“小沃”為客戶開發項目中經常遇到開發軟件系統時，有客戶好奇——什麼是“服務器”？什麼是“雲計算”？“小沃”跟大家作一一解答。今天“小沃”跟各位朋友分享“雲計算風起雲湧——Iass步入黃金髮展期”！
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2.3. 中國 IaaS 市場或成為阿里、騰訊、華為三足鼎立格局
外資雲服務商發展時機受政策拖延，通過與本地 IDC 合作進入中國市場。中國雲計算監管要求公有云服務商將中國所獲的數據留在本國，技術服務由中國企業提供。服務商需獲得增值電信業務的許可（雲服務牌照）。外資企業如果需要建設基礎設施，還需要申請 IDC 業務，取得工業和信息化部通信發展司批准的《外商投資經營性電信業務審定意見書》和商務部批准的《外商投資企業批准證書》。政策的嚴格把控拖延了外資進入中國雲計算市場的時間，為本土雲服務商贏得了先機。外資服務商只能通過與國內有牌照的 IDC 合作，授權技術，參與利潤分成。AWS（與光環新網、西雲數據）Azure（世紀互聯）與 IBM（萬達科技、首都在線、世紀互聯）紛紛採用這一方法將其服務落地中國。
儘管外資雲服務商目前成長快速，長期發展受限。17 年光環新網的雲計算及相關業務達 28.7 億元，主要由 AWS 與 SaaS 公司無雙科技構成。其中無雙科技 17 年營收 13.4 億元，即可推測 AWS 營收約為 15.3 億元，較 16 年增速高達 208%。光環新網於 17 年 12 即獲得雲服務牌照，將在未來加速推廣 AWS 在華雲服務。此外，亞馬遜於 17 年 12 月與西雲數據展開戰略技術合作，開放 AWS 中國（寧夏）區域由西雲數據運營，覆蓋要求低成本、而對網絡延遲不敏感的客戶，網絡延遲要求較高的客戶則交付給光環新網，進一步拓寬 AWS 中國區業務。短期以 AWS 為首的外資雲服務商將保持快速增長，但相較本地雲服務商，外資在國內缺乏大規模的銷售、服務團隊以及客戶渠道，長期發展受阻。另外，外資雲服務商目前主要面向跨國企業客戶與當地互聯網客戶。出於信息保護， AWS 在覆蓋大型政企客戶上會受限，難以與本土雲服務商一爭高下。
初創公司缺乏資金與客戶渠道優勢，難以與巨頭競爭。對於初創企業而言，初期需要大量燒錢購買基礎設施成本、維持雲服務運營、研發技術、開發產品、拓展客戶。由於缺乏其他業務支持，只能通過不斷融資維持資金需求。相較大型雲服務商，初創企業缺乏客戶渠道。另外，由於雲計算的規模效應，大型雲服務商相對運營成本更低，降價空間更大。在一輪接一輪的降價中，初創公司將難以與大型雲服務商抗衡，逐漸出現資金缺口，市場份額被大型雲服務商侵蝕。
阿里、騰訊、華為有望在國內 IaaS 市場形成三足鼎立格局。阿里、騰訊互聯網雲服務商具有資金與渠道優勢，不斷拓展 SMEs 市場，同時增加企業客戶覆蓋。另一方面華為正式進軍公有云，以政企客戶為核心，有望成為行業黑馬。2017 年，AlphaWise 對國內 126 家企業 CIO 採購意願進行調查。結果表明客戶對華為、騰訊、阿里採購意願強烈。華為與騰訊市場份額有望快速提升，在 2020 年形成阿里、騰訊、華為三足鼎立的格局。
2.4. 未來三年虧損改善，關注點逐漸向利潤及 ARPU 傾斜
未來三年虧損改善，雲服務商關注點逐漸向利潤及 ARPU 傾斜。目前雲服務商仍處於虧損狀態，2018 財年阿里雲營業利潤虧損 30.85 億，較 2017財年的16.81億虧損進一步擴大。由於大量投入基礎設施以及 IDC建設， 18財年折舊攤銷大幅上漲。若扣除折舊攤銷影響，18財年阿里雲EBITDA虧損 3.8 千萬元，EBITDA 利潤率（0.3）%，較往年明顯提升。我們預計在未來三年，雲計算服務商虧損將逐漸收窄。經過多輪價格戰，阿里騰訊佔 IaaS 市場共 55.8%份額，逐漸接近全球 AWS 與 Azure（共 65.1%）市場份額。儘管價格戰仍將繼續，但像 CDN 等服務價格已經達到低點，未來降價將不如以往激烈。雲服務商重心將逐漸向提升利潤及單客收入（ARPU）傾斜。
3、IaaS 產業改變服務器商業模式
3.1. 商業模式發生變化，大型品牌服務器廠商丟失市場份額
前五大服務器廠商份額下滑 26.4%，白牌吞噬品牌商份額。雖然整體服務器規模上漲，前五大服務器廠商（Dell、HPE、IBM、Lenovo、Cisco）市場份額在近幾年卻逐漸下滑。2008 年前五大服務器廠商市場份額超過80%，2017 年該份額下降到 54%（下滑約 26%）。與之對應的近三年 ODM 白牌廠商 (Original Design Manufacture；即原始設計製造商）的崛起，逐漸吞噬品牌商份額。根據 IDC 統計，2016 年-2018 年 Q1 ODM 廠商市場份額提升17.4%，18年Q1市場佔有率約為25%，出貨量複合增長42.7%，銷售額複合增長 110.8%。
雲服務商提出定製化需求，傳統服務器商業模式發生變化。ODM 的強勢崛起與傳統服務器廠商的份額丟失映射著由雲計算而引起的服務器商業模式變更。在傳統模式下，服務器品牌商（如 HPE、Dell）是產業鏈中重要一環。品牌商根據市場趨勢和需求來進行研發設計，然後委託ODM 進行生產製造，並給客戶提供成熟穩定的管理軟件應用以及維修維護等售後服務。在雲計算架構下，雲服務商更加強調硬件的訂製化需求，滿足特定應用場景需求，最大程度提升服務器群組運營效率、降低運營成本。在新商業模式下，雲服務商承攬了原屬於品牌商的設計工作。另外，虛擬化和開源軟件使雲計算服務商可通過雲平臺和第三方開源程序來運行和管理自己的後臺服務，進一步削弱了傳統商用服務器廠商的優勢。雲計算服務商們越過品牌商直接與 ODM 廠商對接，生產自身需要的服務器產品（即白牌服務器）。相對品牌服務器，白牌服務器價格低廉，逐漸受到雲計算巨頭青睞。
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待續。。。。。。
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