新安股份籌劃定增募資,擬購華洋化工100%股權

4月17日晚間,新安股份(600596)披露公告稱,公司正在籌劃以發行股份及支付部分現金的方式收購浙江傳化華洋化工有限公司(以下簡稱“華洋化工”)100%股權。公司股票自4月20日開市起停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。

公告顯示,新安股份擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。本次交易預計不構成重大資產重組、構成關聯交易,本次交易不會導致公司實際控制人發生變更。

新安股份的控股股東為傳化集團有限公司,截止2019年9月30日,持有新安股份1.02億股,佔總股本比14.42%,公司實際控制人為徐冠巨。

公告顯示,華洋化工成立於1998年,註冊資本金6200萬元,經營範圍:熒光增白劑、中間體、造紙助劑、塑料助劑的生產、銷售;經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務。

天眼查顯示,華洋化工的控股股東為浙江傳化化學集團有限公司,持股比例為100%,而後者也是上市公司控股股東傳化集團有限公司的全資子公司,這意味著本次交易構成關聯交易。

實際上,傳化集團還控制著另一家A股上市公司—傳化智聯,持股比例為61.84%。

從收購標的看,華洋化工官網顯示,公司成立於1998年,系傳化集團化工事業板塊核心下屬精細化工企業。自成立以來,始終專注於造紙化學品和塑料化學品領域;通過積極拓展國內、國際市場,現已建立起服務完善、遍佈全國的市場網絡,並延伸至歐美、非洲及東南亞等國家和地區。

新安股份主營業務為作物保護、有機硅材料兩大產業。主要產品被廣泛應用於農業生產、生物科技、航空航天、醫療衛生、建築材料、電子電氣、新能源等多個領域。

公告中,新安股份也提示了相關風險。目前本次交易正處於籌劃階段,交易各方尚未簽署正式的交易協議,具體交易方案仍在商討論證中,尚存在不確定性。本次交易尚需公司董事會、股東大會審議,並需經有權監管機構批准,能否通過審批尚存在不確定性。

業績方面,根據新安股份1月22日晚發佈業績預告顯示,預計2019年淨利為4億元至4.5億元,同比減少63.52%至67.57%。

對此,新安股份表示,報告期內,主導產品有機硅銷售價格與上年同期相比有較大幅度下滑;另外,公司全資子公司鎮江江南化工現有10萬噸/年有機硅單體生產裝置為配合30萬噸/年有機硅氯資源綜合利用項目建設的銜接,影響了一定的產能發揮。


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