金地更正單方面下調公司債利率至1.5%的決定:維持原水平

4月29日,金地集團(600383.SH)宣佈,更正單方面下調公司債利率的決定。此前的4月20日,金地集團披露擬將“18金地 03”公司債券利率由5.29%調降至1.50%,引發市場關注。

因利率調整,金地集團遭上海證券交易所問詢。4月22日,金地集團發佈公告稱,收到上海證券交易所下發的《關於金地(集團)股份有限公司有關公司債券事項的監管工作函》。

宣佈更正決定之後,金地集團回覆交易所稱,經認真研究相關法規並徵求律師意見後認為,18金地03《募集說明書》相關約定不支持公司單方面下調本期債券票面利率。

交易所同時要求:公司債券的受託管理人中國國際金融股份有限公司(意以下簡稱“中金公司”)按照相關規則要求,認真核實該債券的前述利率調整事項,是否與《募集說明書》的相關條款規定一致,並就此發表專項意見。

對此,中金公司回覆稱,經公司核查,並與金地集團及主要債券持有人溝通,18金地03《募集說明書》相關約定不支持公司單方面下調本期債券票面利率。

此前募集文件中對債券利率的設定為“債券票面利率在存續期內前2年固定不變,在存續期的第2年末,公司可選擇調整票面利率,存續期後1年票面利率為本期債券存續期內前2年票面利率加公司提升的基點,在存續期後1年固定不變”。

利率調整引發關注後,4月21日午間,金地集團宣佈,因市場上投資者對調整利率等條款有不同理解,故公司申請“18金地03”公司債券自4月21日下午起停牌,待有關事項明確後,再行復牌。

“18金地03”公司債券是金地集團依據證監許可〔2016〕1622號文件批准的向合格投資者公開發行面值總額不超過130億元的公司債券而發行的, 該期債券自2018 年 6 月 15 日在上海證券交易所進行上市交易,為期3 年期,到期日為2021 年 5 月 28 日。

發行文件顯示,金地集團2018 年公司債券(第二期)發行規模為不超過30 億元(含 30 億元),分為兩個品種發行:品種一為 3 年期,附第 2 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為 5 年期,附第 3 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

其中,品種一實際發行規模為人民幣 10 億元,最終票面利率為 5.29%;品種二實際發行規模為人民幣 20 億元,最終票面利率為 5.38%。 此次調整的為品種一。


分享到:


相關文章: