于是弥勒菩萨在大众中即从座起，顶礼佛足右遶三匝，长跪叉手而白佛言：「大悲世尊！广为菩萨开秘密藏，令诸大众深悟轮回、分别邪正，能施末世一切众生无畏道眼，于大涅盘生决定信，无复重随轮转境界起循环见。世尊！若诸菩萨及末世众生，欲游如来大寂灭海，云何当断轮回根本？于诸轮回有几种性？修佛菩提几等差别？回入尘劳，当设几种教化方便度诸众生？唯愿不舍救世大悲，令诸修行一切菩萨及末世众生，慧目肃清照曜心镜，圆悟如来无上知见。」作是语已五体投地，如是三请终而复始。
尔时，世尊告弥勒菩萨言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能为诸菩萨及末世众生，请问如来深奥秘密微妙之义，令诸菩萨洁清慧目，及令一切末世众生永断轮回，心悟实相具无生忍。汝今谛听！当为汝说。」时，弥勒菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。
「善男子！一切众生从无始际，由有种种恩爱、贪欲故有轮回。若诸世界一切种性，卵生、胎生、湿生、化生，皆因淫欲而正性命，当知轮回爱为根本。由有诸欲，助发爱性，是故能令生死相续。欲因爱生，命因欲有，众生爱命还依欲本；爱欲为因，爱命为果。由于欲境起诸违顺，境背爱心而生憎、嫉，造种种业，是故复生地狱、饿鬼；知欲可厌，爱厌业道，舍恶乐善，复现天、人；又知诸爱可厌恶故，弃爱乐舍，还滋爱本，便现有为增上善果，皆轮回故，不成圣道。是故众生欲脱生死免诸轮回，先断贪欲及除爱渴。
「善男子！菩萨变化示现世间非爱为本，但以慈悲令彼舍爱，假诸贪欲而入生死。若诸末世一切众生能舍诸欲，及除憎爱永断轮回，勤求如来圆觉境界，于清净心便得开悟。
「善男子！一切众生由本贪欲，发挥无明显出五性，差别不等；依二种障，而现深浅。云何二障？一者理障碍正知见，二者事障续诸生死。云何五性？善男子！若此二障未得断灭名未成佛；若诸众生永舍贪欲，先除事障未断理障，但能悟入声闻、缘觉，未能显住菩萨境界。善男子！若诸末世一切众生，欲泛如来大圆觉海，先当发愿勤断二障，二障已伏即能悟入菩萨境界；若事、理障已永断灭即入如来微妙圆觉，满足菩提及大涅盘。善男子！一切众生皆证圆觉，逢善知识依彼所作因地法行，尔时修习便有顿渐；若遇如来无上菩提正修行路，根无大小皆成佛果；若诸众生虽求善友遇邪见者，未得正悟，是则名为外道种性，邪师过谬，非众生咎。是名众生五性差别。
「善男子！菩萨唯以大悲方便入诸世间开发未悟，乃至示现种种形相逆顺境界，与其同事化令成佛，皆依无始清净愿力。若诸末世一切众生于大圆觉起增上心，当发菩萨清净大愿，应作是言：『愿我今者住佛圆觉，求善知识莫值外道及与二乘。』依愿修行，渐断诸障，障尽愿满，便登解脱清净法殿，证大圆觉妙庄严域。」
尔时，世尊欲重宣此义而说偈言：
弥勒汝当知， 一切诸众生，
不得大解脱， 皆由贪欲故，
堕落于生死。 若能断憎爱，
及与贪瞋痴， 不因差别性，
皆得成佛道。 二障永销灭，
求师得正悟， 随顺菩提愿，
依止大涅盘。 十方诸菩萨，
皆以大悲愿， 示现入生死。
现在修行者， 及末世众生，
勤断诸爱见， 便归大圆觉。
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