蘇德戰爭前夕，儘管蘇德兩國白紙黑字，立字為據，承諾互不侵犯。但是蘇聯還是能感覺到納粹德國殺氣逼人，遲早要拿自己開刀，蘇德一戰無可避免。
蘇聯覺得，為何不趁希特勒對歐洲西部的英法動武之時，利用這一良機鞏固自己的西部疆土呢？
蘇聯先是通過1939年9月的莫斯科談判，將立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞劃歸到蘇聯的保護下，然後又與這些國家簽訂了邊界友好條約或互助條約，條約規定蘇聯可以在他們的領地上建立軍事基地，進行長期駐軍。
列寧格勒作為文明聖地，被譽為歐洲之窗，同時也是十月革命的聖地，蘇聯認為應該得到足夠的保護，以面遭受納粹侵擾。
因此蘇聯向芬蘭政府強烈要求將列寧格勒靠近芬蘭的邊界向北移動30公里左右，蘇聯以“卡累利阿共和國”東部2倍領土做交換，還要求以800萬芬蘭馬克（相當於現在的200萬美元）的代價租借芬蘭漢科半島30年。
蘇聯自認為條件很優越，沒想到被芬蘭政府給毫不猶豫地拒絕了，蘇聯於是決定訴諸於武力解決。
1939年11月30日，蘇軍進攻芬蘭，統帥伏羅希洛夫以為佔領小小的芬蘭都不費吹灰之力。但是由於此時是冬季，冰天雪地，加上芬蘭地形起伏曲折，林木稠密，蘇軍的大規模兵團束手無策，在芬蘭軍民的頑強抗擊下連遭敗績。
蘇聯無奈之下，中途換帥，由鐵木辛哥代替伏羅希洛夫，先後投入100多萬的兵力，經過三個月的惡戰，才突破芬蘭的“曼納興防線”，把芬蘭人打倒在地。
1940年3月，蘇聯與芬蘭簽訂合約：靠近列寧格勒的蘇芬國界線向北移動150公里，比當初的要求增加120公里，芬蘭將蘇芬邊界中部的一塊領土割讓給蘇聯，蘇聯總共獲得約四萬平方公里的土地。芬蘭還被逼答應把漢科半島及其附近島嶼租借給蘇聯30年。
芬蘭屈服後，蘇聯如法炮製，又將愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞強行加入蘇聯，建立蘇維埃政權，後續又把比薩拉比亞和北布科維納一起併入蘇聯版圖。
這樣，蘇聯從1939年9月瓜分波蘭起，通過上述行動，把西部的疆界向西足足擴張了300多公里，構成了從波羅的海到黑海的所謂“東方戰線”。
蘇聯這一舉措，雖然從抵禦德國入侵、反法西斯侵略的立場是很站得住腳的。
但是卻是赤裸裸的侵略行為，與當年沙皇俄國蠶食我國清朝時期東北邊境領土是一樣一樣的，為世人所不齒。
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