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chenqin
在研究這個問題前，先推薦一本書，《Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are》
作者是經濟學家和大數據專家。書裡有一個例子，他用Google搜索數據，去看哪一些關鍵詞的搜索和失業率的相關性最大，結果有兩個單詞的預測性非常高。
第一個單詞是「Slutload」，一個色情網站。
第二個單詞是「Spider Solitaire」，經典遊戲，蜘蛛紙牌。
這兩個單詞和失業的關係是什麼呢？
其實很好理解，他代表了搜索人的三個特性——有時間，沒錢花，孤身一人。這三個特性，又和失業人口的特性高度重合，因此他對於失業率有預測作用也就不奇怪了。
因此，當我們看到「方便麵、榨菜、低端白酒」這個所謂的「消費降級三駕馬車」的正反兩方辯論時，我們不妨去仔細想一想這三個產品背後，他的本質，到底意味著什麼。
壹
房價帶來焦慮，焦慮帶來降級？
對於「消費降級」的支持者來說，他們認為人們焦慮了，尤其是房子變貴了，就會降低自己的消費檔次，從山珍海味變成方便麵榨菜。
這個判斷看起來非常直觀，但對於目前的中國來說，是錯誤的。我使用2010到2013年城調隊數據，以城市為單位，算過這麼兩個變量之間的一個關係，第一個變量，是這個城市的平均房屋總價除以該城市家庭中位數總收入的比值。比如這個城市，家庭中位數收入是15萬元，人均住房的市場價格是300萬元，那麼這個比例就是300/15=20倍。
第二個變量，是這個城市的家庭的服務消費支出的年均增長率。在這裡我做了一個彙總，主要去看那些娛樂、消遣型的消費，比如下館子、看電影、健身之類的，算成服務消費支出。
按照房價帶來焦慮，焦慮帶來降級的說法，我們應該能看到一個負相關，城市房價相對收入越貴，大家越焦慮，就越節衣縮食買房對吧？
既對，又不對。因為我們發現，兩者之間存在著一個非常明顯的U型關係。他的一次項係數是負的，而二次項係數是正的。
在房價上漲初期，確實存在房價上升，越節衣縮食的現象。但在房價上漲到一定程度後，人們就開始放飛自我，大吃大喝了。
這個拐點，出現在23-25倍左右，見下圖：
當房價已經上升到你怎麼攢錢都沒用的地步，那還攢錢幹什麼呢？花光算了。
我們現在的房價，是在家庭中位數的20倍以下呢，還是25倍以上？想通這個問題，就知道所謂的「房價帶來焦慮，焦慮帶來降級」的判斷早就過時了，現在的階段是是「房價帶來佛系，佛繫帶來今朝有酒今朝醉」。
這正是所謂「消費升級」在過去幾年的真實體現。
貳
高端方便麵、高端榨菜的增長
是因為農民工和小鎮青年蓬勃的購買力？
這個判斷同樣是錯的，或者說，過時的。在幾年前這麼說還有可能，而在2018年，就不對了。從下圖可以看到，2012年和2016年，按照GDP排列的每個城市的社會消費品零售總額出現了逆轉，2012年時，越小的城市社會消費品零售總額增長越快。而2016年，越小的城市增長越慢，兩個年度的關係都是顯著的。
此外，我們使用京東數據，計算了各城市在2016年和2018年的方便麵消費佔比洛倫茲圖，橫座標是城市的排序，縱座標是累積銷量佔比，見下圖：
可以看到，從2016年到2018年，方便麵消費在城市之間的平衡度基本沒有變化。如果從最低消費的城市開始計算，2016年，消費量最少的200個地區佔方便麵消費總量的10%，而2018年，也僅僅是提高到13%。
小鎮青年帶來消費的故事，已經講到頭了，再用他們來解釋方便麵的增長，不合適。
叄
高端方便麵、高端榨菜的增長
是消費升級的體現？
前面我們說，房價帶來消費降級的階段早就過了，那是不是我們就要同意商務部的反駁，也就是說，方便麵和榨菜的增長，其實就來自於方便麵或者榨菜這個品類的消費升級？
這個判斷就更不對了。比如「全面升級方便麵品類，不斷髮展高端面以順應消費者健康化需求等努力正在收到回報」這種判斷，就根本沒有考慮到這一點——
人的胃口是有限的，一天就能吃三頓，你把其中一頓飯換成了高級方便麵配高級榨菜，那被換掉的那一頓飯，原來吃的是什麼？
首先，被替換掉的不是低級方便麵配低級榨菜。我使用京東的銷售數據發現，五連包的方便麵售賣量，2016年、2017年和2018年的前8月，比較月平均銷售量的話，大概是1：1.7：4.2。
高級方便麵也許確實多賣了一些，但這絕不是由於低級方便麵被替換掉帶來的。
那麼，被替換掉的一餐到底是什麼？
我們抓取了從2017年4月到2018年8月，大眾點評在上海市的一組點評數據做了一個小研究。選擇上海，是因為上海市的大眾點評覆蓋率非常高，而且已經比較成熟，新增用戶帶來的結構性變化不會很大。由於點評總數的噪聲非常大，且代表性存疑，我們主要看點評的結構數據，比如——價格。
上圖是從2017年4月到2018年8月，上海市每天所有餐廳的點評數量和該餐廳平均價格的加權平均（中間有一個月我沒看爬蟲，數據斷了），出現了一個非常明顯的趨勢——價格正在下降。
從2017年的每人160元甚至更高，到現在穩定在150以下，甚至向下突破140。
上海人在外吃飯，越來越便宜了！
為什麼會原來越便宜呢？我們將餐廳按照人均價格，分為5個檔次，看不同月份的佔比，可見下圖
從2017年4月到2018年8月，中低檔餐廳（人均100元以下）的比例顯著提升，從每個月佔點評數量的27.5%，上升到43.7%。
中檔和中高檔餐廳的比例顯著下降，從每個月佔點評數量的60%，到現在的45%。
人均300到1000元的餐廳比例從一頭一尾看基本沒變，但從2017年下半年（平均每個月17%）到現在穩定在10%左右，也經歷了一個比較大的下降。
在2017年4月，上海人若是要下館子，有73%去了人均100以上的餐廳。現在這個比例只剩56%。
這個結構性的變化，和方便麵的銷售量整體上升的事實放在一起，其實正是呈現出了一副高端餐飲被低端餐飲替代，被方便麵替代的圖景。
肆
方便麵現象，到底代表了什麼？
那麼，餐飲的降級，尤其是方便麵銷量的重新提升，又代表了什麼呢？
選項當然有很多，也許是大家手頭沒錢了，也許是單身狗變多了，也許是大家都在加班沒有時間出來吃飯……在這裡我主要想猜測其中一種：
商務活動量縮小。
主要有幾個理由：
1，讓我們回到一開始的例子，如果說蜘蛛紙牌代表了有時間、沒錢花和孤身一人這三個和失業高度相關的特性，那麼方便麵的特性也不僅僅是「廉價」，更有
「獨處時間多」、「就餐時間不合適」這兩大標籤，現在需要煮開的方便麵比例也越來越高於沖泡型方便麵，而需要煮開的方便麵和白酒等也一般需要在家的場景，這使得「在家時間多」也成了一個新的標籤。這三個標籤，都是與商務活動的標籤互斥的。從場景看，「產品經理和開發在上線一個產品後大家一起下館子搓一頓」、「生意快要談成了，大家一起去吃個飯然後嗨一下」這種場景越來越少，取而代之的是「沒有加班，早早回到家，發現不知道吃什麼好，還好買了超高級的方便麵，窩兩個超高級的雞蛋犒勞下自己，然後打遊戲吧」。
2，在所有外出就餐的比例中，有5%到10%是商務宴請，在高檔飯店中，商務宴請的比例更高。因此，在朋友聚餐、日常就餐、情侶約會、家庭聚餐、商務宴請這五種外食目的中看，商務宴請的比例降低，是最有可能引發低檔餐飲替代高檔餐飲現象的。
3，商務活動量縮小的另兩項證據是航班流通量和非製造業商務活動PMI。
目前的機場客流量，很大一部分是商務旅客，我們從中航信抓取了每一個機場每一刻的人流量，可以做出下圖：
圖上的每一條線，代表一個機場當月的客流量與去年的去年同比。可以看到，2017年初，是經濟復甦的最高峰，客流量最大的十個機場中，基本上每一個的客流量都比去年同期高，有的甚至比2016年同期高出40%。
而在2018年8月，排名前十的機場中，有8個的客流量是同比下降的。
當然，我們也檢查了同期的高鐵流量，在遠距離客流中，航班客流量的下降並不能被高鐵客流量的上升所解釋。
上圖是蘇州統計局公佈的非製造業商務活動PMI，50以上代表增長，50以下代表衰退，可以看到，從2016年到現在，非商務活動PMI是不斷下降的。從2017年11月到2018年6月一共8個月中，有6個月的非製造業商務活動PMI處在衰退區間。
結論
方便麵、榨菜、低端白酒的銷售量上升，無論是將其歸功於農民工或者是三線城市的消費提升，還是將他們與房價高漲聯繫在一起，都已經顯得刻舟求劍。
這是因為，我們要將每一個商品從多個維度考慮，價格只是其中一個很小的維度，而方便麵的標籤，也並不只有「廉價」。
「獨處」、「在家時間更長」，都是這些商品的標籤，而結合點評數據中發現的高端餐飲被替代的現象，我們猜測，商務活動量的減少，是其背後的原因。而航班數據和商務活動PMI數據的佐證，更加強了這個猜測的可信度。
換句話說，他可能既不能代表消費升級，也不能代表消費降級，而只是像「蜘蛛紙牌」和美國失業率的關係一樣，從側面呈現了這個冬天的寒冷程度。
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