大盤簡述
今天A股的反擊戰，科技股單騎救主；中芯國際憑一己之力，帶回了“牛市行情”！半導體、光刻膠、芯片上演漲停潮...久違的科技股信仰，似乎回來了。
科技股這邊是有另外一個消息，芯片巨頭中芯國際要回科創板募資。中芯國際是大陸晶圓代工廠的標杆，是最正宗的科技股之一，好傢伙，這股一要來，科技股就爆發了。
兩個消息一疊加，市場直接被引爆。
大哥要回來了，小弟們紛紛表示歡迎，最激動的是四姨太，竟然6家集體漲停，好像是歷史上的第一次！漲幅超過10%近30只，滬硅產業兩連板暴漲近50%，兩天就躋身妖股陣營。
全天兩市剔除ST、未開板新股的漲停家數為89家，市場人氣一般，賺錢效應偏強。按板塊分類來看漲停個數居前的有次新股8家漲停、業績增長7家漲停、科創板6家漲停。市場最高度是5板的中迪投資，收盤最大漲停封單金額為13.38億元是房地產投資信託基金（REITs）的光大嘉寶。
明天需關注市場最高度5板的中迪投資，封單最大的光大嘉寶，以及板塊漲停數量最多的次新股。中迪投資蹭上REITs，今日走加速T字板。光大嘉寶是A股市場唯一以房地產投資基金（REITs)為主營業務的上市公司，後續看開板後換手情況。
板塊漲停數量最多的次新股，一方面是節前的IPO有所減速，另一方面也是受科創板繼續走強的帶動，後續關注次新股是否能夠走出獨立行情。
創業板指數站上2100點大關，連續三個交易日站上60日均線，短期強勢特徵明顯，單單從走勢看，短期均線全部多頭排列，創業板又重回升勢，牢牢控制住話語權。
晶方科技被國家隊減持今天上漲，長電科技被罰鉅款，還是強勢上漲。科技股很強，接下來可以做科技股的補漲，別去追漲即可。
走勢這塊，整體問題不大，目前壓力位在2930附近，估計本週會漲到，這波估計就差不多到這附近了，行情的主線還是在創業板，也就是科技這塊。
目前還有持續性，逢低買點即可，別追漲！
從盤面上來看，今天漲停板數量110家，跌停板數量61家，主要是ST出現跌停潮。上漲個股3067億，下跌個股623億，個股普漲階段。資金流入最多的板塊有：集成電路概念、鋰電池、新能源汽車，流出最多的板塊有：證券、銀行、區塊鏈。市場熱點主要是業績增長相關概念股的大漲，其次就是芯片概念走強，預計接下來還有炒作空間。尤其是業績增長的低估值股票，可以長期持有，波段操作。市場漲停板最多的就是業績增長、芯片，其次就是科創板、特斯拉、特高壓，次新股出現幾個漲停板。近期我們一直提示前期優質趨勢科技牛股，近期超跌反彈之後的機會。比如伯特利、兆易創新、都講解了一個多月了，其中伯特利長期持有，獲利25%以上，另外前期的中線股比亞迪一個多月也是二三十個的利潤。
從個股方面來看，中迪投資強勢五連板，是目前回市場的高度，三板買入是博創投的概念，今天一字板漲停，週末蹭到了reits概念，不管怎麼樣，龍頭我們是抓到了。漢纜股份6天5板，每天都看著漲，但是就是沒有上車。目前與神馬電力爭奪特高壓龍頭地位。特斯拉概念龍頭京威股份，這個龍頭也打板上了，週五小倉位博弈，今天漲停板減半。不過今天盤前提示了安潔科技特斯拉概念的二板機會，也斬獲了一個漲停板。光刻膠龍頭容大感光，這個股票主力進入高控盤，有望加速上攻。次新股龍頭神馳電機強勢二浪上攻，再度四連板，是一個莊股。其餘都是一個跟風的股票。也可以從中去篩選尋找一些連板牛股的機會。
題材拆解★
科創板/科技
場內核心：滬硅產業
今天盤中也在思考到底是科技股帶動了科創板，還是科創板帶動了科技股，最終得到的答案是科技股帶動了科創板，看看漲停的幾個科創板個股，哪個不屬於科技股範疇？不過今天科創板和科技股都有點高潮的意味了，這裡留意下前期的辨識度龍頭晶方科技。
REITs
場內核心：中迪投資
板塊早盤的競價還是不及預期的，雖然中迪投資穿越成功，但是今天更多的只是指數和情緒的溢價，還沒有蹭到板塊的溢價，但是明天如果中迪投資繼續連板的話，位差的因素，也會刺激資金去迴流REITs板塊，這塊明天只留意下光大嘉寶的分歧低吸機會。或者可以留意下今天衝板失敗的棲霞建設有沒有核按鈕的低吸機會。
最高板拆解
目前市場的空間結構來看，中迪投資如期卡掉了湘佳股份，下邊還有2個4板，寧波聯合是中迪的跟風，所以要pass掉，神馬電力也有點蹭情緒的意味，所以這塊要麼繼續做最高標，要麼去做低位的1進2更合適一點。
關注“中芯國際產業鏈”的機遇：
上游半導體設備：
1、刻蝕機：北方華創、中微公司
2、光刻機：上微集團、華卓清科
3、PVD：北方華創
4、CVD：北方華創、中微公司、瀋陽拓荊
5、離子注入：中科信、萬業企業
6、爐管設備：北方華創、晶盛機電
7、檢測設備：精測電子、華峰測控、長川科技
8、清洗機：北方華創、至純科技、盛美半導體
9、其他設備：芯源微、大族激光、銳科激光
上游半導體材料：
1、大硅片：滬硅產業、中環股份
2、靶材：江豐電子、阿石創、隆華科技、有研新材
3、高純試劑：上海新陽、江化微、晶瑞股份、巨化股份
4、特種氣體：雅克科技、華特氣體、南大光電
5、拋光材料：安集科技、鼎龍股份
6、光刻膠：南大光電、飛凱材料、容大感光、晶瑞股份
7、其他材料：神工光伏、菲利華、石英股份
中游代工：
華虹半導體、粵芯半導體、華潤微電子
下游封測：
長電科技、通富微電、華天科技、晶方科技、深科技
下游設計：
1、CPU：中科曙光、瀾起科技、中國長城
2、GPU：景嘉微
3、FPGA：紫光國微、上海復旦
4、指紋識別：匯頂科技、兆易創新
5、攝像頭芯片：韋爾股份、格科微、匯頂科技
6、存儲芯片：兆易創新、國科微、北京君正
7、射頻芯片：卓勝微、三安光電、紫光展瑞
9、數字芯片：晶晨股份、樂鑫科技、瑞芯微、全志科技
10、模擬芯片：聖邦股份、韋爾股份、匯頂科技、3PEAK
11、功率芯片：斯達半導、士蘭微、捷捷微電、晶豐明源。
大基金二期芯片優質股掘金
1、5 月主線之科技消費
1-2 月，主線是科技，科技股普漲，炒的是國產化、5G 驅動科技創新，進而提估值的邏輯。
3-4 月，主線是消費，傳統消費佔優，炒的是需求擴張、業績確定性，進而相對佔優的邏輯。
5 月，主線是消費+科技，科技消費佔優，炒的是預期修正、中線確定性，進而股價修復的邏輯
預期修正，原因在於，3-4 月市場對於科技股的業績預期過於悲觀，但一季報
出爐之後，大家發現科技股業績並沒那麼差。
中線確定性，原因在於，經過了 2 月的過度樂觀，以及 3-4 月的過度悲觀之後，中線資金會重估科技股業績成長的確定性。
對於業績確定性高的科技股，5-6 月是良好的佈局窗口期。因為疫情的影響大概率會在二季度兌現，這是一個標誌性利空出盡。
利空出盡之後，創新和成長的邏輯會再次成長主旋律，科技股延後的行情有望再次開啟。在這樣的背景之下，機構在 5-6 月會提前佈局優質科技股，優質科技股的行情將提前啟動。
2、半導體材料+長江存儲產業鏈
在科技消費之中，大基金二期是核心主線所在。
從市場表現來看，近期半導體材料優質股領漲芯片板塊，而半導體材料正是大
基金二期重點投資的領域。
當前市場為什麼選擇半導體材料，其內在邏輯在於：
1）大基金二期投資已經開始，將重點投向半導體材料等領域；
2）長江存儲、合肥長鑫等晶圓廠相繼量產，將拉動半導體材料需求快速增長。去年華為供應鏈“國產替代”邏輯，加快了聖邦股份等模擬公司的業績快速增長，今年長江存儲等晶圓廠的“需求放量”邏輯，將拉動材料企業迎來黃金增長期。
半導體材料領域的機會並不止於光刻膠，以下細分領域同樣值得關注：
1）半導體材料包括晶圓（大硅片）、電子氣體、光罩、光刻膠、化學試劑等。
2）光刻膠佔比僅為 5%，電子氣體、光罩等領域佔比更大，同樣存在機會。
除了半導體材料以外，長江儲存產業鏈也是重點所在。
大基金二期首個投資項目——紫光展銳正式落地。紫光展銳目前是全球第三大手機基帶芯片設計公司，在國內僅次於華為海思。
紫光展銳首投後，下一家呼聲最高的是長江存儲。長江存儲，中國第一家存儲器晶圓廠，3D-NAND 存儲芯片國內龍頭，在中國半導體行業舉足輕重。今年 3 月，大基金二期副總裁任凱表示，二期基金已推動兩個重大項目在湖北落地，分別是總投資規模 800 億元左右的長江存儲，以及總投資規模 120 億元的三安光電，目前項目推進順利。
3、細分領域梳理
1）光刻膠
國內面板用的光刻膠進展如下圖所示：
2）電子氣體
國內已實現部分產品進口替代及規模化生產如下圖所示：
3）掩膜版
現階段光掩膜版及其基板主要受日、韓壟斷，我國僅有少數企業具有量產合成光掩膜版基板和光掩膜版的能力，比如清溢光電（國內最早、規模最大的掩膜版生產企業之一）、菲利華（國內唯一可以大規模生產光掩膜基板的企業）。
4）長江存儲產業鏈
目前長江存儲供應鏈合作伙伴主要集中在材料和設備領域。據不完全統計，至少有 16 家國產設備及材料廠商已在長江存儲的供應商之列。
五月開門紅，三大股指低開高走，午後持續上揚，
創業板一度漲超2%。科技股全線爆發，芯片、半導體、光刻膠等板塊集體大漲，兆易創新、安集科技、優刻得等多股漲停。
盤面上，農業、啤酒等板塊亦漲幅居前；機場航運、酒店餐飲、銀行等板塊跌幅居前。
截至收盤，滬指漲0.63%，報收2878點；深成指漲1.51%，報收10883點；創業板指漲1.97%，報收2110點。
兩市超百股漲停，成交量超7000億；滬股通淨流出11.8億，深股通淨流入45.0億。
一、科技強國成為最強音
中芯國際的迴歸，是改變科創板估值的一次迴歸。
一旦中芯迴歸，A股所有科技股的
錨定就是中芯，而美股成熟企業的估值壓制會成為一個參考因素。中芯的迴歸，承擔的是風向標的作用，護盤任務，募資作用，絕對會成為半導體裡面航母級企業。
如果中芯能夠獲得超高溢價，比如市值達到5000億以上，那麼所有的A股科技股的空間就打開了。
但布衣周老闆提醒大家，超額投資收益，來自於前瞻性預期的正確把握。國內以半導體為代表科技板塊總的來說，質量一般，價格卻很高。
這就註定了多數時候是主題類炒作，潮漲潮落是常態。
然而，政策驅動下的科技應用卻值得關注，ETC的爆發就是代表，那麼5G政策基調拔的很高，那麼就很可能存在著細分領域的產業應用機會。
今天，中芯國際的韭菜們集體興奮了。
其實，仔細看看中芯國際這個公司的情況。2004年在香港上市至今，
一分未分紅給投資者。16年間，相當於就是用了別人16年的錢，連本都不用還的。現在又在找A股的韭菜接盤呢。
今天科技股剛高潮，工信部火上澆油了，宣佈成立兩大創新中心，國家高性能醫療器械、國家集成電路。
大家注意“國家”二字，說明這兩大行業，被賦予了特殊的使命！集中力量辦大事，向來是我們的優勢，現在“國家隊”組建了，說明我們迫切想要實現突破。
高端醫療器械和集成電路，是我們一直的短板，在特朗普搞事情況下，自力更生迫在眉睫。
包括中芯國際迴歸A股，融資200多億，就是想通過資本市場的哺育，來實現突圍！
A股的硬核醫療+科技，未來業績有繼續提升的空間。
這次涉及的上市公司：醫療類的邁瑞醫療 ，封測的長電科技、通富微電、華天科技、深南電路、晶方科技。
這幾隻票最近都很強勢，應該有資金先知道了。
明天是繼續逼空，還是借利好出貨呢？
4月7日國家稀土創新中心獲批，隔日漲幅並不多；因此，不建議去追漲，可以等二次回落的機會。
板塊方面：
科技股：昨晚，國內規模最大的集成電路製造企業集團中芯國際宣佈，將計劃在上海科創板上市。公告顯示，中芯國際擬發行不超過16.86億股，其中約40%募集資金將用於12英寸芯片SN1項目。中芯國際是半導體龍頭，它的迴歸無疑將改善公司現金流狀況，同時還會受益於代工訂單向國內轉移的半導體國產化紅利。
在今天大漲的芯片股中，大多數還是中芯國際產業鏈上的供應商、合作伙伴或者是重要客戶。非常高興地看到今天半導體的強勢迴歸，半導體還是科技的靈魂，第一階段會是半導體帶隊，就很有可能會去複製去年的行情，半導體先起來，然後5G、軟件、電子等。
中線個股關注：
市場危機期過去了，情緒在逐步走好，那麼中線就等到市場走到一個情緒高潮的時候在考慮出，至於手中的股票，到時候是虧是賺，虧多少有止損線在呢，賺多少就交給市場，這樣思路就對了！在行情好的時候，不要跟別人比較，也不要跟盤面比較，心不要亂，堅持自己選擇的賽道！
明日方向關注：
聚焦半導體硬核資產中芯國際迴歸，帶來的機會！
中芯國際成立於2000年，與2004年在港交所上市，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的IC製造企業公司受益於“新應用驅動+國產替代+先進製程突破”三重動能，今年以來業績逆勢成長。
公司受益於5G催生以AIoT為代表的新應用從而帶動電子元器件的需求、中美貿易戰推動國產替代步伐加速、先進製程的不斷突破，中芯國際作為大陸代工實力的代表，有望實現持續性發展。我認為中芯國際迴歸意味著從資本市場角度支持國內半導體最硬核資產 將帶動資本聚焦一批中芯國際產業鏈公司。
關注，製造鏈：中芯國際，長電科技。上游設備：北方華創，中微公司，至純科技，盛美半導體。上游材料：滬硅產業，安集科技，華特氣體，雅克科技，晶瑞股份，南大光電，上海新陽。股東公司：兆易創新。
【上週回顧】：24號分享漢纜股份30號再次漲停，5個交易日漲37.25%。
【低吸這一隻，超跌科技股】
今天牛哥了一隻低位啟動的科技潛力牛，股價遭主力在60日均線下方長期打壓，目前估值較低，一季報大幅增長，近期放量明顯，股價突破重回所有均線上方，疑似主力洗盤結束，本週大概率開啟連陽主升浪大行情。
牛哥次再次出手，這次是一隻低位龍頭股，主力已經準備好拉昇，本週跟上吃肉。
具體代碼邏輯、點位及其位置，見牛哥公眾號：短線捉妖記（每日盤前一票）
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