事件：4月20日阿里雲宣佈，未來3年再投2000億，用於雲操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和麵向未來的數據中心建設。
阿里雲兩千億加碼新基建，產業鏈亟待爆發。目前雲計算賽道市場份額正持續向頭部廠商集中，全球雲計算市場亞馬遜、微軟、阿里雲穩居前三名，合計佔據了7成以上市場份額，同時阿里雲也是我國公有云市場的絕對龍頭，佔比近5成的市場份額。目前阿里雲已經擁有了一系列的核心自研技術，包括飛天雲操作系統、含光800芯片、神龍服務器、自研雲交換機、高性能低延時網絡、大計算系統集群等，已經在阿里雲數據中心大規模部署。
同時阿里雲在全球21個區域部署的飛天操作系統管理服務器達到上百萬臺，雲數據中心達到上百個。未來3年阿里雲計劃新增2000億的投資，這一投入預示著阿里雲將打造全球最大的雲基礎設施，將數據中心和服務器規模預計再翻3倍以上。這也將直接帶動阿里雲產業鏈包括芯片、服務器、操作系統等核心環節的爆發。
新基建有望成為全年投資主線。在2018年12月在中央經濟工作會議上，新型基礎設施建設機場、港口、水利設施等建設項目。而新型基礎設施建設發力於科技端，主要包含5G基建、特高壓就已經作為一個新名詞開始出現在國家層面的文件中。過去傳統基礎設施建設，主要指的是鐵路、公路、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域，涉及到通信、電力、交通、數字等多個社會民生重點行業。2019年新基建在政策層面關注度不斷提升，特別在傳統基礎設施建設對經濟拉動效果持續下滑的背景下，新基建將成為政策層面重點投入的方向，有望為科技產業帶來將帶來萬億級的發展新機遇。
投資邏輯：看好產業鏈及相關標的如下：服務器：中科曙光、浪潮信息、紫光股份；基礎軟件：中國軟件、誠邁科技、東方通、寶蘭德；數據中心：寶信軟件、光環新網、奧飛數據、數據港、證通電子；IaaS：優刻得；服務器芯片：瀾起科技、中科曙光、中國長城；存儲芯片：兆易創新、長江存儲、國科微；芯片封測：長電科技、華天科技、晶方科技、通富微電、深科技。
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