今天，互聯網女皇發出了新的“聖經”。
這是第23次。每年六月，瑪麗·米克（Mary Meeker）都會發出一份互聯網趨勢報告，盤點過去一年的互聯網趨勢。這是她的節日，無論人們是否贊同。
但這次，瑪麗·米克老了。她曾經手網景、谷歌的IPO，也曾在2000年股災中萬人唾罵，她的平緩語氣從未改變。唯獨這次，她的世界在消逝。
智能手機的出貨0增長，互聯網普及度上升到49%（超過五成就基本到頂）。互聯網世界岌岌可危。
還在添加燃料的，是她從未接觸過的人：說著印度方言，或在中國小村莊跳著癲狂的舞。毀滅它的，卻是她無能為力的社會變動：科技公司成神，資本力量大過創新，債務吞噬互聯網活力。
瑪麗·米克的臉上出現皺紋，腳步開始蹣跚。她還能理解這個動盪的世界嗎？
科技公司：露出獠牙，卻沒有籠子
瑪麗·米克是個科技公司“鼓吹者”。她從不唱空科技公司，即使在兩千年股災時，也拒絕下調股票評級。在她看來，科技公司就是“世界引擎”，無可替代。
對這種做法，同事覺得很不專業，說她“算不上是個分析師。”《財富》2001年的一篇文章則說，“瑪麗·米克不過是互聯網行業的啦啦隊，負責吶喊、炒作。”
這種說法並不偏頗。2017年，許多科技公司開始露出獠牙，顯示出失控的跡象。但報告裡依然繁花似錦，危險不足為慮。
瑪麗·米克：科技公司正面臨“隱私矛盾”。它們在使用數據，提供更好的消費者體驗vs侵犯消費者隱私之間進退兩難。
事實並非如此。如果有機會“侵犯消費者隱私”，科技公司不會有任何顧慮。他們在2017年證明了這一點。
除了數據洩露，更深的恐懼也在瀰漫。人們發現，自己無意間跟同事聊了一次，下午就會收到淘寶推送。攜程、滴滴和京東“看人下菜碟”，已不新鮮。滴滴甚至給女乘客打上標籤，這個聲音甜，那個愛走光，然後推送給深夜開車的男性司機。
互聯網女皇的報告顯示，人們對這種威逼利誘無能為力。
瑪麗·米克：只有利益不明顯時，人們才有動力保護數據。而他們最常見的做法是“直接卸載”。“仔細閱讀隱私協議”只排到第五名。
問題是，當你對螞蟻金服、facebook或滴滴不滿時，你有多少選擇？許多互聯網巨頭天然有壟斷傾向，而如今他們幾乎成了一個行業、一種服務本身。當你拒絕他們，是否也要拒絕與人溝通、網約車和在線支付？
真正抉擇的不是科技公司，而是消費者本人。在中國，消費者毫不猶豫地站在“放棄隱私，換取服務”這一邊。這在報告中也有顯示。
瑪麗·米克：中國用戶最願意為了利益分享數據，比例高達36%，居統計的16國之首。
這一方面是因為，歐盟本身並未孕育google、facebook等巨頭，監管損失不大。另外，科技巨頭也很難對政治施加影響力，不像中國企業家長袖善舞。但結果是，最獨立於科技巨頭的歐盟，在世界範圍內最先做出表率，並被微軟等公司普及全球。
曾幾何時，歐盟被抨擊為“跟不上科技發展”，用老古董思想限制新力量。但最近幾年，歐盟向世界證明：他們並不關心科技，而是它們對人們生活的真實影響。限制是基於人權，而非技術。
從“生活影響”角度考慮，瑪麗·米克的另一個觀點也有偏頗。
瑪麗·米克：技術讓人們更容易找到自由職業。Uber司機單方面決定他們何時想工作，想去哪裡工作。他們擁有無限的自由。
這對uber和中國的滴滴都不成立。國外uber司機飽受壓榨，跟卡拉尼克互噴不需多言。滴滴也成了新的“出租車公司”，成為惡龍本身。
顯然，網約車也許由技術促成，但滴滴這樣的平臺，一定是資本助推的產物。新技術的果實實際由大公司攫取，並逐漸提高服務價格，直到與傳統行業無異。這是壟斷的必然結果。
破局之道只能是：強力的獨立監管（如歐盟）和充分競爭（如週期性地打散/限制大公司）。否則天然的壟斷趨勢一定會造出怪物。今天，滴滴又向歐洲打車應用taxify投資了1.75億美元，為全世界“買買買”添上一筆。如果不加限制，資本促成壟斷的苦果，全世界都能嚐到了。
增量在哪：女皇看不懂的“五環外人群”
增量在消失。女皇后知後覺，終於也開始焦慮。但她並不知道增量在哪。
中國人卻對他們很熟悉。他們被稱作：快手用戶。另一個名字叫做：五環外人群。
瑪麗·米克：2017年，智能手機出貨量增速降到0，互聯網用戶增速降到7%，普及度上升到49%
。如果普及度達到50%，就很難繼續增長了。
中國的數據更接地氣。工信部統計，2018年Q1，國內手機出貨量同比下降27%，只有8187萬部。在2017年，出貨量前5名是華為、OPPO、vivo、蘋果、小米。
總體而言，蘋果雖有增長，但中國市場正變成國產手機的天下。
其中秘密已無需多言。OPPO/vivo在三四線廣鋪門店，小米用“小米之家”緊隨其後。
更大的市場在印度。據印度《經濟時報》稱，2017年Q3，小米和三星在印度的市場份額均為23.5%，vivo和OPPO分別為8.5%和7.9%。增速方面，中國公司來勢洶洶：小米銷售額增長8倍，OPPO增長8倍，vivo增長6倍。
簡單地說，印度手機市場遲早是中國公司的。
可能很多人沒意識到這意味著什麼：印度相當多人口，根本沒有PC上網渠道。手機就是他們上網的唯一入口，能搭載以後一系列服務。中國的手機廠商、移動互聯網，撿的是PC時代BAT吃剩的殘羹冷炙。但在印度，他們可能成為BAT本身。
這也是為什麼，一大波公司正要做印度的今日頭條，比如騰訊最近投資的NewsDog。
換言之，得印度者得未來。它們就是幾年前的中國市場，只是玩家更成熟了。
瑪麗·米克：電子商務銷售額增速依然在增加。2017年，美國電商銷售額增長了16% ，高於2016年的14%。亞馬遜佔據美國電商銷售總額的28%。實體零售銷售額仍然在下滑。
這是一組奇怪的數據。當網絡本身停止增長，電商為何增速不減？
在美國，電商滲透率並不飽和，增長存在滯後。亞馬遜能擠壓實體零售，繼續獲得增速。
但在中國，電商企業則早就摸到了天花板。據極光大數據統計，2017年電商銷售額7.18萬億，佔全社會消費品零售總額的19.6。網購APP滲透率則達到恐怖的69.9%，用戶達到7.13億。其中淘寶佔53.3%，京東佔20.6%。
換言之，都被逼到談“新零售”了，哪還有擠壓實體零售的空間？
但中國電商確實摸到了增長的秘訣。2018年Q1，阿里巴巴收入同比增長59%，相當於一艘巨輪有子彈的速度。其中，電商的增長歸因於“渠道下沉+新農村戰略”。除了阿里，京東也有33.1%的同比漲幅。
舉例來說，淘寶去農村刷牆做廣告，然後讓村小二幫村民完成代購、收貨。對網購、物流心生芥蒂的人群，也能逐漸接入電商平臺。
但真正抓住增量的是拼多多。其2017年佔有率，從年初的1.4%增長到年末的19.4%。據說，馬化騰每個月要跟黃崢碰一次面。拼多多以社交電商的方式，確實觸達了搜索電商永遠也碰不到的人群：我不信任淘寶，但我信任隔壁大媽。
面對《財經》，黃崢這樣嘲笑互聯網精英的不理解：只有北京五環內的人，才會說這是下沉人群。他們才是中國最廣大的老百姓，這和快手、頭條的成長原因類似。
在報告中，互聯網女皇也特別提到了快手。
瑪麗·米克：中國短視頻中，快手和抖音的DAU在一億左右，用戶每日停留超過50分鐘，兼具高增長和高互動。
不容否認，技術普及降低了短視頻的成本。但快手的爆發，其實是一類邊緣人群的爆發。快手宿華有個很好的比喻：你嫌棄他們社會搖，覺得他們拉低了內容質量。但他們一直存在，只是之前沒發聲。我們只是打開了井蓋而已。
那些你看不起的殺馬特用戶，也不在乎被你看得起。他們有自己存在的邊緣業態，這些地方才是中國的大多數土壤。
諷刺的是，井蓋被掀開，恰恰是大城市流量用盡，人們想起還有他們。手握資源的壟斷巨頭，辦公室吹空調的互聯網精英，不得不拉攏最遙遠的人群。這就是快手為什麼這麼礙眼：它的存在本身，下沉的增量存在本身，就是社會發展不平衡的產物。
社會問題爆發，技術退居二線
瑪麗·米克家世優渥，父親是鋼鐵商人和律師。他在屋子後院建了自己的球道，將瑪麗從小訓練成一個高爾夫高手。等進了摩根士丹利，瑪麗身邊總是跟著三個助理。她擅長對付的是有錢的科技公司，是恨她或愛她的科技股投資人。
基本上，瑪麗·米克就是黃崢鄙視的那種“五環內人群”。她一輩子也想不到，中國農村裡望著天空的年輕人，整天在想什麼。
也正因此，她報告中許多結論，放在中國又十分滑稽。她2003年開始關注中國，但她並不理解中國。
在這裡，一切互聯網問題背後，都有社會問題的痕跡。
瑪麗·米克：要發現一個電商產品，消費者搜索始於哪裡？在美國，49%始於亞馬遜，36%始於搜索引擎，15%來自其他。
在美國，社交就是社交、電商就是電商。女皇的報告裡，至多是一句“巨頭開始多領域競爭”。但你真的任意封殺，多半會招來“濫用市場地位”的調查。
在中國，巨頭就是軍閥，是立山頭拉幫結派的。互聯網被分割成“阿里系”、“騰訊系”，為了自己生態，一切手段都是允許的。馬化騰說：想不到這也要競爭，什麼都要競爭。
在韓國早就是如此：大企業涉及能源、網絡、製造業等一切行業。企業競爭不是業務競爭，而是財團打架。輸出的不是業務，是資本本身。
瑪麗·米克：在中國長視頻領域，在線視頻平臺的內容預算，在2017年超過電視網絡。具體來說就是優酷、騰訊視頻和愛奇藝三家。
其本質是，資本回報率太高，幾乎抹殺了創新和勞動的成果。在科技領域，壟斷傾向又是天然形成的。
未來，有人相信，下一個BAT不會誕生在互聯網相關，而是在能源、醫療等領域。“這就是為什麼YC最近幾年的投資都這麼奇葩。”自媒體人評論屍說。但在這些領域，打破壟斷的可能更小。“麵包會有的，只是不是你的。”
瑪麗·米克：中國移動媒體/娛樂消費時長同比增長22%。增長分別是：社交網絡、視頻、遊戲、新聞、音頻和閱讀。
不知女皇還記不記得，2017年火爆的還有狼人殺、直播答題。狼人殺一個項目，能兩週融資上億元。直播答題光燒錢就過億，一年下去要20億。最終，這些風口都成了笑話，投資人都不好意思提。
說到底，人們都在蹩腳地貼一個大風口：社交、直播或電商。然而僭越的努力最後也沒成功。
這是精英們的玩法。在社會底層，快手、拼多多和趣頭條，則在從“城鄉二元化”對立中汲取養分。相比飽和、充分服務的城市互聯網，這群人只要被服務、有人搭理，就很慶幸了。
即便在城市，白領也一個個買不起房、結不起婚、生不起娃。孤獨感變成對貓娘、紙片人的喜愛，誕生了“貓卡”、bilibili這樣的公司。階級固化，僭越的幻想變成學習動力，催生了“得到”這樣的知識付費平臺。每天下班躺在床上，無力看書又不甘心睡去，誕生了“抖音”這樣模式化的平臺麻痺自己。
最近幾天，援交軟件“甜蜜定製”衝上iTunes國內社交top1，遭到各路媒體的口誅筆伐。但有這種下載量，是不是說明，中國有足夠多“成功男士”能隨手包養一個甜心，有這麼多女生認可它是很好的獲利渠道？
討伐一個用戶量如此大的應用，說它“不道德”，本身就是一件詭異的事。如果老鼠橫行，你家牆壁一定早就千瘡百孔了。
瑪麗·米克：2017年，美國的淨債務/國內生產總值，達到了二戰以來最高水平。住房開支正增加，醫療保險補助也是。
在《報告》末尾，互聯網女皇擔憂“債務太高、住房太貴”。這是吞噬互聯網活力的一大根源，影響甚至比許多技術變革要大。
中國更甚。央行聲稱，2017年中國住戶部門，存款增加4.6萬億元，貸款增加7.13萬億元。是的，最愛儲蓄的中國人，如今正拼命貸款。貸款幹嘛呢？另一份報告稱，2017年中國賣出13萬億元的商品房，相當於一半的居民儲蓄。
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