漢元十一年四月，在攻破咸陽以後，各路諸侯在項羽的詔令之下罷兵歸還，回到封國。而漢王劉邦卻是在項王三萬兵馬的夾持下回到封地，他們從杜縣經過，離開後就燒掉了棧道，看似是向項王表明自己心意，不再東征，實則是“明燒棧道，暗渡陳倉。”於是在張良等人的諫言之下，劉邦等人策反了項王的那三萬兵馬，打算東上再起，爭奪天下大權！
項王出函谷關要回彭城，就派人遷徙義帝，說古代帝王都居上游，以表示尊貴的身份。在行至江南的時候義帝身邊的群臣漸漸的背叛了他，於是項王派人襲擊了義帝。義帝死後齊將田榮殺死了齊王田都，把將軍印給了彭越，讓他在梁地起兵反楚，自己則原地起兵攻打項王。項王背叛當初誓約，本就引起了各諸侯的不滿，這次襲殺義帝更是大逆不道，於是在田榮等人的引導下，彭越大敗楚將蕭公角，陳餘大敗常山王張耳。張耳投奔漢王劉邦，陳餘從代接回趙王歇，趙王封陳餘為代王。項羽聽聞後大怒，逐出兵北向擊齊！
漢元十一年八月，劉邦以韓信計從古道回軍，攻打雍王，雍王敗走，後又戰，依舊戰敗，逐逃離到了封丘。劉邦在平定了雍縣後，入主咸陽，派人圍攻廢丘，後又派人佔領了隴西等地，以迎接呂后、呂公等人。楚人聽聞了這個消息後，派兵阻擋，漢軍不能前進。次年，漢王劉邦東征略地，一路上各地郡王紛紛投降。後在張良等人的輔佐下劉邦把佔領的郡縣設立成內關和外關，讓那投降的郡王分別鎮守。而各處原來的秦朝苑囿園池，都讓百姓開墾耕種。正月，俘虜了雍王的弟弟章平。大赦有罪的人。
漢元十二年二月，劉邦下令廢掉了秦社稷改為漢設計。三月，度過黃河，攻下河內，設立河內郡。向南渡過平陰津，到達雒陽。聽人遊說義帝這件事，於是為義帝發喪，哭掉三天。後便派人通告天下諸侯，說項羽大逆不道，挾令義帝遷都於長沙，後又擊殺義帝與江南，我親自為他發喪，也願各路諸侯都要上白色喪服，調集全部關內兵力，一同前往楚地攻打殺害義帝的人。
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