正常的生活工作。
有時間。期貨投資需要投入比股票更多的時間和精力。相較股票而言，期貨行情波動更為劇烈，它也不能像股票那樣可以久拖不決，暫時缺位也無妨。特別是當行情波動較大時，如果您擁有持倉而不在現場，很可能因處理不及而導致重大虧損。
有知識。期貨投資需要定的知識技能，綜合的行情分析及把握能力是在期貨市場上長期生存的基本條件。此外，期貨交易目前多采用網上下單，這要求投資者具備基本的電腦軟件操作水平。
心態好。良好的心理素質極其重要。面對期貨市場的價格漲跌起落，恐懼心理、貪婪心理、僥倖心理及從眾心理等都會導致交易失敗。在風險面前處亂不驚，在暴利面前心如止水，才能客觀、公正地分析市場，採取相應的應對措施，以最小的風險獲得最大的利潤。
2.準確定位
投資者參與期貨交易前，應當結合自身的家庭情況、收入狀況、投資目的及知識結構等因素，合理評估自身的產品認知能力與風險承受能力，理性選擇合適的投資方式、投資品種、投資時機。
一般來說， 根據不同的風險偏好可以市場上期貨投資者分成3個大類:
保守型投資者:
保護本金不受損蝕和保持資產的流動性是首要目標。對投資的態度是希望投資收益極度穩定，不願用高風險來換取收益，通常不太在意資金是否有較大增值。
在個性上，本能地抗拒冒險，不抱碰運氣的僥倖心理，通常不願意承受投資波動對心理的煎熬，追求穩定。
穩健型投資者:
穩定是重要考慮因素，渴望有好的投資收益，可以承受一定的投資波動，但是希望自己的投資風險小於市場的整體風險，希望投資收益長期、穩步地增長。希望投資在保證本金安全的基礎上能有一些增值收入。
在個性上，有較高的追求目標，而且對風險有清醒的認識，但通常會風險與收益的兩極之間找到相對妥協、均衡的方法。
激進型投資者:
高度追求資金的增值，願意接受可能出現的大幅波動，以換取資金高成長的可能性。為了最大限度地獲得資金增值，常常將大部分資金投入風險較高的品種。常常會為提高投資收益而採取一些行動， 並願意為此承受較大的風險。
在個性上，非常自信，甚至有些盲目，追求極度的成功，常常不留後路以激勵自己向前，不惜冒失敗的風險。
三類風險偏好投資者的期貨交易特徵：
在期貨市場快速發展，不斷創新的歷史性機遇時期，面對交易品種日趨豐富，市場信息複雜多變的狀況，投資者應適當市場發展的趨勢，保持理性清醒的認識和判斷，準確的進行自我定位是至關重要的。
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