1939年10月，八路軍第一一五師代師長陳光、政委羅榮桓率師部分主力抵達魯南的大爐地區，師領導在聽取了前段創建抗日根據地情況後，提出了在由共產黨領導的人民抗日武裝聯合友軍共同抗日的前提下，共產黨必須創建自己的根據地的要求，強調在與國民黨實行統一戰線中，必須堅持獨立自主地發展共產黨的組織、人民抗日武裝和抗日民主政權的方針。同時還提出了“以抱犢崮為中心，向北向西北連接大塊山區，向南向東南發展大塊平原”的戰略構想，決定向南控制郯（城）馬（頭）平原，打通與華中區新四軍的聯繫，向西與湖西區連接在一起；向北與魯中區打通聯繫，並東進向濱海地區發展。第一一五師的到來極大地促進了根據地的開闢和發展。
八路軍第一一五師司令部舊址
八路軍第一一五師初到魯南抱犢崮山區時，根據地只有大爐、車輞等幾個山區村莊，活動地區比較狹小，且經常受到敵偽頑匪的封鎖和阻撓，群眾尚未徹底發動起來。鑑於這種情況第一一五師採取的第一個行動便是整編地方武裝，壯大人民抗日武裝力量，相繼將魯南地區的武裝力量整編為蘇魯支隊、曲泗鄒滕費五縣遊擊支隊、運河支隊、嶧縣支隊、魯南支隊、臨郯費嶧四縣邊聯支隊和魯南鐵道大隊等。同時，又開展了一系列鞏固與擴大抗日根據地的軍事行動。
羅榮桓用抱犢崮山區繳獲的炮對鏡視察敵情
1939年12月初，第一一五師後方司令部的胡大榮率部攻克孔莊，殲滅地主杜若堂武裝；六八六團伏擊白山和上下十河的日偽軍，掃除了棗莊日軍安插在抱犢崮西部的據點。12月下旬，第六八六團主力向盤踞在滕東馮卯和山亭、文王峪等地的頑軍申憲武部發起攻擊，攻克了頑軍據點；第一一五師蘇魯支隊一部在董堯卿部和滕東縣大隊配合下，在東江和駁山頭等村，全殲申憲武部第七縱隊第三團和國民黨別動總隊第五梯隊第四十三遊擊支隊，收繳步槍540支。這次反頑作戰，清除了滕東地區反共頑固勢力，解除了抱犢崮抗日根據地西北部的威脅，擴大了抗日根據地。
12月26日，梁興初率蘇魯豫支隊第四、五大隊，在滕費公路上的險要隘口兌頭溝（現屬棗莊市山亭區）伏擊了日軍運輸隊，殲日軍90餘人，繳獲迫擊炮4門、電臺1部及60輛滿載槍支、彈藥、物資的牛車。至此，抱犢崮抗日根據地已擴展到南至郯馬、東至臨沂、西至鄒滕邊、北至梁邱一帶。到1939年底，先後建立了嶧縣、鄒縣、郯城、費縣、臨沂、邳縣等縣抗日民主政府，使抱犢崮山區抗日根據地得到進一步鞏固。
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