中信建投指出，精密光電薄膜元器件龍頭，聚焦光學新業務開啟二次成長。多攝及高像素升級，IRCF受益需求增長及尺寸提升，收入有望重回高增長。3D攝像、潛望式、屏下指紋等快速滲透，新產品打開成長空間。AR眼鏡出貨量有望快速增長，前瞻卡位AR成像模組關鍵環節。投資日本光馳推進新產品與新客戶開拓，投資收益增厚業績。不考慮日本光馳等投資收益，預計公司2019-2020年歸母淨利潤分別為4.2、6.1、7.7億元，當前股價對應的PE分別為40、27、22X，按2020年40X估值對應目標價21.71元/股，首次覆蓋，給予買入評級。
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