3月28日~4月7日，金融城資管系列精品在線課程“模塊四：銷售服務創新”上線，助力銀行資管部門和理財子公司打造核心銷售能力。關注公眾號“新金融城”，瞭解更多~
3月29日，在金融城的直播間，天風證券擬任副總裁、原招商銀行財富管理部副總經理王洪棟以《理財產品銷售服務體系的轉型與營銷管理》為題，深入解析了以下內容：理財子公司銷售服務面臨的變化及挑戰；理財銷售向綜合化管理模式的轉變方式；提高體系化營銷服務能力的應對舉措；理財子公司與公募基金、財富管理機構的差異化競爭策略等。
王老師直擊轉型痛難點，緊扣內核提出對策。他強調，要將“長期投資，組合分散”的核心價值觀貫穿始終，從本質上解決理財產品銷售服務體系轉型問題。
來自50餘家銀行及理財子公司的數百位學員參加了學習。
講師金句摘錄
- 只有幫助客戶建立“長期投資、組合分散”的價值觀，才能解決理財子公司銷售服務體系轉型的本質問題，這要求我們：一是要將長期匹配的資源投入其中，二是具備投資組合跟蹤管理的能力。
- 搭建基於AI技術的客戶交互服務系統十分必要，原因有四點：一是依靠傳統客戶經理，服務半徑不能無限擴張；二是客戶經理適應複雜產品銷售的成本巨大；三是“養老金第三支柱”的推出將引發財富管理需求爆發式地增長；四是個人客戶需要專業人員的陪伴。
- 對客戶而言，長期投資是件很枯燥的事，應該像Keep一樣設計與之交互的增強迴路，讓我們的核心資源通過這個迴路，持續補充客戶的心理能量，這是產品運營非常重要的一環。
- 信任是連接資產與客戶的認知紐帶，是資產管理的變現來源。贏得外部客戶信任的六要素：一是專業化；二是細節上呵護客戶；三是信息透明，流程公開；四是讓客戶有掌控感，讓其感到聲音是被傾聽的；五是客戶需求被快速響應；六是較高的交互頻率。
本系列課程含五大模塊20個主題，從監管指引到產品佈局、與母行戰略協同，再到具體的產品創設，無縫貼合銀行理財子公司的轉型發展需求，貼近實戰。
課程導師為監管領導及來自銀行資管、理財子公司、公募基金、保險資管、國際資管機構的在職高管，致力於為商業銀行及理財子公司提供實用的資管轉型解決方案。一經推出，便受到銀行資管機構的熱烈歡迎與如潮好評。
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