隔夜：
【菏泽市住建局】香港万得通讯社报道，山东省菏泽市住房和城乡建设局12月18日发布《关于推进全市棚户区改造和促进房地产市场平稳健康发展的通知》，
提出取消新购住房限制转让措施，降低市区商品房预售资金监管额度，加快安置房建设进度，加大项目征收扫尾工作力度。【Oil】WTI原油期货下跌7.3%，报46.24美元/桶；布伦特原油期货下跌5.6%，报56.26美元/桶
【美股美债】三大股指前涨后跌，最后基本能收平；美债继续下行，10Y一度下行至2.8
日内：
【9:15】
- 今天早盘资金依然较紧，隔夜加权在2.64%，跨年14天基本在6以上，债券借贷银行都额度不多了；
- 本周无公开市场到期，央行OMO投放400亿7天+200亿14天，情绪指数56↓，隔夜出收比1.14↑；
- 美债下行，10Y美债下到2.8%；A债，210开盘在3.7825（-0.25bp）资金仍偏紧，大家忙跨年，迅速下至765随后反弹，205在3.86（-1.5bp），1819开盘在3.38（+0.75bp）；T开盘涨+0.12%随后开始走弱，跨年资金目前仍不容乐观；权益市场基本平开随后走弱，受菏泽放开住房转让限制，房地产板块走强，鲁商置业涨停了
【10:30】 【菏泽住建局：正在开会研究 没想到引发这么大关注】菏泽取消限售政策的消息持续引发热议，被市场解读为2018年调控放松第一枪。菏泽市住房和城乡建设局相关工作人员表示，是根据当地情况制定的政策，没想到引起这么大的关注，（山东）省住建厅也关注到这一情况，要求我们说明情况。当前，局里领导正在开会研究，稍后或有统一回复。（证券时报·e公司）
——马上辟谣了，感觉是虽然是“因城施策”，但就像城投「违约」一样，谁都不想做第一个
【11:35】 国债一级招标，短端差，长端好，倍数均不高
- 1Y，180026X1，390亿，加权2.6385%，边际2.7435%，全场1.56倍，边际1.01倍，高预期14bp
- 10Y，180027X1，480亿，加权3.2875%，边际3.3526%，全场2.21倍，边际1.1倍，低预期2bp
【12:00】 上午，国债期货高开低走，无视资金面依然偏紧，受长端国债发行结果带动，现券比较稳小幅下行；隔壁走出V字型，菏泽辟谣无碍地产上涨；商品方面，黑色系涨跌不一，原油大跌 。午盘，T收涨+0.01%，210收在3.77（-1.25bp），205收在3.8625（+0.25bp）波动比较大，1819收在3.37（-1bp），1827还是不活跃；权益市场，上2570.18（-0.25%），深7496.12（-0.45%），创1283.52（-0.76%）
【15:30】 人民银行进一步增加流动性投放，市场流动性合理充裕。今日通过央行公开市场逆回购操作投放流动性600亿元，本周以来已累计投放4000亿元，保持了市场流动性合理充裕，银行体系流动性总量上升，市场利率走势平稳，今日DR007加权平均利率为2.67%，比昨日下降2个基点。（完）
——现券没动静，单独发一条这样的新闻，在我不长的从业年限里感觉挺罕见呀。本周投放4000亿，其中跨年600亿，再加上之前的28D国库定存1000亿，跨年流动性投放了1600亿。
【17:00】 下午，资金尾盘再次宽松，情绪指数56-55-49-38，存单依然再次提价，3M高于昨日；T果然拉起来了，尾盘再次冲高，现券跟随下行3bp左右；隔壁下午一路下跌，深圳、武汉房贷利率下调依然没让房地产板块收红；商品方面涨跌不一，基本上震荡。收盘，T收在96.685（+0.26%）210收在3.74（-4.25bp），205收在3.8275（-3.25bp），1819收在3.35（-3bp），1827收在3.34（-3bp），30Y同样有成交；权益市场，上2549.56（-1.05%），7418.69（-1.48%），1268.81（-1.90%）
总结：
- 活跃券两天下了10bp，成交量一般，暴跌两天的一半吧，毕竟还在跨年，真正要松感觉还得等财政投放，货基都被赎完了平稳之后。已经有点去年的意思了，存单提价，跨年钱不算松，但去年月内是真松啊，去年也是最后一天才完全松下来，个人感觉存单差不多可以抢一波了。
- 今晚看FED，终于看到有人写了如果不加息会怎么样的文，有人唱红脸有人唱白脸才有意思嘛~
- 地产今天吵吵了一天，真是抓住民众神经，都在蠢蠢欲动了。
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