創業融資三部曲——項目啟動與孵化、項目策劃與包裝、項目路演與推介。
向投資者做融資路演並不是一件簡單的事情，需要做大量的準備，還要結合技巧與經驗。你需要很好的演講技巧、無窮的熱情和一份完美的並且內容充實的路演計劃。此外，創業者還需要成為PPT專家和Excel專家。這些雖然不能保證有投資者會答應給你資金，但是作為掌握演示商業計劃書的小技巧還是有必要的，至少可以讓融資路演過程更流暢。
1．瞭解投資者的喜好
每家投資者都有自己的風格。因此，在融資路演之前，你應該瞭解每家投資者的喜好，儘量多地收集內部信息。他們真正關注創業者的什麼特質，他們喜歡什麼形式的演示，他們是否關注當前財務狀況還有長遠發展目標等。如果你無法事先找到這些背景信息，那麼在演示的過程中，要注意觀察一些信號，並及時做出調整。
2．提高PPT的效率
PPT只不過是你的輔助工具，關鍵是怎樣儘量有效使用它。對於新手來說，一定要做一個有視覺衝擊力的PPT，用簡短凝練的語句表達出創業者的所思所想。投資者跟所有普通人一樣也喜歡好看一點的PPT，加上一些讓人眼前一亮的東西會讓PPT看起來更專業和認真。一張圖片抵得上千言萬語，通過運用圖片和尋找能夠表達你意思的圖片，會更認真地考慮PPT中你要表達的意思，並且如何表達。
3．保持平常心
形形色色的投資者有很多，每家對你的反饋都會不同。投資者也是普通人，沒什麼特別的，他們中有些人很不錯，有些人也很一般，有些人很友好，而有些人很討厭。即便你什麼都沒準備，也不要擔心什麼，並不是要每個人都喜歡你，也不是要每個人都理解你。創業者在作融資路演的時候，不要感情用事，不要為那些不理解、不喜歡、不相信你的想法的投資者而苦惱，你越覺得從容和放鬆，演示成功的可能性也就越大。
4．詳細介紹創業團隊
大部分投資者投資的是創意，但這些創意還沒有轉化成真正的業務。所以，創始人和管理團隊就是你的業務。對於創業企業來說，團隊介紹是其中最重要的內容之一。
5．備份一份演示文件
投資者有投影儀，創業者需要把你的PPT在屏幕上展現出來。通常將你的筆記本電腦連接到投影儀是一件很容易的事情，但是，有時候不是這樣。當投影儀萬一出現故障，無法識別筆記本電腦時，你最好還是帶一個保存有演示文件的U盤。雖然這種問題出現的概率很低，但後果很嚴重。你只有一次機會展示自己，誰願意為了一個投影儀的問題把自己搞得很狼狽，U盤是解決技術問題的一個不錯的保障。
6．做好演示的準備工作
當你需要做一個產品演示的時候，如果需要用WebEx視頻會議系統，應該提前用郵件把演示PPT發過來，並保證直撥電話也可用WebEx和其他類似的視頻會議系統。你只有很有限的時間去打動投資者。提前給投資者發一份演示PPT不僅可以讓投資者在跟你見面之前有所準備，你也可以避免浪費時間。
7．不要給投資者展示投資回報率
給投資者作退出分析、計算出他們投資你的公司之後能夠獲得巨大回報，這是你能犯的最大而且是最低級的錯誤之一。投資者不需要你告訴他投資之後能夠賺多少錢，計算退出回報是投資者的一項工作內容。你試圖告訴投資者他們確切能夠獲得多少回報是沒有必要的。你應該詳細解釋公司是如何從零成長到一個較高收入水平的，而把退出模型留給投資者自己做吧。
8．不要急著要錢
人們常說，談錢傷感情。投資者也是這樣，一開口就要多少多少錢是沒有用的。當你做演示的時候，需要向投資者展示你創業的激情，你需要給他們實實在在的想法和做法才能讓他們興奮：你賣什麼東西，怎麼賣，收入模式是怎樣的。一旦投資者能夠理解你，並通過他自己的判斷，把你的激情、想法和做法這三者牢牢地聯繫在一起，那你離拿到錢就更近了一步。
9．提供產品或服務演示模型
如果你的公司還沒設立或者商業計劃書還不會寫，你的產品演示不會讓你獲得投資的。但是你要給潛在投資人展示你的產品可以使用，讓他們想象一下你的產品如何解決用戶面臨的某些問題。例如，關注IT的投資者喜歡新產品和新服務的演示，當然，前提是你的產品是可以拿出來演示的。如果你能夠把你的產品樣品讓投資者傳看，這會讓你的融資路演更能給投資者留下印象。
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