光伏發電
（文章較長，對政策不感興趣的可以直接拉到文末看結論。）
最近光伏行業一連串發生的大事，
讓人目不暇接
5月30日
SNEC光伏大會暨(上海)展覽會剛剛閉幕
很多人還沉醉在這一場光伏盛宴裡
卻不知
一把冰涼的達摩克里斯之劍
已經高懸頭上
6月1日新政出臺以來
光伏行業哀鴻遍野
多少光伏人徹夜難眠
相信這幾天大部分光伏人
都從震驚、焦慮
慢慢到茫然
大家都想問
國家一直髮布各項利好政策
大力支持光伏業發展
怎麼突然就來了個急剎車呢？
光伏行業要走向何方？
光伏人又該不該繼續堅持？
我們先來整理一下近期的事件的走向：
5月31日
國家印發《關於2018年光伏發電有關事項的通知》，文件規定，2018年在國家下文前各地不得安排需國家補貼的普通電站，分佈式光伏規模限於10GW且截止點提前至5月31日，補貼方面三類資源區標杆電杆和分佈式度電補貼均統一下調0.05元。被視為“行業急剎”。
6月2日
192家戶用光伏企業參與了聯名，建言反對把戶用光伏與其它地面、水面分佈式光伏電站和工商業屋頂分佈式光伏電站“一刀切”。
6月3日
11名光伏界大佬集體致信新華社，強烈建議給予已經合法批准開建的光伏項目一定的緩衝期，訴請政府相關部門聽取行業意見。
6月4日
A股光伏板塊整體市值蒸發147億元，港股市場也未能倖免，光伏概念股最大跌幅超20%。
6月6日
上海電氣斥資250億向保利協鑫收購江蘇中能51%股權。江蘇中能目前是全球第一大光伏多晶硅上市公司。未來，隨著上海電氣的介入，江蘇中能將成為一家國字頭控股的子公司。
形勢看似不可收拾，
但若跳出光伏看光伏，
結合國內國際的宏觀形勢，
剖析清楚本輪新政的脈絡，
前景並沒有想象中那麼晦暗
我們先來分析一下新政橫空出世的原因，
俗話說，
沒有無緣無故的愛，
也沒有無緣無故的恨。
政策出臺的國內背景有三：
電力體制改革
供給側改革
產業政策改革
國際背景則是
已趨白熱化的中美貿易戰
先來看國內
電力體制改革、供給側改革、產業政策改革
在光伏身上的三重疊加，
讓光伏成了國內改革大局漩渦中
一枚至關重要的棋子。
① 電改推進不盡人意，光伏被迫成試點
5號文指導下的電力體制改革，
關鍵性的幾個試點其實收效並不大。
售電改革狂歡過後，
售電公司的努力並沒有釋放行業性的市場紅利，
對電力體制的衝擊微乎其微，
用電大戶們反倒嚇得膽戰心驚。
配網改革，
雷聲大雨點小，
國網和南網基本沒有給社會資本開口子。
市場化交易試點，
過網費等關鍵性邊界條件遲遲落不了底，
玩家們只能天天摸著石頭，
不敢過河。
這輪不想放棄行政剛性調控權、
又想普遍釋放市場紅利、
還想全民獲益的改革，
註定步履蹣跚，
急需尋找一個新的改革突破口。
而光伏作為電力能源系統的獨特分子，
莫名其妙所謂就成了電改的排頭兵。
改革成了，
利國利民；
改輸了，
250萬就業者可以轉向電力的其它細分市場就業，
不影響大局。
故此次釜底抽薪似的光伏調控，
在全國範圍內根本沒有泛起任何浪花，
只有央視象徵性的公佈了一下信息，
除了身在其中的光伏人，
其他人普遍沒怎麼當回事。
②供給側改革涉及面廣，光伏捲入其中
供給側改革中，
房地產去產能事宜願違，
越改革房價越高漲，
但涉及面太廣，
不好硬著陸。
像鋼鐵、煤炭、化工、有色金屬等行業，
除了關停以外，
也沒啥好的手段。
目前，
能按市場導向的要求來規範行政權力的行業，
也就剩下光伏了。
可惜的是對於國家一直強調的供給側改革，
光伏的監管層和製造端似乎一直與改革若隱若離。
長期以來，
供給側（生產型企業）在主導國內光伏市場的發展和光伏電站的建設，
2018的上海光伏展，
供給側們把光伏繁榮的泡沫吹到了頂峰；
需求側（投資者）話語權並不重，
一直在被動適應供給側。結果就是光伏行業不自然的捲入供給側改革的洪流中。
③過高的補貼比例，光伏成產業政策調整的重災區
政策性扶持新型產業
是後發超趕型國家慣用的產業政策，
在中國經濟發展的各個時期均扮演了重要角色，
其“功與過”經常被各界討論。
目前，光伏補貼佔整個電費收益的比重
超過60%，
補貼的力度和強度在所有行業中少有。
金太陽時期，
補貼資金的非透明化操作，
監管機構與利益主體的利益輸送、利益捆綁等，
備受民間弊垢。
為規範對產業的政策性支持行為，
利於促進產業扶持政策的體制性轉型，
光伏再一次被入選產業政策調整的重災區。
再看國際形勢
國內光伏製造業的堅挺，
一直是美方的心頭大患，
欲除去而後快。
這場中美經濟的對峙中，
美方列出針對中國的核心清單中，
矛頭直指《中國製造2025》中
新能源、新材料等高科技產業，
試圖對中國科技和經濟發展設置障礙。
國內的光伏製造業屬於典型的
新能源、新材料行業，
近些年基本輕輕鬆鬆就把歐美的同行滅了。
特朗普政府對中國光伏下手，
深得美國國內各界的支持。
故美方給中方施壓，
要求中國政府光伏去補貼化、
收緊光伏產能就不難理解了。
最後談談上海電氣對中能硅業的收購
首先各位需要明白一點，
光伏產業，
最終的輸出產品是電。
所以光伏產業的性質定位，
其實跟石油、煤炭，是同一類的，
都屬於能源領域。
能源領域，乃國之命脈，
所以一直以來都被國家牢牢的抓在手裡。
從國家電網、到火電廠、水電廠、核電廠，
幾乎可以說99%都是掌控在央企國企，
也就是掌握在國家手裡。
民營企業近年來雖然經過改革，
可以稍微參與一點，
但是隻能勻點湯料喝而已。
然而一直有一個奇怪的現象，
光伏產業過去十年裡，
絕大部分產能，上中下游企業，
幾乎都是民營企業，
國企屈指可數，
擰得出來的一線龍頭企業，
也只有中環股份一家。
難道，國家可以任由光伏產業，
以完全民營企業掌控的姿態，
進入平價上網？
這是完全不可能的事情。
首先，大家需要清楚的知道一點，
光伏產業在進入平價上網後，
會進入大爆發式的增長。
要怎麼爆發呢？
2016年，
我國的光伏發電量佔總發電量的比例是1%，
2017年由於產業大爆發，
這個佔比被一下子提高到了2%，
而發達國家光伏發電量的佔比可以達到15%。
在平價上網後，
我國很可能會用10年的時間，
把光伏發電量從目前的2%，
提高到15%。
也就是說，平價上網後，
目前的光伏裝機總量，
會是目前的7倍！
但是，光伏發電量佔比要提升，
就意味著火電發電量佔比要下降。
那麼問題來了，
火力發電，
99%的市場蛋糕都掌握在國家手裡。
火電發電下降，光伏發電上升。
如果光伏產業還繼續完全由民營企業掌控，
那麼就意味著，
國家需要讓利上萬億的市場給民營企業。
稍微懂中國的人，
都應該知道，
這是天方夜譚，完全不可能的事情。
所以，光伏產業實現平價上網後，
想實現產業大爆發，
讓火電佔比快速下降，
把市場蛋糕騰出來。
唯一的可能，
就是國家通過國企央企，
全面進入光伏產業，
掌控整個光伏產業。
只有國家隊入場後的光伏產業，
才有可能讓火電佔比快速下降，
才有可能讓光伏產業大爆發，
掃清一切政策障礙。
不然，光靠民營企業，
想要獨吞我國15%的電網份額，
無異於痴人說夢，
這是完全不可能的事情。
這不單單是牽扯到巨大的利益，
還涉及到能源安全的問題，
是國家的核心利益，
不可能任由民營企業掌控。
所以，今年的領跑者基地，
90%中標的都是央企，
已經是國家要全面入場光伏產業的明顯信號
這次國家斷奶，
就是為了讓國企央企入場，鋪平道路。
我預計，
接下來很快就會出現大量國企央企，
通過收購兼併的方式，
將光伏產業一線龍頭大廠全部收編。
收編的意思是，控股。
畢竟光伏產業發展到現在，
技術都掌握在這些一線龍頭大廠裡。
國企央企，
不可能自己再從零開始去追趕。
毫無疑問，收購兼併是最直接有效的方式。
這實際上是一次，
光伏產業混合所有制改革的大潮！
我們可以看到一個有意思的現象。
這次斷了補貼後，
協鑫集團從未參加過任何聯名上書的事情，
也從未參加過集體進京拜會能源局的事情。
反而有了保利協鑫這次將中能硅業的控股權
出售給上海電氣的事情。
這就是因為，
在所有光伏的民營企業家裡，
只有朱共山有這個洞察力，
最先察覺到國家意圖。
所以，朱共山在很多年前，
就一直說，
協鑫集團一直在進行混合所有制改革。
因為他很清楚，
國家能源領域，乃國家命脈，
國家必須達到控股權，
這是國家的核心利益，
涉及到能源戰略安全，
容不得半點讓步。
因此，
在其他光伏民營企業到處上書的時候。
朱共山卻把自己保利協鑫最核心的中能硅業，
將控股權賣給了國家。
這實際上是一份投名狀。
所以，中能硅業就成為了
國家全面進入光伏產業，
第一個收編的對象。
所以，可以預見，
此次上海電氣收購中能硅業，
這將掀起我國光伏產業，
混合所有制改革大潮的開端
得出結論
我們再來總結一下最近發生，
和新政出臺存在蛛絲馬跡關聯的事情。
1、去年我國光伏新增裝機量達53GW，
創歷史最高紀錄，佔全球裝機量的一半。
2、中美貿易談判已趨白熱化，
美方列出針對中國的核心清單中，
矛頭直指《中國製造2025》
新能源、新材料等高科技產業。
3、國家出臺531光伏文件，
斷了光伏補貼，也就是斷了奶。
4、上海電氣收購了中能硅業，
全面掌控光伏產業鏈的上游環節。
結論：
1、隨著光伏產業技術迭代進步，光伏產品價格已經降到了即將平價上網的地步。一邊是國家揹負高額補貼，另一邊是光伏企業的豐厚利潤盆滿缽滿，所以必須要強有力的政策將其強行推入平價上網軌道。
2、光伏平價上網後，光伏發電佔全國總髮電量的佔比必然爆發式增長。國家能源領域，乃國家命脈，國家必須樹立控股權和話語權，不會再允許市場亂象叢生自由發展。
3、在中美貿易的大背景下，光伏已經成為國內決策和中美博弈的棋子。我們政府的談判策略從一開始就是“二桃殺三士”。代表著石油、汽車等第二次工業革命成果的共和黨資本，與代表著新能源、互聯網等第三次工業革命的民主黨資本，本身就存在著巨大不可調和的利益衝突。
這次新政對於國內光伏新能源的一場雪崩式打擊，從表面來看，應和了美國對於《中國製造2025》新能源、新材料行業的壓制。但從另一個角度來說，新政的落地，也將會直接導致國內光伏產能的嚴重過剩。國內光伏電站指標戛然而止，剩餘產能只能衝出國門，走向海外。
雖然歐美對中國光伏產品的反傾銷政策仍未完全結束，但在消耗過剩產能的巨大壓力下，相信企業一定會找到曲線救國的路子，這樣，對民主黨新能源資本集團也會形成不小的衝擊。
因此，現行的光伏行業態勢，短期可能無解，接下來的日子裡，在各利益攸關方的博弈對峙下，政策或形勢川劇般變臉似的忽左忽右，將成常態。
但中長期對供需雙方來說，都將是發展的黃金期。建議光伏人無論是生產企業，還是承包商和銷售商，都不要氣餒，要在這個停車整頓期間，苦練內功，完善不足，提高自身的競爭力，等待光伏發電真正的全面大爆發。
俗話說大浪淘沙，只有真正經歷過風雨，才能見到絢麗的彩虹！讓所有光伏人一起，期待更美好的明天！
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