距離6月1日823號文出臺已過去一月有餘，630的結束終結了2018年上半年最後的市場需求，光伏產業各板塊企業在兜兜轉轉中蹣跚前行，有的人選擇了堅守，有的人選擇了離場，而有的企業或許將在這波浪潮中永遠的退出光伏行業。
分佈式市場：黯然離場VS另謀出路
戶用光伏無疑是新政之後最慘烈的戰場，儘管光伏們堅信主管部門會給630前併網的戶用分佈式光伏電站留下納入補貼規模的“補救”政策，即使主管部門對未來市場放量，但可以預見的是，戶用市場將進入一個嚴格規模把控的時代。這也就意味著，數萬家新進入光伏行業的戶用經銷商在這個市場還未站穩腳就將黯然離場。
有趣的是，在全行業唱衰戶用光伏市場的時候，廣東省十數家在該領域佔據先機、綜合數據排名前列的企業並未產生不合理的悲觀情緒，其中數家企業將無補貼的行業現狀告知居民，仍有居民積極選擇安裝分佈式光伏。但是這必須要建立在全力壓縮成本的基礎上，在供應鏈上具有議價能力的經銷商顯然更容易在這一波浪潮中活下來。
而從事工商業電站投資的企業是新政之後很快反應過來的第一波人，他們在確認政策沒有迴旋餘地之後迅速將槍頭調轉至高比例自發自用以及用電價格高的項目中，“收自發自用項目”頻繁出現在朋友圈及各大微信群。不少投資企業向光伏們表示，自發自用的項目大部分會繼續做下去，但全額上網的項目需要改變計劃。
同為分佈式光伏行業，戶用與工商業兩種不同的模式因為具體實施情況的不同實則面臨著不同的出路。實際上，除了模式，這兩種類型的從業者掌握的資源、自身的專業素質以及對行業的把控都存在著較大的差距。
降價潮啟動，市場爭奪戰打響
在一個行業中，價格是最能反應市場動態的指標。在新政出臺後，從多晶硅、硅片、電池片到組件，製造業的各個板塊幾乎“無一倖免”。
光伏們彙總了PVInfoLink從6月初至6月底的報價，這一個月以來多晶硅的降價幅度均已超過10%。據PVInfoLink分析，目前硅料價格已經大致穩定，菜花料75元/公斤，緻密料90元/公斤已經是近期普遍對於低點的共識，加上多數硅料企業開始陸續安排檢修，預計下週國內硅料價格不會再有進一步下跌。海外則因為多數硅片廠仍舊開工率極低，因此市場價格持續量縮下跌。
6月多晶硅價格變化情況（來源：PVInfoLink）
緊跟著多晶硅降價的還有硅片市場，在多晶硅片受市場供需影響價格降至2.4-2.5元/片之後，國內兩大單晶巨頭隆基、中環開啟了兩輪調價進程。
- 第一輪：隆基常規單晶硅片降至中國國內每片3.65元人民幣、海外0.495元美金；中環常規單晶硅片降至中國國內每片3.62元人民幣、海外0.496元美金，低阻單晶硅片價格降至中國國內每片3.67元人民幣、海外0.503元美金。
- 第二輪：隆基常規單晶硅片降至每片3.35元人民幣、海外0.445元美金。中環常規單晶硅片價格降至每片3.32元人民幣，低阻單晶硅片價格則是每片3.37元人民幣。
組件方面，集邦新能源網EnergyTrend指出，中國大陸組件產能在全球的市佔率已超過七成，供給過剩的低價組件若向海外拋售，將使全球組件價格跟著下跌，預期此波傾銷對全球市場價格的影響將持續至2019年第二季。
“受傷”的製造業：裁員、欠薪、停產
作為擁有全球最大光伏製造產能的中國，在新政影響之下，最受傷的無非是擁有龐大從業人員的製造行業，這不僅源於就業人數眾多，驟然下降的國內需求成為了壓死駱駝的最後一根“稻草”。
- 光伏產業的欠薪潮從旭陽雷迪員工集體討薪事件爆發，這家成立於2008年的硅片企業曾經藉助行業東風也擁有著過往的輝煌，沒有死在2012年歐美的雙反潮中，在經歷這幾年國內市場回暖爆發之後依然存在若干問題。據爆料，旭陽雷迪目前拖欠員工的社保金和工資金額上億元，還有上十億元的供應商貨款，企業面臨著巨大的經營壓力。目前公司已經基本處於全面停產狀態。
- 以EPC業務在光伏行業迅速崛起的江蘇振發新能被曝已拖欠員工14個月工資。成立於2004年，在早期的行業發展中，振發新能曾建設完成諸多國內以“第一”或“首個”為代表的太陽能光伏電站，其持有的光伏電站裝機規模曾一度達到數吉瓦的規模。實際上，據光伏們瞭解，此前振發新能就已經欠了數家企業借款，此次問題的爆出，並不僅來自於新政的影響。
- 據光伏新聞報道，南京中電拖欠員工保險長達25個月，並且4月跟5月工資也未發放。南京中電成立於2004年，曾是繼無錫尚德之後中國首批赴納斯達克上市的光伏企業，也為光伏行業培養了一批高素質的從業人員，但它的輝煌卻隨著後來者的崛起而沒落了。
儘管531新政縮減了需求，但很顯然上述公司的問題並不僅僅是對政策的反應，滴水穿石，從問題的嚴重程度可以看出，這些企業已經在漫長的發展中失去了競爭力與活力，而新政的推出只是加劇了這些問題的曝光。除了欠薪，停產、減薪、裁員也是新政之後的光伏行業的常態。對於失去市場需求支撐的光伏製造業，這也是不得不做出的決定。在當前情況下，保現金流是企業最為重要的任務。
熱鬧的海外市場&活躍的電站交易
新政之後，德國慕尼黑太陽能光伏展如期舉行，晶科、正泰、東方日升、隆基、錦浪、騰暉、陽光電源、三晶、固德威、賽拉弗、艾羅、英威騰等中國光伏企業盡數出席。在中國內需折戟之後，海外市場再一次成了中國光伏企業追逐的重點。美國、日本、歐洲的傳統市場以及印度、越南、印尼等新興市場，都成了企業的“香餑餑”，在中國內需暫停的情況下，海外市場無疑是大部分光伏企業的救命稻草。
與海外市場一樣活躍的還有光伏電站資產交易市場，7月2日，正泰新能源收購隆基綠能科技股份有限公司旗下17個分佈式光伏項目公司100%的股權，涉及項目容量106.3MW，股權轉讓交易總價703,000,139.1元；6月28日，東方日升擬收購科陸電子旗下寧夏旭寧新能源科技有限公司30MW光伏電站，交易總價為270,829,909.14元；6月27日，東方日升擬收購深圳珈偉股份旗下100MW漁光互補電站，轉讓資產總價包括貨幣資金，應收賬款、固定資產等不低於10.38億……
據光伏們瞭解，目前國內光伏電站持有規模排名靠前的幾家電站投資企業也在出售電站資產，在新政之後，補貼拖欠週期越來越長、製造板塊出貨受阻讓這些身兼製造+投資雙重角色的企業苦不堪言。為了維持企業現金流，出售光伏電站資產也是不得不做出的選擇。
主管部門的“苦衷”
新政之後，光伏行業的主管部門成了最大的承壓部門。政策不明確、531一刀切、規模管控與分佈式管理細則遲遲不出臺……想必每一位從業者對這一個月以來主管部門的種種行為表示不解。
但同時也要看到，中國光伏行業確實走到了一個需要分流的岔路口，巨大的補貼壓力、混亂的規模管理、超裝的光伏電站，這些都已經偏離了健康的發展軌道。
新政之後，第七批補貼目錄提前發放、綠證與配額制徵求意見稿即將出臺、戶用將有風向調整的機會，這些也都是主管部門所作出的努力。如何更好的活下來是對行業的挑戰，而平衡好規模發展與補貼到位，則考驗著主管部門的智慧。
希望光伏行業經歷過這次“洗禮”，涅槃重生之後實現真正的健康與可持續發展。
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