大河財立方消息4月29日，河南交通投資集團發佈2020年度第二期中期票據募集說明書，擬發行15億元中期票據，發行期限5+N年。
募集說明書顯示，本期中期票據主承銷商/簿記管理人為中信銀行，聯席主承銷商為招商銀行；發行日為5月6日-5月7日，起息日為5月8日。經上海新世紀資信評估投資服務有 限公司綜合評定，河南交通投資集團主體信用級別為AAA，本期中期 票據信用等級AAA。
截至2019年9月末，河南交通投資集團外部融資（包括短期借款、長期借款、一年內到期 非流動負債、其他流動負債及應付債券五類）借款餘額為1109.70億元，其中一年 內到期的非流動負債157.50億元。為進一步優化融資結構，河南交通投資集團擬將本期中期票據所募集資金15億元，其中11.46億元用於償還子公司高速公路有息債務本金， 3.54億元用於子公司高速公路補充運營資金。
2016-2018年及2019年9月末，河南交通投資集團實現營業收入分別為98.74億元、141.20 億元、142.74億元和117.15億元，淨利潤分別為14.04億元、24.59億元、21.53億元 和35.80億元，盈利能力呈穩步遞增趨勢。發行人貨幣資金充足，2016-2018年及 2019年9月末，發行人貨幣資金餘額分別為66.33億元、74.03億元、78.68億元和 59.13億元。
另外，河南交通投資集團主營業務優勢明顯，資產盈利能力強，且河南交通投資集團所轄經 營路段不斷擴大，通行費收入也隨之逐年增大，償債保障能力得到增強，能為貸 款及本期中期票據等有息債務的償還提供有力支持。
責編: 陶紀燕 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉
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