騰訊證券訊 據外媒報道，瀏覽器開發商Opera週五向美國證券交易委員會提交招股說明書，計劃在納斯達克證券市場掛牌交易，代碼為“OPRA”，募集最多1.15億美元資金。
Opera在招股說明書中暫未透露發行價、發行量、上市時間等信息。中金公司和花旗集團將擔任Opera首次公開募股的聯席主承銷商。Opera表示，在首次公開募股完成的同時，Tospring科技有限公司、IDG資本基金（IDG China Capital Fund III L.P. ）和IDG資本投資人（IDG Capital Investors）已同意以首次公開募股的發行價，分別購買公司價值5000萬美元、952.9萬美元和47.1萬美元的股票。根據2018年6月26日簽署的認購協議，本次首次公開募股發行完成是私募配售的唯一實質性結束條件，如果本次發行完成，同時私募配售將完成。投資者已與承銷商達成協議，自本招股說明書發出之日起180天內，不得直接或間接出售、轉讓或處置在私募配售中獲得的任何普通股。
Opera將把募集到的資金主要用於：1.研發，以繼續加強由人工智能驅動的內容發現和推薦平臺以及整體產品組合；2.渠道和營銷，以進一步提高所有市場的品牌意識，並吸引新用戶使用公司產品；3.尋求戰略伙伴關係、投資和收購機會，但目前尚未確定任何潛在目標；4.用於營運資金和其他一般公司用途。
招股說明書顯示，Opera目前是全球領先的瀏覽器提供商之一，也是整合人工智能推動的數字內容發現和推薦平臺領域有影響力的參與者。鑑於在線內容消費越來越重要，數字內容發現的未來將讓消費者能夠享受人工智能算法和大數據支持的高度個性化體驗。截至2018年3月31日，Opera的全球月活躍訪問用戶為3.217億人，其中2.394億人為智能手機和PC用戶，高於去年同期的2.026億人。
Opera當前在全球範圍提供瀏覽器服務，非洲和亞洲用戶主要為移動瀏覽器用戶，北美和歐洲用戶主要為PC瀏覽器用戶。截至3月31日，Opera移動瀏覽器的全球月活躍訪問用戶為2.643億人，其中1.820億人為智能手機用戶，高於去年同期的1.600億人。市場調研公司StatCounter的統計數據顯示，Opera移動瀏覽器目前是南亞、東南亞和非洲市場的主流移動瀏覽器之一。截至3月31日，Opera的PC瀏覽器月活躍訪問用戶為5740萬人，高於去年同期的4260萬人。
Opera在2017年1月推出基於人工智能的內容發現和推薦平臺AIRE的Opera News（Opera新聞）服務，並在2018年1月推出獨立應用Opera News。自Opera News發佈以來，在截至2018年3月31日的第一季度，該服務的月活躍訪問用戶已達到9020萬人，高於去年同期的910萬人；用戶每天在Opera News上花費的時間為32分鐘，較去年同期的23分鐘增長40.4%。
Opera營收主要來自於與搜索合作伙伴，以及向用戶提供廣告和服務的合作伙伴簽訂的協議。Opera 2017年運營營收為1.289億美元，較上年的1.073億美元增長20.1%。截至2018年3月31日，該公司第一季度的運營營收為3940萬美元，較去年同期的2550萬美元增長54.8%。Opera 2016年的淨虧損為1270萬美元，2017年淨利潤為610萬美元。
2017年主要業績：
·運營營收為1.289億美元，高於上年同期的1.073億美元。
·運營支出為1.241億美元，高於上年同期的1.186億美元。
·運營利潤為1020萬美元，高於上年同期的運營虧損1130萬美元。
·淨利潤為610萬美元，高於上年同期的淨虧損1270萬美元。
·調整後未計入利息、稅費、折舊和攤銷之前的利潤為3400萬美元，好於上年同期的1020萬美元。
·不按照國際通用會計準則，調整後的淨利潤為1780萬美元，好於上年同期的淨虧損920萬美元。
2018年第一季度主要業績：
·運營營收為3940萬美元，高於上年同期的2550萬美元。
·運營支出為2970萬美元，高於上年同期的2470萬美元。
·運營利潤為980萬美元，高於上年同期的運營利潤80萬美元。
·淨利潤為660萬美元，高於上年同期的淨虧損20萬美元。
·調整後未計入利息、稅費、折舊和攤銷之前的利潤為1560萬美元，好於上年同期的60萬美元。
·不按照國際通用會計準則，調整後的淨利潤為990萬美元，好於上年同期的淨利潤80萬美元。
股權結構：
Opera的招股說明書顯示，在首次公開募股之前，公司董事和高管合計持有181,750,000股普通股，佔總股本的90.9%。?
Opera第一大股東為崑崙萬維，持有公司96,000,000股普通股，佔總股本的48.0%；崑崙萬維首席執行官周亞輝及家人所有的全資子公司Perfect Fortune Consultancy Limited下屬的全資子公司Keeneyes Future Holding持有公司39,000,000股普通股，佔總股本的19.5%；360間接持有的全資子公司Qisi (HK) Technology Co. Ltd.全資持有的子公司Qifei International Development Co., Ltd，持有Opera 46,750,000股普通股，佔總股本的23.4%。（編譯/明月）
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