【核心觀點】
1、中國目前已經佔全球光伏產能的80%，在國家的有效補貼下實現了茁壯成長。
2、光伏是一個非常爭氣的行業，補貼政策有效支持了光伏和風電，使我們形成了兩個在全世界具有巨大競爭能力的產業。
3、制定政策時，應該和企業有效溝通。
歡迎大家收看《財經觀察家》，我是中國能源網的韓曉平。今天我們要跟大家討論一下關於：光伏531新政的軒然大波。
【新聞背景】
國家發展改革委、財政部、國家能源局6月1號發佈國關於2018年光伏發電有關事項的通知，要求合理把握髮展節奏，優化光伏發電新增建設規模。加快光伏發電補貼退坡，降低補貼強度。
新投運的光伏電站標杆上網電價每千瓦時統一降低0.05元。5月31起不再新增有補貼的普通光伏電站指標，且光伏指標收緊為全年10GW指標。6月3日，11名光伏大佬致信新華社，發表“關於企業家對三部委出臺531光伏新政的緊急訴求 ”的聯名信。
聯名信表示，關於補貼，如果把全社會可再生能源電價附加全部收上來，缺口就會大大減少。光伏行業要真正平價上網還需要3-5年時間，行業需要繼續支持。
今年的5月31號，國家發改委、財政部和國家能源局三家聯合發佈了一個關於2018年光伏發電有關事項的通知，這個通知被稱為531新政。531新政一出臺，立刻引起了整個光伏行業的一個震動，對光伏行業其實影響還是非常大，以至於光伏行業11位大佬聯合起來跑到新華社去告狀，這個以前也是很罕見的。以前在這個行業，跟能源局溝通還是很通暢的，但這一次他們為什麼跑到新華社去告狀呢？
這個文件出臺它有幾個背景，根據這個文件本身說，一個就是這些年來光伏產能過剩的問題非常的嚴重。第二就是補貼不斷的增加，形成了很大的壓力。今年的產能過剩主要集中在我們的西部地區，大家可以看西部，甘肅、新疆、青海和寧夏，是產能過剩最嚴重的地方。但是產能過剩也是前幾年逐漸形成的。
大家看這個圖，從2010年當時我們國家的裝機大概只有三百五十六萬千瓦，但是隨著增長，到了2015年達到了六千六百萬千瓦，2016年達到了一億零三百二十萬千瓦，去年我們突破了一億三千萬千瓦的裝機，每年還要快速的增長，我們能夠支付給光伏的補貼變得越來越少，以至於這個行業到目前為止已經拖欠了超過1000億的補貼沒有到位。
所以在文件裡提出來了，第一個就是補貼要退坡。什麼叫退坡？大家可以看，我們在2013年的時候，集中式的地面光伏一類地區一度電要補九毛錢。到了2015年我們降了一毛錢補八毛，到2016年降了一毛五補六毛五，到2017年補五毛五，所以這一次文件提出來了，再降五分錢，補五毛。這個文件裡還有一條，也是這一次引起整個行業地震的主要原因。就是我們對整個的發電項目實現了被行業內稱為清零的這樣一個舉動。
根據531新政，今年整個地面的光伏電站將不再安排新的容量，分佈式的這些容量，基本上在一千萬千瓦。如果你在5月31號已經接入電網的，就算接入了。之後的就不能再納入到國家的補貼範圍。如果實在要補貼，地方自己去解決。
這個問題也就帶來了很多的矛盾了。首先比如說分佈式目前有10萬戶已經安裝了，還沒有來得及去接入，而這10萬戶都是普通的老百姓。如果你突然一刀切的話，這些老百姓就會變得意見非常大，還有就是我們大型的項目如果不再安排，包括領跑者這樣的項目要在議，可能使我們這麼大的一個行業，就是沒有辦法來進行產業擴張，就會使我們這麼大一個行業，它的市場一下子就被封死了。
僅僅靠國外的市場是非常有限的，而且我們現在面臨著美國對我們進行貿易戰，歐洲對我們進行雙反，印度也要對我們進行雙反。所以我們現在走出去碰到了很大的阻力。
而在國內，如果一下項目沒有的話，當然對這行業影響又非常的大，整個市場一片哀鴻。隆基股份是我們這個行業單晶硅的一個龍頭，它的股票下跌了27.83%，大概整個市值損失了大概180個億。通威下跌了30%左右，市值損失將近130個億，正泰下跌了13.4%，市值損失將近80個億。
整個上市的48家光伏企業，總體的損失到目前為止已經接近一千個億了。所以呢這個政策得出臺，確實對這個行業打擊是不小。
對於光伏的補貼，很多人有意見，認為這個行業是在靠奶水喂大的。到底光伏該不該補？其實這個補貼政策也不是中國發明的，全世界每一個國家在支持光伏發展初期，都使用了各種各樣補貼政策。
這個補貼是怎麼算的？按照燃煤脫硫脫硝的這樣一個標杆電價，再加上我們的補貼，這個標杆電價，像北京三毛五分一釐五，再給你一個三毛二的補貼，一度電不過就是三毛七分一釐五，但是賣出去是多少錢？我們可以看看北京市的電價表。
看看第一欄，就是我們普通的這樣的一些用戶，一般的工商業用電，在一千千伏以下的這樣一些用戶，高峰電價要1塊4一度電，如果在七八月份高峰的時候會達到1塊5毛3。
【新聞背景】
光伏新政出臺後的第一個交易日，光伏股票大跌。部分金融機構對光伏項目融資和光伏企業貸款進行提前回款或暫停放款，企業壓力驟增。政策落地之後，很多工程難以為繼，一些項目已經停止，部分戶用光伏電站用戶要求退貨、退款，產生了諸多糾紛。
根據美國電力研究機構GTM Research的調查，在規模控制與補貼退坡後，中國光伏新增裝機容量預測將從48吉瓦降至28.8吉瓦，減少40％。能源諮詢公司Wood Mackenzie預計今年的新增裝機容量將減少20吉瓦，降至30吉瓦，其他機構的預測則顯示2018年光伏容量將接近35吉瓦。
6月11日，能源局相關負責人表示，《通知》本身不是“急剎車”，在政策研究制定過程中，借鑑了德國、西班牙、捷克等國家經驗。
我們的原料現在國產化率已經超過了60%。而且由於我們自身大量的生產成本不斷下降，使原來500美金一公斤的硅，現在已經壓到了十美金一公斤，同時我們整個的裝備製造能力已經提升了80%。
以前我們看很多企業買了這些煉硅的爐，或者這些生產光伏的設備都是進口的，價格非常的貴。而今天我們再看，整個工廠全是無人自動化的，而所有的裝備都是我們自己國內生產的。
正是因為我們國產化提升了，所以成本不斷的下降。在下降的過程中，我們現在目前已經佔全球的產能大致上在80%。而且我們的價格下降是全世界除了我們中國以外，很多的國家都能夠享受非常低廉非常有競爭力的光伏發電。恰恰是因為這個行業在國家的有效補貼下實現了茁壯成長。
國家能源局為了扶持和推動光伏企業的技術發展，制定了一個叫領跑者招標的這樣一個方案。根據各個領跑者基地進行報價，我們可以看到，在去年的8月，在山西的芮城和陽泉，報出的電價分別是六毛五和六毛一，這是最低的電價。
整個平均的電價在七毛七分五和七毛四分八，到了今年的4月份，在青海的德令哈和格爾木兩個地方的領跑者基地的報價，最低的價格降到了三毛二到三毛一。平均採購的價格也只有三毛四到三毛一分六。可見由於這個行業不斷的降低，成本不斷的發展，使價格大幅度下降。
大家可以看到，這是歐洲新增的分佈式發電的容量，到2017年它光分佈式這一塊在歐洲已經達到了六千萬千瓦，到2020年的時候會突破一億千瓦。
同樣美國這些年光伏也主要集中在分佈式發電方面。而我們中國由於前段時間政府的補貼支持政策，我們比較多的是建那些光伏的地面電站，這樣的電站比較容易上網，接入比較容易，同時和那些客戶打交道的麻煩也比較少。但是這些年特別是從去年開始，我們大量的投資開始轉入了分佈式發電。光伏的分佈式在中國發展得也是非常的快、非常的好。
我們可以看，在美國光伏發電的成本確實比我們低很多。根據2017年、2016年連續兩年的這樣一個數據看，全部換算成人民幣，大致上發一度電，如果是薄膜的用薄膜技術的發電，大概在兩毛九到三毛三。如果用多晶硅的大型地面發電，大致上的三毛一到三毛六，這個價格遠遠低於燃煤火電。因為在美國燃煤火電最低也要四毛一，最高的會達到九毛七，因為美國的燃煤火電要脫硫、脫塵、脫硝之外還要脫重金屬，同時有些電廠還要進行碳封存，所以他們的成本非常的高。
所以這樣的情況下，這些電和燃煤火電競爭的時候沒有任何問題，完全可以競爭過。而中國我們的整個環保要求相對比較低，而且燃煤電量又非常大，背後有很多的國有企業，所以現在在中國要求我們的光伏和燃煤競爭確實還存在不少的問題。
在中央財經領導小組第六次工作會議上強調，能源生產消費的革命，首先是能源消費革命，然後是能源生產革命，再有就是能源技術革命和能源體制革命。
而光伏是能夠真正推動這次革命的關鍵技術，也是大家特別是消費者能夠參與革命的一個主要的抓手。在很多地方，特別是在廣大的農村地區，對於荒漠或者石漠化的治理，可以大量地通過光伏電站來進行。這種小型的分佈式光伏電站，直接建到山坡上，建在石漠化的一些地方，或者建在沙漠上。
以前由於太陽日照水蒸氣蒸發太快，很多的草都長不了，而光伏電站建完以後，底下的草就逐漸生長起來，整個水土保持也就實現了。下一步我們還會把光伏電站和我們的電動汽車結合起來，讓我們整個城市的交通也依賴於這些綠色的電力。
這件事情反映了幾個問題，一個就是政府部門在制定政策的時候，以後可能要更多的跟行業進行一些溝通協商。政策出臺的時候讓大家有所準備，同時我們其他的一些配套政策也要落實到位。我們既然是支持光伏行業的發展，我們補貼雖然現在捉襟見肘，但是儘快啟動市場，讓市場來支撐。比如像隔牆售電的這樣的一些政策，配套的政策要儘快出臺。
這些政策一旦出臺以後，光伏完全可以不要補貼來進行良性的發展。同時我們在推動光伏發展的過程中，我們也確實要擺正心態，因為光伏它並不是一個靠奶水長大的，它是一個非常爭氣的行業，而我們政策本身並沒有錯，這個政策有效的支持了光伏有效的支持了風電，使我們形成了兩個在全世界具有巨大競爭能力的產業，而這個產業下一步會隨著一帶一路影響整個世界。
最近我們也看到，我們中國的這種光伏發電和我們的低速電動車的結合已經到了孟加拉，受到當地的老百姓高度的歡迎。下一步可能還要推到非洲或者其他的一些不發達的地區，讓當地老百姓用綠色的電力，而且是低廉便宜的電力，不僅解決他們的生活用電、照明、看電視、接收信息、手機充電，同時還解決了他們的交通，這恰恰是我們推動人類命運共同體中的一個重要的技術貢獻。
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