全球計算機系統集成服務行業發展特點及中國市場競爭格局

1、系統集成服務行業主管部門及監管體制

系統集成行業和技術服務行業的主管部門包括國家工業和信息化部、國家發改委。

國家工業和信息化部負責研究擬定國家信息產業發展戰略、方針政策和總體規劃;擬定本行業的法律、法規,發佈行政規章;組織制訂本行業的技術政策、技術體制和技術標準等;指導行業技術創新和技術進步;指導軟件業發展;擬訂並組織實施軟件、系統集成及服務的技術規範和標準;推進軟件服務外包;推動運維服務體系建設等。

全球計算機系統集成服務行業發展特點及中國市場競爭格局

相關報告:北京普華有策信息諮詢有限公司《計算機系統集成行業發展深度調查及市場前景戰略分析研究報告》

國家發改委是宏觀管理職能部門,主要通過綜合分析高技術產業及產業技術的發展態勢,組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策;做好相關高技術產業化工作,組織重大產業化示範工程;統籌信息化的發展規劃與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;組織推動技術創新和產學研聯合;推動國民經濟新產業的形成。

2、全球系統集成服務行業發展特點

進入20世紀90年代後,隨著IT產業的不斷髮展,越來越多的投資者進入IT硬件產品生產行業,硬件生產逐步進入“同質化”階段,產品的利潤逐步降低。而主要的配套通用軟件開發由於“先入為主”及較高的固定成本及近乎為零的邊際成本,主要由幾家大型企業所壟斷。在這種背景下,提供個性化的增值服務,滿足客戶的個性化需求逐漸成為IT廠商增強競爭力、建立核心競爭力的主要手段。隨著服務地位的提升,獨立於軟硬件廠商的第三方服務提供者開始出現,IT服務業逐步擺脫了僅為軟硬件產品提供售後服務的地位,開始成為IT產業價值鏈中獨立的重要環節。系統集成服務業作為IT服務業中重要的行業也逐漸從軟硬件代理和分銷行業中分化出來,成為近年來發展迅猛的一種新興服務業。

全球系統集成行業發展有以下特點:

(1)全球系統集成市場發展不均衡,市場集中度趨於降低

世界經濟發展的不平衡性造成了全球信息系統集成市場發展同樣也不均衡。以美國、日本、歐盟為主的三大發達經濟體佔據了全球系統集成市場80%的市場份額。

在歷經了數年的經濟滑坡之後,美日的經濟增長趨於回升,但相比亞太地區(日本除外)強勁的增長態勢而言,其系統集成市場增長明顯放緩,在全球市場中所佔的份額有所下降。美國、日本、歐盟雖仍舊位居全球系統集成最大的區域市場,但全球系統集成市場的集中度已呈現出日益下降的趨勢。

(2)系統集成軟化趨勢明顯,服務比重加大

隨著用戶市場的日漸成熟和IT系統建設的日漸完善,IT用戶對於硬件集成的需求趨於穩定,集成項目中硬件的比重日益下降。與此同時,高盈收、低利潤促使集成項目中軟件和服務的比重日益上升,系統集成不斷“軟化”的趨勢日益明顯。這一現象在系統集成市場發展相對成熟的美日歐地區已經很普遍,在經濟發展勢頭強勁的中國也已初露端倪。

(3)系統集成行業跨國合作日益增多,發展中國家關注度提升

目前,美歐日等國家信息系統建設已趨於完善,系統集成市場增長趨於穩定;而廣大發展中國家的市場需求則呈迅猛上升趨勢,全球信息系統集成市場因而出現了系統集成企業紛紛向發展中國家進軍投資的趨勢,出現在發展中國家建立子公司或成立合資公司的熱潮。在市場競爭中,信息系統建設出現了本地化特徵,即信息系統建設是和本國的政治、經濟和文化環境密切相關,引發國外信息集成企業與當地品牌競爭與合作並存的景象。同時,憑藉先進技術進入廣大發展中國家市場的發達國家IT產品供應商,也在不斷加大與當地系統集成企業的戰略聯盟與合作伙伴建設,以其先進的技術幫助當地集成企業在項目招標中脫穎而出,以期實現利潤的最大化。

系統集成服務作為一種新興的服務業,是近年來信息服務業中發展勢頭最為強勁的一個行業。系統集成的本質就是進行最優化的綜合統籌設計,系統集成包括計算機軟件、硬件、操作系統技術、數據庫技術、網絡通訊技術等的集成,以及不同廠家產品選型、搭配的集成,系統集成所要達到的目標是整體性能最優,即低成本、高效率、可擴充性和可維護性。系統集成行業的快速發展是各行業IT軟硬件設備被行業大量普及應用的必然結果。2014年系統集成服務完成收入7,679億元,同比增長20.2%,且年增長率高達20%多。系統集成技術已經滲透到航空器設計、電子監控、通訊技術、工業製造、電信、金融、教育、交通、能源等各主要領域。隨著5G技術、寬帶無線技術、信息家電技術的產業化推廣,我國系統集成行業將迎來新的高速發展時期。例如,隨著國內5G技術的推廣,運營商將採購大量新設備、新系統,對新設備和系統的集成、管理、維護需求也將快速增長。一些新業務,以及相關的管理系統、集成設備等也會隨著 3G技術快速普及。未來以政府、金融、電信應用為主的系統集成產業格局將轉向以企業、家庭應用為主的新格局。在這種新格局下,系統集成有望成為IT行業的支柱產業之一。

3、中國系統集成服務行業競爭格局

我國的系統集成市場高度分散,市場競爭非常激烈。目前市場上主要的系統集成廠商主要包括三類:一是全球性的系統集成廠商,包括 IBM、HP、AtosOrigin、Accenture、BearingPoint等全球知名公司,他們服務對象主要是金融、電信、製造等行業的大中型企業。二是中國本土的系統集成廠商,包括神州數碼、東軟集團、中軟股份、亞信集團、聯創科技、寶信軟件等,他們客戶對象主要是政府、電信、製造等行業。最後一類是亞太地區的系統集成廠商,包括日系的富士通、NEC 等,韓系的三星SDS、LG CNS 等,他們主要為該國在華投資企業進行系統集成服務。

區域市場不平衡,北京及沿海各中心城市佔據主導地位。以北京為中心的北方地區、以深圳和廣州為中心的華南地區、以上海和南京為中心的華東地區IT 應用需求規模一直佔據重要位置,這些地區佔據了系統集成全國市場的50%以上的市場份額。同時,系統集成企業大部分是從硬件代理商發展而來,並形成了大大小小的割據勢力,尤其是在北京、深圳、廣州、上海等城市,聚集了一大批系統集成企業。

從市場區域分佈來看,以東部地區為主,佔據全國市場份額的75%左右,中部、西部及東北區域合計佔25%左右。其中,江蘇、廣東和北京的軟件業規模長期保持全國前列,山東、湖北、陝西、安徽等省增速較快。

未來幾年,系統集成市場的高速增長給系統集成商的發展提供了前所未有的機遇,但同時系統集成商也面臨著嚴峻的挑戰,利潤空間的減小、同業競爭的加劇、客戶需求的漸趨理性和成熟等等都促使系統集成商紛紛轉型,積極尋找適合自己的發展模式。

全球計算機系統集成服務行業發展特點及中國市場競爭格局


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