由於明朝後期腐朽墮落，魚肉人民，當李自成打入北京城後，京城百姓夾道歡迎，李自成積極安撫，各行各業很快就安定了下來，大多數沒來及逃跑的前朝官員，也都歸順了李自成。
農民軍剛站穩腳跟，便組織京城大學士建立屬於自己的國家機器，將國號定位“大順”，組織機構基本上沿用了明朝的框架，認命了六部，內閣以及文武百官。
另一方面，李自成從京城選調能人去各地覆命，就這樣，新的政權很快便建立了起來。
但好景不長，農民軍漸漸的被勝利衝昏了頭腦，李自成沒有意識到，在距離京城不遠的山海關，吳三桂還手握雄兵，枕戈待旦，清朝的人在邊境上，更是虎視眈眈。
此時的李自成正忙著定做黃袍，誅殺負隅頑抗的明軍重臣，採用嚴刑逼供的方式去對待他們的子女，這讓前朝老臣很是寒心。
上樑不正下樑歪，李自成對於手下的士兵太過放縱，縱兵搶劫百姓，侵佔財產，霸佔女人，無惡不作。有些有遠見的將領勸諫，但李自成早已經膨脹，誰的話也聽不進去。
萬萬不該的是，她手下的大將竟然將吳家的歌姬陳圓圓給霸佔了，要知道，這可是吳三桂心愛的女人。
這時有人提醒李自成，吳三桂手握雄兵，是大順的心腹大患，李自成這才想起要派人前去招撫。
李自成的特使到了山海關好言相勸，曉以利害得失，總算是將吳三桂說動了，大軍撤出山海關，向京城出發，但是半路上碰到了逃出京城的明朝官吏，他們告訴吳三桂，吳家已經被李自成的人霸佔，連陳圓圓也被人睡了。
知道真相的吳三桂瞬間怒了，下令停止進軍，後隊改前隊，重佔山海關。
但是吳三桂不是傻子，他知道，此時的李自成已經坐穩京城，實力今非昔比，如果硬打，自己很可能會被李自成滅了。轉念一想，與其死無葬身之地，還不如投降清軍，這樣可能還有一線生機。
所以吳三桂便給山海關外的多爾袞寫信，要與清軍聯合，進攻李自成，多爾袞知道後大喜，趕緊派兵和吳三桂會和。
消息很快傳到了李自成那裡，李自成知道大事不好，帶了六萬大軍去山海關攻打吳三桂，誰知被吳三桂和多爾袞打的屁滾尿流。
吳三桂出關叩見多爾袞，又將多爾袞接進關內，殺白馬會盟，祭拜天地。
李自成潰敗以後，元氣大傷，全無鬥志，京城離山海關太近，於是決定先撤出京城，回自己陝西老家。
走之前，李自成先在金鑾殿上完成了登基大典，過了一把皇帝癮，然後才走，但是李自成一走，原本投降李自成的各省各縣，紛紛反叛，人們知道農民軍大勢已去，誰還會跟著他們等死。
就這樣，清軍入關，多爾袞掌握了全國的政權。
第二年，清軍稍作修養，一舉攻入西安，倒了李自成的老家，李自成繼續往南撤退，最後在湖北通山縣九宮山下抑鬱而死。
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