交州有個姓徐的，常年在海上做生意，有一天忽然被一陣大風吹走。吹到一個地方，徐某睜開眼睛一看，深山連綿，林木蒼蒼。此地有人居住就好了，他心裡這麼想，於是將船纜好，揹著糧食肉乾，登上小島。剛上岸，看見懸崖兩邊都有山洞，如蜂房般密密麻麻，隱約能聽到裡面有人聲走到洞外停下腳步往裡一瞄：只見兩個夜叉，白森森的獠牙外露，雙目閃閃發亮，正用爪子撕扯生鹿肉吃。徐某大驚失色，準備快去逃跑。但是夜叉已經發現他了，放下手中食物抓住了徐某，兩個夜叉言語交流，像是鳥獸發聲，爭相扯裂徐某的衣服，看樣子是要生吃了他。徐某非常害怕，忙打開口袋裡的糧食，還獻上牛脯。夜叉分吃了，覺得美味無比，再翻徐某的口袋，徐某搖搖手意思說已經沒了。夜叉生氣了，又抓住徐某，徐某哀求道：“放了我吧，我船上有炊具，可以再做給你們吃。”夜叉聽不懂說什麼，依舊怒氣衝衝。徐某再次用手勢比劃，夜叉貌似稍微理解了他的意思。徐某去船上拿了工具進入山洞，生了柴火，烹煮夜叉吃剩的生鹿肉，熟了之後獻給他們。二夜叉吃了很開心。到了晚上用巨石堵住洞口，大約是防止跑徐某逃跑。徐某隻遠遠的蜷著身子睡著，心裡還是不免深深的恐懼。
第二天天亮，二夜叉出去了，還是用巨石堵著門。一會兒，帶回一隻鹿給徐某，徐某把鹿剝了皮，在深洞處取溪水，煮了好幾鍋鹿肉。稍後又來了好幾個夜叉，他們一群人指著鍋，似乎嫌小不夠吃。過了三四天，一個夜叉背了一口大鍋來，尺寸像平常人用的大小，於是群夜叉又各帶了很多狼、麋鹿等獵物。煮熟之後也招呼徐某一同來吃。
住了一段時間後，夜叉們逐漸和徐某混熟了，行動也不禁錮，如家人般相處融洽。徐某漸漸能聽懂他們的話，也能模仿他們的語言，稱“夜叉語”。夜叉們都很喜歡她，還帶了一個母夜叉給徐某做妻子，徐某起初畏畏懼懼，不敢靠近，母夜叉主動接近，並每次都留肉食給徐某，宛如恩愛夫妻琴瑟和諧。
一天，眾夜叉早起，各脖子上掛著一串明珠，打扮一番出門去了，彷彿要去侍奉貴賓。母夜叉吩咐徐某多煮點肉食，徐某問緣故，母夜叉說：“今天是天壽節。”母夜叉出去對眾夜叉說：“徐郎沒有骨突子。”眾夜叉各摘了自己五顆珠子給母夜叉，母夜叉又拆下自己十顆，總共五十顆，用野苧麻搓成繩子，串了給徐某掛上。徐某看了下，一顆珠子可值百金。
不一會大家一起出門去，來到一個大山洞門口，有數百畝地寬，中間有個大石頭，光滑平整像茶几，四周有石凳，上座一位鋪設著豹皮，其餘都是鋪的鹿皮。共坐了約二三十個夜叉。不一會兒，只聽大風呼呼，飛沙走石。夜叉們慌忙出迎。徐某見走來一個巨大的怪物，樣子也像是夜叉。那怪物徑直奔進洞中，高高地蹲坐在豹皮座上往下俯視著。眾夜叉們跟著一塊進洞，分東西兩列站好，都昂起頭，雙臂交叉成十字狀，向大夜叉行禮。大夜叉點了點人頭，問道：“這些都是臥眉山上的？”眾夜叉亂哄哄地答應。大夜叉看見了徐某，問：“這個是從哪來的？”母夜叉回答說：“他是我丈夫。”大家對大夜叉誇起徐某的烹調來。隨即有兩三個夜叉跑去取了些熟肉來，獻到石桌上。大夜叉雙爪撕著，飽吃一頓，極力誇讚味道美，並且命令此後要按時供應他熟肉吃又看著徐某說：“你的骨突子怎麼這樣短？”眾夜叉回答說：“他剛來，還沒準備好。”大夜叉便從自己脖子上摘下明珠串，脫下十顆明珠賞給徐某。這些珠子都比手指尖大，圓圓的像彈丸一樣。母夜叉急忙接了過來，替徐某穿好掛在他脖子上。徐某也學夜叉的樣子，雙臂交叉，說著“夜叉話”表示感謝。大夜叉便走了，駕著狂風，快得像飛一樣，片刻便消失不見了。眾夜叉吃了他剩下的熟肉，便散了。
又過了四年多，母夜叉生下三胞胎，兩個男孩，一個女孩，都是人樣，不像他們的母親。夜叉們都很喜歡這三個孩子。常常一塊逗弄他們。
一天，夜叉們都出去覓食了，只剩下徐某一個人在洞裡坐著。忽然從別的洞來了一個母夜叉，想強迫徐某。徐不肯，這母夜叉發怒，將他一下子撲倒在地。正好徐某的妻子從外面進來，見此情景，暴怒地衝上前去，撕打起來，一口把她的耳朵咬了下來。過了一會，那母夜叉的丈夫也來了，徐妻才放了她，讓她走了。從此後，徐妻天天守著丈夫，一刻也不離開。三年後，孩子們已能走路了。徐某教他們說人的語言，漸漸地咿咿啞啞會說話，大有點人氣了。雖然還是兒童，但登山如走平地一般；跟徐某依依戀戀，很有父子情意。
一天，母夜叉跟一個兒子和女兒外出，半天沒回來。正好北風大作，徐某悽傷地想起故鄉。便領著另一個兒子來到海岸邊，見原來的船還在，便和兒子商量著返回老家。兒子想告訴母親，徐某勸阻住了。父子二人登上船，順風行駛，只用了一天一夜，便到達交州。到家後，徐某得知妻子已經改嫁走了。他拿出兩顆明珠，賣了幾萬兩銀子，家境因而非常富裕。兒子取名叫徐彪，十四五歲時，就能舉起幾百斤重的東西，粗直剛猛，生性好鬥。交州的駐軍主帥見了他後很驚奇，便讓他做了千總。正趕上邊疆叛亂。徐彪在作戰中所向披靡，立了很多功勞，十八歲就提升成了副將。
這時，有一個商人乘船渡海，也遭遇大風，被刮到臥眉山。剛上岸，見走來一個少年人。少年見了商人大驚，知道他是中原人，便詢問他的家鄉，商人說了。少年把他拉進一條深谷中的一個山洞裡，洞外佈滿了荊棘叢，囑咐他不要出去。少年離去了不一會，拿來鹿肉讓商人吃，自己說：“我父親也是交州人。”商人詢問姓名，知道姓徐，自己認識他，便說：“你父親是我的老朋友。現在他兒子已做了副將。”少年不知“副將”是什麼意思，商人說：“這是我們那裡的官名。”少年又問：“什麼叫官？”商人回答說：“官就是出去乘漂亮車馬，回家住高堂大屋；在上輕輕一呼，百人應聲雷動；別的人不敢正眼看，只能側身立，這就是官！”少年聽得歡欣鼓舞。商人又問他：“你父親既然在交州，你為什麼長久留在這地方？”少年詳細講了以前的事情。商人便勸他返回故土，少年人說：“我也常常這樣想。但母親不是交州人，語言相貌都跟那裡不同。況且，一旦走不成，同類知覺必被殘害。因此躊躇不決，拿不定主意。”說完少年便走了，臨出洞時跟商人說：“等起了北風，我來送你回去，麻煩你給我父親，哥哥帶個信去。”
商人在洞裡一直藏了將近半年。他不時從洞口荊棘叢中往外窺視，見山中總有夜叉來來往往，嚇得他一動也不敢動。一天，北風忽起，山中一片風吹樹葉的唰唰聲。少年忽然來了，領著他急急地逃竄。邊逃邊囑咐他說：“我囑託你的事不要忘了！”商人答應。於是，在少年的幫助下，商人終於逃了回來。一到交州，商人立即去副將府，跟徐彪詳細講了自己的見聞。徐彪聽了又悲又喜，便要去尋找母親、弟弟和妹妹。父親擔憂大海滔滔，又是去夜叉國，一路險惡，極力勸阻他不要去。徐彪捶胸痛哭，非去不可。父親勸阻不住，只得由他。
徐彪便告訴了交州總帥，挑了兩名健勇的士兵，乘船下了海。正趕上逆風，船行得十分艱難。在大海上顛簸了半個月，四周一望，只見海水茫茫，無邊無際，再也分辨不出東西南北。忽然，一陣暴風吹來，波浪滔天，船被一下子打翻。徐彪落入水中，隨著海浪漂流了很久，被一個怪物拖上了岸。怪物帶著他來到一個地方，這裡竟有房舍。徐彪醒了後，四下一看，一個像夜叉的怪物站在自己身邊，便用“夜叉話”詢問。夜叉驚訝地反問他，徐彪告訴他自己要去的地方。夜叉高興地說：“臥眉山是我的故鄉。剛才太冒犯你了。你離開去臥眉山溝路已八千里了，這條路是去毒龍國的，不去臥眉山。”於是找了條船送徐彪去臥眉山。夜叉在海水裡推船疾行，像箭一樣快，瞬間已跑了一千多里。過了一夜，來到臥眉山北岸。徐彪見岸上有個少年，正在眺望著茫茫無際的海水。徐彪知道深山裡沒有人類，懷疑那少年就是弟弟。走近一看，果然不錯，兄弟倆手拉手痛哭起來。徐彪問起母親和妹妹，少年回答說都很平安康健。徐彪便想和弟弟一起去尋她們，弟弟阻止了他，自己一人急急忙忙地走了。徐彪轉身想感謝送自己來的夜叉，卻見那夜叉不知什麼時候已經走了。
不一會兒，母親和妹妹來了，看見徐彪都哭了起來。徐彪告訴母親想接她們回去，母親說：“恐怕去了後會被人家欺負！”徐彪說：“兒在交州非常榮華富貴，別人不敢欺負母親。”於是，母子三人決意返回。但苦於正值逆風，難以行船。正在徘徊猶豫時，忽見船上的布帆向南飄動，起了瑟瑟北風。徐彪大喜。說：“天助我也！”四人一個跟一個上了船。北風很急，只用了三天，便抵達交州岸邊。四人一上岸，看見他們的人以為是妖怪，嚇得四處逃竄。徐彪便脫下自己的衣服，讓他們三人分著穿上了。回到家中，母夜叉見了徐某，怒罵不止，恨他當初回來不跟自己商量。徐某連忙謝罪道歉。家裡的人都來拜見主母，無不嚇得渾身顫抖。徐彪便勸母親學說交州話，又讓她穿錦衣，吃熟肉，母夜叉才高興起來。
母夜叉和女兒都喜歡穿男人服裝，像滿族人的打扮。幾個月後，漸漸會說交州話了。弟弟妹妹的皮膚也逐漸變得白皙。弟弟叫徐豹，妹妹叫夜兒，二人都很勇猛有力。徐彪恥於自己不會讀書寫字，便讓弟弟讀書。徐豹很聰慧，經史書籍，一過目就明白了。但他不想做一個只會讀書的文人，徐彪便仍然讓他練習拉硬弓、騎烈馬，結果考取了武進士，娶了阿遊擊官的女兒為妻子。夜兒因為相貌奇異，沒人敢向她提親。正好徐彪部下有個姓袁的守備死了妻子，徐彪便將妹妹硬嫁給了他。夜兒能開百石弓，百餘步之外，用箭射小鳥，百發百中。袁守備每次出征，總是帶著妻子。後來他一直升到同知將軍，立下的功勞多半出自妻子之手。徐豹到三十四歲時，做了一個省的提督。母親曾經跟著他南征，每次跟強敵對陣，母親總是脫去盔甲，赤膊上陣，手持利刃為兒子接應。凡跟她接戰的人，無不敗得落花流水。後來，皇帝要詔封她為“男爵”，徐豹急忙上疏推辭，說明她是自己的母親，皇帝才改封了她一個“夫人”的稱號。
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