李密從投奔李淵的那一天起，就已經離死亡不遠了，李淵遲早都要除掉李密，究其根本，不過是李淵忌憚李密，而李密也不甘於人下。
李淵不會放一顆定時炸彈在自己身邊，但他也不會無緣無故就殺掉李密，那樣的話，一定會寒了山東豪傑的心，也會讓很多起義軍不敢再投靠他。所以李密適時的造反了。
洛陽一戰中很多瓦崗軍戰士或者被俘虜、或者投誠，成了王世充的部下，但這些人後來漸漸不願意跟隨王世充，618年年底，李淵派李密去黎陽招撫這些舊部，同去的還有李密的忠實追隨者王伯當。但是當李密一行到達桃林縣的時候，李淵突然又讓李密返回。李密不幹了，他要造反，他已經憋屈很久了。李密說造反就造反，迅速佔領了桃林縣，搶了一批物資，繼續往東走，然後遇到了盛彥師的埋伏部隊，李密被斬首，王伯當也被殺。李淵終於解決掉了造反的李密。
李淵除掉李密要比當初李密殺掉翟讓高明多了，當初李密為奪權殺掉翟讓，致使瓦崗軍內部分裂，之後的李密似乎就開始走下坡路，直到李密與王世充的洛陽一戰，瓦崗軍中的豪傑被俘虜的被俘虜，主動投誠王世充的投了誠，李密幾乎成了孤家寡人，這才去投靠李淵。而李淵表面對李密的到來很重視，等李密真到了，立馬又是另一種對待方式，所做的一切都是在逼著李密造反，然後殺掉他。那麼，李淵為何處心積慮要除掉李密呢？
在當時，李密雖然投靠了李淵，但是，李密這個人的影響力遠在李淵之上。李密領導的瓦崗軍起義可以說是隋末起義軍中勢力最大的一支，也是與隋軍對抗最久的一支。吸引了大部分隋軍的注意力。很多起義軍的領袖也願意歸順李密，相比較而言，李淵的義旗在最開始要不起眼的多。在李密很強大的時候，還曾寫信和李淵結盟，欲共同滅隋，只是李淵老謀深算，想利用李密吸引隋軍，而坐收漁翁之利，於是回信奉承了李密，大體意思是說自己五十多了，沒有力量改變亂局，只有李密您有這個能力，倘若將來能讓億萬百姓安寧，我一定歸附老弟，若能再次分封唐城，就再好不過了。
從這裡可見李淵對李密是很忌憚的，而同樣懷有這種忌憚的人還有很多。李淵一旦得勢，不可能容許李密這樣的人存在。反觀李密，他也沒把李淵放在心上，覺得他成不了氣候，至少是在自己之下。在這亂世中，兩個人本質裡都不甘於人下，都想做老大。
所以即便李密最終不得不投靠李淵，但還是覺得自己應該受到重用，在他看來，他曾有百萬之眾，如今失勢投靠李淵，李淵若能誠心待他，他必奉獻自己的忠心。何為誠心呢？李密認為自己還是有影響力的，和漢光武帝時期的竇融有的一比，自己一旦投靠了李淵，山東的很多部將就會歸順李淵，所以李淵怎麼也會給他個三公做做。
然而現實是殘酷的，李淵讓他做了個光祿卿(掌管皇室膳食，從三品)，這和李密的預期可不是差了一點半點。而且很多官員公然向李密索賄。偏偏李淵面上還極為推崇李密，甚至讓自己的表妹嫁給李密，見了面就稱呼李密為老弟。
李密很憋屈，活得很窩囊，今昔對比讓他越來越想造反。然後李淵給了他機會，讓他率本部去黎陽招撫舊部，找機會滅掉王世充。等到李密走到了桃林縣，李淵又突然讓他返回，終於積壓在李密心中的怒火徹底爆發，他造反了，然後被李淵除掉了。
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