傳美商務部宣佈技術封鎖的企業有44家中國企業，包括：中國航天科工股份有限公司第二院以及下屬研究所、中國電子科技集團公司第13研究所以及關聯和下屬單位、中國電子科技集團公司第14研究所以及關聯和下屬單位、中國電子科技集團公司第38研究所以及關聯和下屬單位、中國電子科技集團公司第55研究所以及關聯和下屬單位、中國技術進出口集團有限公司、中國華騰工業有限公司、河北遠東通信。主要涉及到的是中國電科，中國電科目前擁有8家上市平臺，即四創電子、國睿科技、傑賽科技、太極股份、海康威視、華東電腦、鳳凰光學、衛士通。
由於技術封鎖企業多數軍工相關，受利空影響，軍工股大跌，我們認為軍工股短線受影響，但不改中長線趨勢向上。
首先，軍工板塊多數企業性質特殊，出口佔比較小，並不會受到中美貿易戰影響，且軍工板塊一直是貿易戰避險板塊，軍工短線受中美摩擦刺激反而具備較強催化劑。
其次，軍工行業業績改善明顯，行業基本面拐點來臨，2016-2017年，行業受軍改影響，基本面較差，上市公司業績增速放緩。18年軍工企業訂單明顯好轉，截止上週，161家軍工企業中已有105家發佈業績預報（35家略增、29家預增、9家扭虧、6家續盈），"略增+預增+扭虧"佔比70%，相較於2017年度報告明顯改善；有68家淨利潤同比增速超過15%，超過50%的有33家。裝備軍費採購季節差異明顯，訂單集中在下半年，判斷三季度後行業基本面好轉的邏輯將持續得到驗證。
最後，軍民融合步伐加速，"軍改"2018年已進入深水區，7月份公佈的混改試點企業名單中，軍工企業入圍至少2家，國企改革也是近期市場持續的熱點，而軍工集團重組，資產證券化有望再度提速，"每一次破冰"都將對行業形成實質性利好。
因此，我們認為短線利空不改軍工行業高景氣趨勢，軍工股有業績支撐，估值合理，回調反而構成買入機會。
我們繼續看好軍工三季度行情，關注高確定性成長+估值合理偏低的選股主線，首選業績確定性高、攻防兼備的軍工白馬：如航天電器、中直股份、中航沈飛、內蒙一機等。其次，軍改受益品種，如航天電子、中航機電、四創電子等。
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