備受關注的中國移動2020年5G二期無線網主設備集中採購工作已於日前結束，近日中國移動各省份公司紛紛公示了候選人名單，華為、中興通訊、愛立信和中國信科四家入圍。
受該消息提振，中興通訊今日盤中拉昇，截至午間收盤，中興通訊A股漲1.31%，港股上漲超過4%。
中國移動此次集採共涉及28個省、自治區、直轄市，總需求為232143站，採購額逾371億元。公告顯示，本項目採用份額招標，中標人數量2至4家不等。
據初步統計，此次集採共有四家廠商入圍。其中，華為在所有標包中均取得了最高份額，合計中標逾132787站，涉資214.1億元；中興緊隨其後，中標66653站，涉資107.3億元；愛立信和中國信科也有不錯的表現。
華為、中興拿下86%份額
在國家要求“加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度”大背景下，三大運營商近期相繼啟動了5G二期無線網主設備集中採購。
根據中國移動各省份公司的招標公告，此次5G基站大規模集採的中標人數在2至4個，並劃分了相應份額，最大的中標人份額將高達50%至60%，第二中標人的份額則在20%至30%之間，本次投標5G無線網設備必須滿足中移動企業技術標準的要求。
如市場所預期，華為、中興拿下了此次中移動5G二期無線網主設備招標的主要份額。
此次集採需求最大的廣東省中標候選人公示
據初步統計，此次中國移動採購總金額超過371億元，華為中標金額214.1億元，佔比高達57.7%；中興中標金額為107.3億元，佔比28.9%，愛立信和中國信科分別佔比11.1%及2.3%。
5G是三大運營商今年投資及競爭的主戰場。據上證報統計，三大運營商2020年資本開支預算總額為3348億元，同比增長11.6%。其中，與5G相關的資本開支預算總計1803億元，佔總預算的53.9%，較2019年增長337.6%。
加上中國鐵塔計劃投資5G的170億元，基礎電信企業今年5G資本開支接近2000億元。其中中國移動一家就佔了近1000億。
中國移動表示，2020年資本開支預算為1798億元，其中5G相關投資計劃約1000億元，同比增長316.7%。2020年公司將新建25萬個5G基站。
目前，中國移動正在加快打造全球規模最大5G精品網絡，夯實經濟社會數字化轉型基，力爭提前超額完成2020年5G基站總數達30萬的目標，確保年內在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。最新數據顯示，截至今年2月底，中國移動5G基站數已經超過8萬個。
據中國信通院預測，預計到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。此外，5G網絡建設還將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。
基站元件需求迎來爆發期
隨著5G基站建設密集鋪開，券商研報認為，基站天線、天線振子以及濾波器等基站核心元件需求將率先迎來爆發期。
5G時期，基站天線結構更復雜，集成度更高，天線行業將迎來量價齊升的局面。根據國信證券測算，保守估計國內5G基站天線市場約為567億元，建設高峰期每年市場規模約120億元。
根據國信證券研報，華為天線採用自主設計+供應商代工的模式，華為天線供應商主要包括東山精密、弗蘭德(鴻博股份)以及華龍通信等；中興通訊天線核心供應商有世嘉科技、摩比發展以及通宇通訊等；愛立信天線核心供應商主要包括凱瑟琳、通宇通訊，其中凱瑟琳的天線和濾波器業務已被愛立信收購。
國信證券認為，天線振子作為天線的重要組成部分，將受益於基站數增長和單面天線振子數的成倍增長。
華為的天線振子核心供應商包括碩貝德、信維通信、飛榮達、東創精密以及兆微等。中興通訊天線振子核心供應商有碩貝德、科創新源、通達集團以及南鬥星等。
此外，濾波器用量也將成倍增加。根據國信證券測算，5G時期，國內濾波器市場空間為362.2億元(是4G的1.68倍)，全球市場約713.8億元(是4G的1.66倍)。
華為5G基站濾波器核心供應商主要有燦勤科技、國華新材料、東山精密(艾福電子)大富科技、武漢凡谷、北斗星通(佳利電子)等；中興通訊5G基站濾波器核心供應商主要有摩比發展、國人通信、世嘉科技(波發特)、KMW等；愛立信5G基站濾波器核心供應商包括大富科技、武漢凡谷、國人通信、春興精工、鴻愛斯、燦勤科技、東山精密(艾福電子)等。
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