需求調研無疑是ERP項目的一個重頭戲。不過很多項目管理員卻不知道如何開展這項工作。在這篇文章中，筆者以物料管理為例，談談如何做好物料管理這塊內容的調研工作。根據筆者的項目經驗，總結在需求調研過程中的十個問題，供大家參考。
一、庫存料件如何進行分類管理？
對倉庫中的物料進行分類管理是必須的。如一家最簡單的生產型企業，其倉庫中的物料至少可以分為成品與原材料兩種。不過更多的企業，在劃分物料類別是會更加的細。如原材料可以分為零件、包裝材料、輔助材料；而成品也可以進行更加細緻的分類。現在項目管理員需要考慮的是，該分到哪一個級別為止？筆者認為，在考慮分類規則時，要兼顧如下幾個因素。
一是統計的需要。如在統計庫存金額時，是否要按明細來進行統計。如是否需要對成品庫存按手工工具、電動工具等類別來統計庫存金額。如果需要的話，那麼就要這個類別來進行劃分。
二是根據發料的需要。如在原材料發料或者成品出庫時，不同的人員負責不同類別的材料。此時為了管理的方便，最好能夠按人對物料進行分類。如此的話，就可以通過權限控制，不同的人員只能夠維護自己所負責類別的物料的單據。防止其他用戶不小心的誤操作。
三是根據成本核算的需要。在核算材料成本時，有可能管理者需要對成本進行細分，如分為零件成本、包裝材料成本、輔助材料成本。此時就應該至少將原材料分為這三類。然後在統計時才能夠根據零件類別來統計成本。
二、庫存單位與換算單位如何處理？
有時候物料的庫存單位與換算單位可能不相同。如在倉庫帳上，是按個來存儲。但是在領料或者發貨時，則按箱或者套來操作。在需求調研時，項目管理員需要向相關用戶確認是否存在這些類似的情況。如果存在的話，需要一一確認相關的兌換率。否則的話，單位不一致，就會造成物料庫存的不準確。在這個內容上，項目管理員主要向用戶確認是否存在單位之間的換算以及所採用的換算率。
三、物料是否做條碼管理？
項目管理員需要確認企業的物料是否有條碼管理的需要。具體的說，要確認如下內容。
一是條碼管理的範圍。如是對所有物料都進行條碼管理，還是隻針對某部分物料，如成品或者零件等物料。同時需要確認，針對同一個物料，是否有多個不同的條碼？通常情況下，一個物料對應一個條碼。如果不是的話，如一個物料對應多個不同的條碼，則需要事先向實施顧問說明。
二是企業現在條碼管理是採取手工管理，還是採用條碼管理系統。如果企業現在已經有了條碼管理系統，此時項目管理員需要根據企業的實際情況（如條碼管理的範圍等等）來判斷是否需要同ERP系統進行整合。
四、是否需要進行呆滯料的管理？
呆滯料是企業倉庫中長期不使用的物料。項目管理員需要確認企業物料管理中是否有呆滯料管理的需求。如要系統統計呆滯料的數量與金額。如果需要對此進行控制，則項目管理員需要向用戶確認呆滯料的判斷標準。如2年以上沒有交易的物料稱為呆滯料等等，或者是手工指定。這個規則一般不同的企業都要會有不同的要求。為此需要項目管理員進行認真的確認。
五、物料管理是否採取編碼？
在ERP系統中，需要對物料進行編碼管理。項目管理員需要確認，企業現有的管理模式中，是否對物料進行了編碼。如果有的話，需要確認現有的物料編碼規則。特別需要強調的是，項目管理員需要向用戶確認，現有的物料編碼規則是否滿意。如果不滿意的話，那麼可以稱這次機會對這個物料編碼進行調整。錯過這個村就沒下個店了。在項目實施時，實施顧問也會對企業所採用的編碼原則進行評估，同時會檢驗企業現有的編碼是否嚴格按照這個編碼原則。
六、當前庫存帳的準確率有多少？
項目管理員需要確認，當前物料管理中庫存帳的準確率。包括庫存數量與庫存金額。實施顧問需要參考這個數字，來判斷企業現有庫存管理的水平。通常情況下，準確率越高，實施ERP系統的難度越低。同時作為企業來說，也可以拿此作為評估ERP系統效果的指標。如企業現有的庫存準確率為95%，那麼就可以要求上ERP系統之後，庫存準確率要能夠達到98%。
為了客觀公正的評估ERP系統的實施效果，項目管理員最好能夠得到一個比較準確的數據。如可以在系統實施前，通過盤點等作業，來獲取庫存帳準確率的數值。在ERP系統實施過程中，對於庫存的準確率一般不會一次性達到。而是需要通過三到五次的盤點、調整後才能夠達到預期的目標。對於這一點項目管理員需要有一個心理準備。
七、存貨成本如何計量？
企業如何來計量倉庫中的物料成本？如採用的是先進先出，還是移動加權平均，或者月加權平均成本，又或者採用的是標準成本？採用不同的計算方式，對於庫存成本的金額會有很大的影響。項目管理員需要確認，企業採用的是哪一種成本計量的原則（通常情況下，在一個會計年度內，企業只有一種成本計量原則）。由於計算量的關係，在手工管理階段，企業一般採用的是先進先出或者月加權成本。而如果採用ERP系統的話，可以很方便的實現移動加權平均。如果企業對於市場價格的波動比較敏感的話，則更加適合採用移動加權平均成本。所以項目管理員不僅僅需要確認企業現在所採用的成本計量屬性，還需要跟財務人員討論現在所使用的成本計量原則是否合適。通常情況下，財務人員會告訴你他們可能一直希望採用移動加權平均成本，但是由於技術的限制，無法推廣。如果有這種情況，那麼項目管理員就需要將這個內容反映給實施顧問。實施顧問會評估企業現有的基礎數據，來判斷企業是否有上移動加權平均成本的條件。
八、企業是否有采購補料計劃？
通常情況下物料採購都是由需求部門來申購。但是某些企業會有安全庫存的要求。如當企業實際庫存量低於安全庫存，則倉庫人員需要開立請購單，補足安全庫存的需要。項目管理員需要確認，企業如果有采購補料計劃的話，那麼是如何管理的？如是通過安全庫存來生成補料單，還是根據MRP計算來生成請購單？不同的操作方式，雖然結果相同，但是其工作思路不同。
九、是否有庫位管理？
庫存也是物料控制中一個比較重要的手段。不過這裡需要注意，不同的ERP系統，對於庫位設計的思路是不同的。項目管理員在系統選型之前，就需要確認企業庫位設計與控制的原則。在選型時才能夠以此為依據判斷ERP系統是否符合企業自身的需求。
十、是否有一次性物料？
有些企業會有一次性物料。一次性物料是指只交易一次，下次不再交易的物料。針對這種物料，如果存在一次，就設計一個編碼，顯然會比較浪費。ERP系統一般會給予一個條碼或者臨時的編碼來管理。不管其管理的方式如何，項目管理員首先需要確認是否存在這種需求。如果存在的話，需要向實施顧問進行說明。
本文轉自UAS-ERP管理系統：uas.usoftchina.com
