湖北首單商業地產抵押貸款支持票據:成功融資11億元!

湖北首單商業地產抵押貸款支持票據:成功融資11億元!

9月12日,武漢市金融工作局官網顯示,由興業銀行作為主承銷商的“保利置業集團有限公司2018年第一期資產支持票據”於9月10日成功發行,規模為11億元,這是湖北省首單商業地產抵押貸款支持票據(CMBN)項目。

從交易結構來看,該票據的發行利率為5.3%,存續期約為20年,每3年設置開放期,其中優先A級資產支持票據金額為6.5億元,優先B級資產支持票據金額為4.4億元,次級資產支持票據金額為0.1億元。底層資產為信託貸款,信託貸款還款來源為武漢保利文化廣場物業的租金收入。

湖北首單商業地產抵押貸款支持票據:成功融資11億元!

民間戲稱,北京大褲衩(央視大樓),武漢有小板凳(武漢保利文化廣場)。

武漢保利文化廣場由美國知名的SOM國際設計公司進行概念設計,項目總建築面積14.2萬平方米,建築高度211.8米,地上46層,地下4層,是武漢的地標性建築。

在上述湖北首單CMBN當中,湖北保利置業有限公司作為開發商,將其自持的武漢保利文化廣場部分位於9層1室等51套物業,總建築面積5.9859萬平方米作為抵押物。

深圳市世聯土地房地產評估公司於2017年9月30日,對上述51套物業估值19.1119億元,折算下來單價為3.1928萬元/平方米。

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據統計,湖北保利置業有限公司手中可供租賃的武漢保利文化廣場物業面積為5.9859萬平方米,2015年、2016年、2017年、2018年1-3月,已出租的物業面積分別為5.0698萬平方米、5.1302萬平方米、5.3716萬平方米、5.3716萬平方米,出租率分別為84%、85%、89%、89%。

黃桷樹財經按130元/平方米/月的租金測算,2018年,湖北保利置業有限公司可以在武漢保利文化廣場物業上面收取到8379萬元租金,足以覆蓋11億元CMBN一年5830萬元的利息支出。

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武漢保利文化廣場入駐了大量的國內外知名企業。

截止2018年3月末,武漢保利文化廣場的主要租戶為三星(中國)投資有限公司武漢分公司、西門子(中國)有限公司武漢公司、陶氏化學(中國)投資有限公司、江蘇隆力奇生物科技股份有限公司湖北分公司等。

這些企業支付的租金不菲,比如三星(中國)投資有限公司武漢分公司在武漢保利文化廣場租了3298.14平方米的物業,月租金為32.98萬元;泰康人壽保險有限責任公司湖北分公司在武漢保利文化廣場租了2818.81平方米物業,月租金為41.40萬元。

值得注意的是,近期剛剛披露了招股說明書的天風證券總部即位於武漢保利文化廣場的A座37樓。

《天風證券首次公開發行股票招股意向書》顯示,天風證券及控制的子公司天風天睿投資股份有限公司持有武漢保利文化廣場A座4處物業,分別是31層1號房、31層2號房、29層1號房、31層3號房,建築面積分別為1842.97平方米、41.39平方米、1809.17平方米、25.52平方米。此外,天風證券及其子公司還在武漢保利文化廣場的18樓、48樓租有辦公室。

黃桷樹財經注意到,按單價3.1928萬元/平方米估算,天風證券持有的3719.05平方米武漢保利文化廣場物業的估值為1.1874億元。


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