DUG:2018春季APP市場報告之中東篇

DUG:2018春季APP市場報告之中東篇

伴隨人口紅利而來的互聯網的蓬勃發展, 以及巨大的市場需求與市場供給的匱乏使中東成為全球數字化發展最有潛力的區域之一,目前中東國家正處於大規模數字化進程中,互聯網滲透率達58.7%,高於世界平均水平。此外,中東地區24歲以下人口占比近五成,年輕人口對高科技與智能生活的需求也帶動著該地區互聯網、移動互聯網迎來爆發式增長,同時,“多人多金、遍地土豪”的中東地區作為“一帶一路”沿線的重要節點,吸納了眾多海外市場投資的目光,目前國內APP開發商在這片土地上或已創造了成功,或正走在掘金中東的路上,中東市場未來仍將是全球最具潛力的APP市場。

中東用戶偏好社交產品

視覺引導型社交網絡增長迅速

DUG:2018春季APP市場報告之中東篇

縱觀2018年第一季度土耳其、沙特阿拉伯、阿聯酋APP免費榜TOP5,除土耳其有一款本土產品上榜外,其餘都是來自美國的產品,其中Facebook無疑是最大贏家。

土耳其、沙特阿拉伯、阿聯酋三國免費APP頭部產品可以用“社交&通訊”來概括,眾所周知,中東國家有著比較森嚴的宗教制度,這些地區的人大多數在線下都非常保守,也幾乎沒有任何娛樂社交活動,在此背景下,這個群體在社交上是比較壓抑的,長此以往他們對於社交和互動就有了強烈的需求。此外,對於中東主流的年輕人群體,他們注重自我個性的展示,並希望通過社交媒介等獲得社會與其他人的認同,而社交和通訊類APP的出現很大程度上彌補了他們這方面的缺失,給中東人口提供了平等便利的社交和互動平臺。

有調查顯示,中東地區80%的網民會使用社交網絡,其中,Facebook最受歡迎,其次是WhatsApp、YouTube 、Instagram。自2012年Facebook在中東地區開展本地業務以來,Facebook在該地區的月活躍用戶量目前已增長到1.64億,其中,阿聯酋和沙特阿拉伯是中東地區Facebook使用率最高的兩個國家,幾乎70%的用戶都在使用Facebook。Facebook為繼續拓展其在中東地區業務,日前宣佈在迪拜的新區域總部開始營業,這也是自2012年Facebook宣佈在迪拜開設辦公點以來又一家國際辦事處。

在過去的2017年至今,包括Facebook在內的 Instagram、Snapchat等視覺引導型社交網絡在中東地區快速增長,目前中東用戶對於這些社交媒體的使用比例也遠遠領先於其他地區,除日常社交互動外,越來越多的社交網絡也成為了他們接收新聞的來源 ,同時,這些社交媒體的發展對中東地區的媒體組織和政府組織也都有重要的戰略影響,中東地區的社交媒體已經從簡單的社交網絡形式演變為有價值的商業策略,甚至是政治工具,中東地區目前作為全球互聯網最重要的新興市場之一,其社交市場巨大的消費潛力和用戶對社交網絡的強烈的需求將會吸引越來越多的創業者來這片土地淘金。

中東工具類產品九成為VPN

移動電商市場潛力巨大

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統計2018年第一季度土耳其、沙特阿拉伯、阿聯酋免APP免費榜TOP200結果顯示,整體來說,工具類、通訊類和購物類為主流類型, 從各國特點類型來看,土耳其用戶偏攝影、沙特阿拉伯和阿聯酋用戶對娛樂類APP則同樣頗為喜愛。

土耳其、沙特阿拉伯、阿聯酋這三個國家工具類產品佔所有產品20%~40%左右,其中超過90%產品為VPN工具。VPN在中東市場已經是人盡皆知的秘密,中東地區整體來說互聯網自由方面規制較多,當地政府和機構在互聯網審查方面非常嚴格,會過濾和屏蔽一些內容並會密切關注網民的網絡行為,一些被認為含有“有害”、“非法”、“反宗教”或“冒犯性”材料的網站,以及宣揚極端主義意識形態的網站和網頁都可能會被屏蔽,使用VPN用戶就可以安全、安心的瀏覽網頁和網站。此外,中東各國的外國人口也多會從國內獲取母國本地各方面影視內容,比如Netflix,Hulu,Sky Sports等平臺上的節目,這些也都離不開VPN的支持。

上述也有提及,在中東地區森嚴的宗教制度和受限的線下活動背景下,人們對於彼此之間溝通、交流和社交的慾望都頗為強烈。此外,在中東市場,特別是阿聯酋,擁有大量外國人口,本地人只佔總人口的10%左右,這些外來人口也都有著強烈的國際通話需求以便同國內親人保持聯絡,但同時傳統的國際長途電話都比較昂貴,通訊類APP則為這些群體構建了一個相對便捷、安心的交流和溝通平臺,深受當地用戶的喜愛。

中東是全球增長最快的電商市場之一,在全球人均GDP最高的15個國家中,中東就佔到三分之一,中東不少國家的消費都維持在較高水平,擁有一大批高購買力消費群體,許多跨境電商產品在中東普遍都能達到100%的利潤,同中國的“雙11”、美國的“黑色星期五”一樣,中東地區也有自己的大促銷日,名為“白色星期五”,中東人一般在週五會進行一次非常隆重的禮拜,他們認為週五是象徵著美好幸福和收穫的一天,同時在中東很多國家,每週的休息日也並不是週六和週日,而是週五和週六。因此,2014年中東地區最大規模電商SOUQ在引入“黑色星期五”這個大促銷日時,把“黑色星期五”改名為“白色星期五”。

基於地理、文化等方面的差異和特性,在“白色星期五”大促銷日時,由於中東地區氣候比較炎熱,服飾方面基本都以夏裝為主,鞋子方面也主要為涼拖,此外,在炎熱的天氣下當地很多人會選擇去游泳,所以泳裝促銷也是非常不錯的選擇。另外值得一提的是,中東地區多為貨到付款的支付方式,目前80%中東電商的買家結算方式只能接受貨到付款,而非先付錢後發貨的模式和支付習慣。

DUG:2018春季APP市場報告之中東篇

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對於工具類產品,2018年第一季度土耳其、沙特阿拉伯、阿聯酋三國的產品基本都來自中國和美國,相較其他兩個國家,土耳其本土工具類產品也有一定的市場份額。中國的文件傳輸工具茄子快傳、應用鎖AppLock、獵豹清理大師、SuperVPN在中東地區很受歡迎, Google 翻譯和Hotspot Shield VPN則是美國在中東市場表現最好的工具類產品。

從2018年第一季度土耳其、沙特阿拉伯、阿聯酋三國的購物類APP國家分佈來看,來自中國、土耳其和阿聯酋的購物APP可謂強勢,近年來在中國大力攻略中東地區移動電商市場的同時,土耳其、阿聯酋等本土移動電商的發展同樣步伐穩健。

目前,土耳其市場上的購物APP有一半來自本土,其餘則基本來自中國、美國;沙特阿拉伯和阿聯酋的購物APP則是中國、阿聯酋產品平分秋色。

目前活躍在中東市場的中國購物APP有包括速賣通、JollyChic、SheIn、Romwe在內的十數家平臺,這些平臺多年深耕中東市場,已成為中東用戶非常信賴的購物平臺,中國廠商佈局中東電商的舉動同時也讓中東地區許多國家意識到了電商的重要性,並開始著手健全中東電商生態環境,事實上,目前除過中東第一大電商平臺SOUQ外,其他本土著名的電商平臺,Wadi、AWOK、Noon等都是近幾年才建立或是完善的平臺,隨著中國製造的崛起,中東消費者對中國產品越來越青睞,大量中國賣家紛紛選擇進駐中東市場,除來自國內的平臺外,很多中國賣家也入駐了中東本土電商平臺,更甚者,比如AWOK平臺,其在中國有一個採購團隊,網站上的商品有80%也都來自中國。

中美領導中東免費APP市場

土耳其本土產品實力強勁

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相較沙特阿拉伯和阿聯酋兩國,土耳其本土研發實力頗為強勁,本土產品佔整個市場近30%市場份額,產品類型主要涉及金融、電商、社交和工具等品類,月度綜合榜單TOP10中土耳其本土產品也上榜有2~3款。

從上圖可看出,土耳其、沙特阿拉伯和阿聯酋的APP市場,除過鄰國產品互有往來之外,最大的兩個海外市場則是中國和美國。整體而言,美國在中東這三個國家的產品主要為社交、通訊、工具和攝影幾大類,背靠Facebook、Instagram、Snap等互聯網巨頭,中東這三個國家的2018第一季度 APP榜單TOP5幾乎清一色為美國產品,美國社交、通訊產品直戳中東用戶痛點,在中東地區獨霸一方。

中東地區作為“一帶一路”倡議涉及的重要區域之一,中國互聯網產品在中東市場可謂潛力巨大,其實早在互聯網出海前期,國內很多廠商就瞄準了這個人多錢多的市場,比如茄子快傳、速賣通等中國產品儼然已經成為了中東人民生活中不可缺少的重要夥伴。

中國工具攝影購物產品制勝中東

茄子快傳&速賣通領銜國產

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2018年第一季度,中國在土耳其、沙特阿拉伯、阿聯酋三國的APP主要有工具、攝影和購物三大類,工具類中,茄子快傳、AppLock應用鎖和獵豹清理大師表現最為出色。

中國工具類出海標杆產品之一的茄子快傳在整個中東地區的表現都很出色,在排名最低的國家也都基本在TOP50左右,在埃及、伊朗、卡塔爾、阿聯酋、黎巴嫩等國家常年都基本處於TOP5的位置,是目前中國APP出海中東最成功的產品。

相機類APP雖然在中東不算主流品類,但也是頗具潛力的一個領域,中東地區很多國家還很保守且注重個人隱私,但如埃及、黎巴嫩、伊朗等國家的很多年輕男女都喜歡展現自我,也會將自己的照片發佈到社交平臺上,哪怕是隻露出眼睛或是面部的女性照片也是別具魅力。此外,中東攝影APP市場潛力從中東地區的暢銷手機都是以自拍相機為主打賣點這點也能看出來。目前,在中東市場表現最好的攝影類APP有格像科技的愛自拍、美圖的BeautyPlus和奇虎360的POLA 相機,國內廠商若有好的此類APP不妨在中東這塊土地上試上一試,或有意外收穫。

購物類APP是2018年第一季度中國免費APP出海中東市場的第三大品類,上述也有提及,對於中東這個電商、移動電商潛力巨大的市場,目前中國成功的購物APP不勝枚舉,但其中表現最好的當屬速賣通和Jollychic,這兩款產品同時也是2018年第一季度中東市場成績僅次於茄子快傳的中國出海APP產品。

速賣通是阿里巴巴面向全球市場打造的在線交易平臺,其在2016年至2017年的全球下載量從2800萬次猛增到5000萬次,增長了80%。其中,英國、澳大利亞、法國和德國位列月活躍用戶數前五,在印度、巴西和中東等新興市場發展勢頭強勁,擁有大量用戶,在中東地區曾登頂阿聯酋、土耳其、科威特、卡塔爾等國家下載APP榜首,在超過5箇中東國家常年位於下載榜單TOP30左右,成績斐然。

速賣通進入中東地區的時間比較早,順風順水在中東市場走過幾年後遇到了國內新加入的Jollychic、SheIn等跨境電商平臺,著實被這些平臺瓜分了不小的市場份額,尤其是Jollychic平臺,該平臺於2015年進入中東,僅用了兩年時間就成為了中東地區知名度最高、最大的移動電商平臺,覆蓋了中東近80%的網民。Jollychic主要定位於在中東地區一般不出去工作、不能開車,不能單獨出門,購物大多要依靠電商渠道的女性群體。此外,Jollychic在本地化方面也下足了功夫,加入“電商+本地網紅”新型營銷模式,通過自制視頻、與本地網紅合作等形式,在YouTube、Facebook、Twitter、Instagram等社交平臺上發佈潮流資訊和相關線上活動,推廣效果良好,成為當地人盡皆知的移動電商平臺。

中東地區人多錢多,用戶消費水平高,電商、移動電商市場潛力巨大,但在中東市場發展電商絕非易事,中國與中東國家在文化、宗教等方面存在著很大的差異,單純把中國式電商複製到中東市場是行不通的,或者說在當地市場不會存活太久,在瞭解中東習俗、文化、風土人情的情況下,在產品的設計、營銷、服務上都儘可能地實現本土化,比如,國內可能比較暢銷的情趣用品,在中東則屬於禁售商品;中東當地允許一夫多妻制,婚慶節日等場合多,都需要定製的婚服,而這些服裝都需要專門設計等,不論是電商類APP或是其他類型APP,做好產品本地化,因地制宜方是成功的首要條件。


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