每日股市早知道 一
【今日導讀】
＞高溫乾旱減產預期濃厚、拉昇棉花看漲心態
＞政治局推動基建補短板、機場建設有望加速
＞環保限產+基建回暖、螺紋鋼逼近五年新高
【資訊視點】
迎峰度夏電力需求高增長、龍頭髮電量大增
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從國家電網北京市電力公司獲悉，截止8月1日12時30分，北京電網負荷已達到2306.4萬千瓦，超過昨日的2267.5萬千瓦，再創歷史新高。自7月中下旬以來，全國多地高溫破歷史極值，用電負荷保持高位運行，必將引發市場對於電力股的追捧。
從上半年情況來看，發電龍頭業績良好。中國華電1-6月完成實發電量2606億千瓦時，同比增長12.3%；銷售收入同比增長9.1%。華能國際上半年公司合併營業收入為824.05億元，較上年同期上升15.36%；利潤總額為36.73億元，較上年同期上升112.08%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤21.3億元，同比增長170.29%。上半年火電企業業績同比大幅增長，一方面是全社會用電量回升和電價上漲所致；另一方面，今年以來煤炭價格整體走低，發電成本下降直接提升了火電企業的盈利水平。隨著全社會用電量增速加快以及裝機增速放緩，電力行業景氣度有望持續向好。
此外，近日發改委發佈了《關於利用擴大跨省區電力交易規模等措施降低一般工商業電價有關事項的通知》，而本次電價下調主要集中在用電和電網環節，用電需求將進一步提升，利好上游發電企業。
可關注華電國際（600027）、國投電力（600886）。
高溫乾旱減產預期濃、拉昇棉花看漲心態
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據悉，美國西南棉區高溫潮溼天氣依舊持續，預計未來棉株優良率不容樂觀，全球棉花的土地將減少150萬英畝，或出現近700萬包的缺口。加之，印度大幅提高2018/19年度棉花最低收購價，世界五大產棉國之一烏茲別克斯坦表示2019年起將禁止對外出口棉花，孟加拉國、中國、印度和越南棉花消費量的快速反彈等，業內預期國際棉價整體走勢堅挺。
從國內情況來看，自7月9日以來，ICE棉花期貨價格不斷走高，內外棉花現貨價差不斷縮小，國內棉花的價格優勢明顯。而據草根調研瞭解，產棉大省新疆土地承包費、水資源費較去年均有上漲，加之肥料、滴管帶、農藥等其他物化成本也有小幅增加，整體而言今年新疆植棉成本普遍增加，也支撐棉花價格。另外，新花籽棉收購前的天氣不容忽視。近期疆內雨水較多加之高溫，蚜蟲氾濫，對棉花產量構成不良預期。受上述影響，近期鄭棉韌性增強。
針對國儲棉延期拋儲，分析人士認為基本符合市場預期。在國儲棉有效庫存資源量相對固定的情況下，中長期對棉花價格是利多。而近期升高的國儲棉成交率證明了目前市場的採購需求，純紡企的補庫或囤貨都預示著對遠期價格的看漲。可關注新賽股份（600540） 等。
【熱點聚焦】
政治局推動基建補短板、機場建設望加速
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交通運輸部7月31日召開會議，研究部署加快推進民航業高質量發展。會議提出深化民航業供給側結構性改革，發揮民航在打造全方位、立體化的綜合交通互聯互通大格局中的先導作用，加快三大世界級機場群、區域性樞紐機場建設，積極服務現代綜合交通運輸體系建設。去年印發的《全國民用運輸機場佈局規劃》指出，到2025年新增機場136個，建成京津冀、長三角地區和珠三角地區三大世界級機場群，統籌東中西部機場協同發展，重點增加中西部地區機場數量，鼓勵相鄰地區打破行政區劃分割，合建共用機場。
同日召開的政治局會議提出把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務，加大基礎設施領域補短板的力度。此外，會議明確財政政策要在擴大內需和結構調整上發揮更大作用，再結合之前國務院常務會議提出的加快今年1.35萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，推動在建基礎設施項目早見成效。可以預期，下半年基建投資將加快，而通用機場作為基礎設施投資的重點將顯著受益。
投資標的方面，建議關注民航基礎設備相關上市公司，
威海廣泰（002111）是空港地面設備龍頭，已與首都機場、河北機場簽署戰略合作協議，將受益於通航產業的持續發展；
川大智勝（002253）是空管系統龍頭，開發出了新一代智慧數字塔臺系統。
【另闢蹊徑】
環保限產疊加基建投資回暖、螺紋鋼逼近五年新高
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在環保限產和基建投資回暖預期的作用下，螺紋鋼價格近日保持相對強勢。8月1日螺紋鋼一度大漲逾1%，站上4200整數關口，逼近五年新高。庫存方面，據行業網站數據顯示，近一週五大品種總產量為1475.05萬噸，總庫存為2285.73萬噸，總需求為1529.73萬噸。熱卷板和螺紋鋼庫存分別環比下降13.36萬噸和29.27萬噸，降幅均為2.8%。螺紋鋼庫存去化情況良好，總庫存水平則創下年內新低。分析人士預測，8月份國內鋼材市場供需將處於相持態勢。預計8月份滬市優質品螺紋鋼代表規格價格(以西本指數為基準)，或將在4350元/噸至4450元/噸區間震盪運行。
7月底開始，國內鋼鐵主產區唐山開始逐步執行環保限產，調研發現本輪減產執行情況較好，鋼市有望出現“淡季不淡”情況，有助於板塊反彈修復行情延續。此外，下半年，一些合規項目會加快落地進度，基礎設施投資會延續平穩態勢。加之，船舶訂單量適度增長、棚改及相關已開工項目的建設的推進等將帶動下半年鋼材需求釋放，鋼價有望繼續走高。而全國範圍內的藍天保衛戰、取暖季限產等政策將對鋼材價格產生一定的提振。
機構認為，目前鋼材庫存仍在低位，政策微調需求顯積極信號，三季度有望出現供需錯配，驅動鋼價上漲。預計鋼鐵板塊估值也有望迎來持續修復良機。
可關注永興特鋼（002756） 、西寧特鋼（600117）、八一鋼鐵（600581） 等。
每日股市早知道 二
【今日導讀】
○華為首次超越蘋果 成為全球第二大智能手機廠商
○堵車將成過去時 吉利第一代飛行汽車10月將預定
○松下擬提高電池產量30% 支持特斯拉Model3生產
【資訊頭條】
厲害了國產手機 華為首次超越蘋果成為全球第二大智能手機廠商
市場調研機構IDC的最新報告顯示，2018年第二季度手機出貨量，華為市場份額從去年同期11%增至15.8%，首次超越了蘋果，成為僅次於三星電子的全球第二大智能手機廠商。這是八年來華為首次登上全球第二的寶座。
點評：華為和大部分安卓手機廠商不一樣的地方在於，華為有成熟的自產芯片系列：麒麟。目前能做到旗艦機手機CPU自產的安卓手機廠商只有華為和三星。在堅持自產高端中端芯片的背後，是華為利用自身技術優勢進行手機優化，開發出具有特色的產品。目前三星電子儘管依然穩佔頭名，但市佔率已從去年同期的22.9%下滑至20.9%。不久的將來，華為登頂全球第一也不是沒有可能。
◆A股上市公司中，飛榮達（300602）已獲華為全部塑料產品線的供貨資格。光弘科技（300735） 在互動平臺表示，公司系華為核心供應商，服務領域包括智能終端產品（含智能手機）和網絡設備等。同興達（002845）在互動平臺表示，華為手機是公司產品應用智能手機系列中佔比很高的品牌手機，是公司的重要核心客戶。
【資訊聚焦】
堵車將成過去時 吉利第一代飛行汽車10月開始預定
吉利控股集團8月1日消息，其旗下Terrafugia太力飛行汽車，預計今年10月開始第一代產品Transition的預訂工作。該產品包括混合動力發動機，更強的推進系統，全新升級的內飾和安全系統，還將與技術領先的航空電子設備和降落傘供應商合作。
◆據Terrafugia官方表示，最新一代Transition飛行汽車允許兩人乘坐，飛行速度最快為161公里/小時，飛行高度可達3048米，空中續航應超過640km。在一萬英尺的高空上駕駛，“堵車”問題自然是迎刃而解了。A股公司中，寧波高發(603788)主營汽車操縱控制系統，客戶包括吉利集團、上海大眾等。科力遠(600478)與吉利合資成立了混合動力系統總成技術平臺。
【要聞精選】
○有消息人士稱，中國央行將以更加寬鬆的態度鼓勵銀行新增信貸。
○從業內獲悉，部分染料廠家今天發佈了上調染料價格的通知，稱受中間體價格繼續上漲影響，自2018年8月1日起，分散常規系列上調2000-5000元/噸。
○鉬系列產品延續上升趨勢，最新報價較上月漲逾兩成。
【產經透視】
松下擬將電池產量提高30% 支持特斯拉Model 3生產
據報道，日本松下計劃在今年年底之前將特斯拉Gigafactory 1（超級工廠 1）的電池產量提升30%。
點評：松下是特斯拉電動汽車的唯一電池供應商。今年早些時候，松下曾表示公司或增加在Gigafactory 1的投資。為了支持特斯拉的生產目標，他們需要在明年一年內至少將產能翻倍。A股公司中，科達利（002850）系國內最大的鋰電池精密結構件供應商，松下是其重要客戶。公司在互動平臺表示，已經開始為特斯拉小批量供貨，供貨產品是鋰電池相關結構件。江蘇國泰（002091）控股子公司華榮化工（持股78.985%）主營鋰電池電解液，松下是其主要客戶。
【公司動向】
○集友股份（603429）擬定增募資不超9.8億元，推進煙標業務。
○青島海爾(600690) 實控人之一致行動人增持近5700萬元，擬擬在未來12個月內繼續增持，累計增持金額不低於2.7億元。
○東旭光電(000413) 控股股東完成增持，耗資5億元。
○東山精密（002384）上半年淨利翻倍，1-9月淨利預增67%至102%。
○東軟集團（600718）與民航東北空管局簽署戰略合作協議。
【資金觀潮】
8月1日主力資金搶籌1股 淨買入額近3億元
在8月1日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，1股前五席位淨買入額近3億元，為湯臣倍健（300146），淨買入額2.98億元。
◆當日湯臣倍健前五大買入席位均為機構席位，合計買入4.58億元。
每日股市早知道三
【資訊導讀】
北京延長充電樁免收基本電費政策充電樁建設迎爆發增長
鎂產品價格再創年內新高價格有望繼續上漲
東方明珠：打造成“中國國際進口博覽會”新品發佈平臺之一
崇達技術：已與谷歌三星等公司達成合作意向
【今日頭條】
北京延長充電樁免收基本電費政策充電樁建設迎爆發增長
據媒體報道，8月1日起，北京對電動汽車集中式充換電設施、汙水處理、港口岸電運營、海水淡化等執行兩部制電價企業，免收基本電費，免收期限至2025年12月31日。此外，北京市清理規範轉供電環節不合理加價，嚴禁產業園區、商業綜合體等經營者向轉供電用戶在國家規定銷售電價之外收取各類加價。
近年來，政府加大了對電動汽車充電基礎設施投資建設的力度，出臺了一系列政策鼓勵社會資本投資建設充電服務設施。國家能源局3月7日出臺的《2018年能源工作指導意見》指出，2018年將積極推進充電樁建設，年內計劃建成充電樁60萬個。數據顯示充電樁建設明顯提速，2018年將是充電樁爆發式增長的一年。業內認為，從現在到2020年，僅充電樁的設備就有超過1千億的市場需求，加上運營以及衍生價值，市場容量有幾千億。A股中，動力源（600405）為京津冀地區充電樁行業領先企業，新能源汽車充電樁建設寫入河北省大氣汙染防治條例。通合科技（300491）在快充樁充電模塊製造領域有充足的技術優勢，望受益快充樁的廣泛鋪設。
【投資聚焦】
鎂產品價格再創年內新高價格有望繼續上漲
據百川資訊監測，近期鎂產品價格持續上漲，鎂錠產品繼前一日上調0.6%後，8月1日鎂錠繼續上漲1.79%報17050元/噸，再創年內新高。山西等地鎂錠報價更高，目前99%鎂錠含稅現匯主流報價已達17200元/噸。在鎂錠一路上行的帶動下，鎂合金、鎂粉價格也跟隨上漲。8月1日，鎂合金上漲1.7%報17900元/噸，鎂粉上漲1.63報18700元/噸。
分析認為，受環保壓力影響，部分工廠停產檢修。疊加天氣炎熱，開工困難等因素，鎂錠產量受限，現貨將持續偏緊。此外，原料硅鐵持續高位，對鎂產品亦有較強支撐。在供給和成本的雙重支撐下，鎂錠價格有望維持漲勢，相關公司將受益。雲海金屬（002182）擁有鎂完整的產業鏈，原鎂產能10萬噸、鎂合金產能17萬噸。濮耐股份（002225）擁有琳麗礦業、新疆秦翔的菱鎂礦山，公司9月有20萬噸鎂質原料產能投產。
【獨家參考】
東方明珠：打造成“中國國際進口博覽會”新品發佈平臺之一
東方明珠（600637）作為電視購物行業的龍頭企業，公司將持續推進渠道拓展戰略，通過融合媒體平臺及文旅集聚區的發展，進一步拓展線上線下的優質渠道，打造多元化消費入口，實現渠道增量。採用商品渠道化策略，針對渠道特點持續優化商品結構，同時加大進口商品開發力度，未來成為“中國國際進口博覽會”新品發佈平臺之一。中共中央政治局7月31日召開會議，指出要落實擴大開放、大幅放寬市場準入的重大舉措，精心辦好首屆中國國際進口博覽會。
【獨家參考】
崇達技術：已與谷歌三星等公司達成合作意向
崇達技術（002815）在互動平臺上表示，公司的產品廣泛應用於通信設備、工業控制、醫療儀器、安防電子和航空航天等高科技領域。公司的客戶主要包括艾默生、博世、施耐德、霍尼韋爾、3M、飛利浦、中國中車等國內外巨頭，已與谷歌、三星等達成了合作意向。公司作為全球小批量板塊龍頭公司，目前已成功切入大批量板市場，2017年中大批量訂單銷售面積佔比達67.33%，銷售金額佔主營業務收入的57%。公司成功轉型智能製造領先企業，人均效益穩步提升。依靠廣泛的優質客戶群和領先的智能製造的優勢，公司訂單數量將迅速攀升。
【每週港股通】
中芯國際：14nm有望超預期
中芯國際（0981.HK）目前14nm進展順利，預計明年量產。機構認為梁孟松博士於公司配合較好，14nm有望超預期，未來先進產線研發有望超越聯電和格羅方德進入行業第二的位置，為公司帶來更大更長久的發展空間。
市場景氣度高企，公司成熟製程盈利良好：未來7年全球物聯網市場複合增速超過16%，對低端工藝需求旺盛。受益於物聯網爆發，在未來幾年公司的成熟工藝會有很好的產能利用率和盈利情況，給公司提供充分的資源參與先進產能的研發。
【財經要聞】
中國央行：下半年要實施穩健的貨幣政策，把好貨幣供給總閘門；下半年要加強預調微調，保持流動性合理充裕。
央行參事：不能把影子銀行趕盡殺絕，融資難比融資貴更為嚴重。
【公告淘金】
新奧股份（600803）半年淨利為6.97億元-7.33億元，同比增長603%-639%。通策醫療（600763）上半年淨利為1.35億元，同比增長53%。
福田汽車（600166）收到國家新能源汽車推廣補貼1.06億元。
博威合金（601137）擬1億-2億元回購股份,回購價格不超10元/股（含10元/股）。目前股價8.04元。
蘇墾農發（601952）擬使用1096萬元收購江蔬種苗51.33%的股權，此次收購有利於大華種業快速進入蔬菜種子行業，改善產品結構，提升經營效益。
【熱點數據】
機構近7月調研288家公司
機構調研數據統計顯示，7月份機構共調研288家上市公司，與6月的399家相比，減少27.82%。值得關注的是，56家公司被20家以上機構扎堆調研，其中海康威視、大華股份、立思辰被調研的機構最多，分別高達347家、179家、112家。從調研機構的類型來看，券商調研最為廣泛，達到251家，即87.15%的上市公司的調研活動有券商參與；基金公司調研166家，位列其後；私募121家公司，排名第三；以投資穩健見長的保險公司和海外機構分別對80家和57家上市公司進行走訪。各公司的調研機構家數顯示，海康威視備受關注，調研機構多達347家；大華股份、立思辰、漢得信息等6家公司均被70家以上機構扎堆調研。
【資金風向】
市場高開低走資金買入欣龍控股
週三，滬深兩市小幅高開，隨後股指出現衝高回落走勢，個股一片慘綠。截至收盤，滬指跌1.80%報2825點，深成指跌1.89%報9005點，創業板指跌1.24%報1542點。兩市共計成交3285億元，較上個交易日增加554億元。盤面上，自由貿易港、天津自貿區、造紙等板塊漲幅居前，鋼鐵、採掘服務、國防軍工等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是湯臣倍健、欣龍控股、成都路橋，金額分別達3.50億元、0.55億元、0.43億元。欣龍控股主要從事從事非織造材料、磷化工業務。
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