公元416年，后秦主姚兴死，姚泓继位，内部叛乱迭起，政权不稳。刘裕认为这是灭亡后秦的良机。刘裕以刘穆之任尚书左仆射，内总朝政，外供军粮，自己率大军分四路北伐。
刘裕北伐
刘裕攻下长安后，本打算在长安休息，经略赵、魏两地，不想十一月，刘裕最重要心腹和谋臣，坐镇京城的前将军刘穆之突然去世，刘裕后院起火，顿感后路无托的危险，于是留下一万人，率主力部队回师彭城。十二月初三，从长安出发，以桂阳公刘义真为雍州刺史，镇守长安，留下心腹将领来辅佐他 。一年半后，留守长安的将领发生内讧，胡夏趁虚而入，潼关以西的关中地得而复失。
胡夏国主就是赫连勃勃，一代枭雄。
赫连勃勃是铁弗匈奴部人，是匈奴右贤王去卑的后代，与前赵光文帝刘渊同族。赫连勃勃从一个小兵做起，得到岳父高平公没奕于的赏识，推荐给姚兴。
由于赫连勃勃的胆识和才智很快得到姚兴的的宠信，没过多久，赫连勃勃就被任命为骁骑将军、加封奉车都尉。
义熙二年（公元406年），姚兴封赫连勃勃为安北将军、五原公，把鲜卑部以及杂族共二万余人分配给他，命他镇守朔方。谁知赫连勃勃刚越过黄河，就把河西鲜卑进贡给姚兴的八千匹马悉数扣留，紧接着又杀害自己的岳父，将其军队兼并，一时间人马达数万之众。
赫连勃勃征战
407年，刘勃勃杀没弈干，并吞其部众，自立为天王，大单于，国号夏，年号龙升，定都统万城（今陕西靖边北）
统万城遗址
一般的开国皇帝都懂得安抚人心、怀柔天下，而赫连勃勃却是以残暴闻名，赫连勃勃为政残暴嗜杀，狂妄自慢，关中人民受害极深。413年，改姓赫连。418年，乘东晋将领刘裕灭后秦急于南归之机，攻取长安，在灞上（今陕西蓝田县）称帝。
胡夏
赫连勃勃生性凶暴，嗜好杀人，没有常规。常常站在城头上，把弓剑放在身旁，凡是觉得嫌恶憎恨的人，就亲自杀死，大臣们有面对面看他的，就戳瞎眼睛，有敢发笑的，就割掉嘴唇，把进谏的人说成是诽谤，先割下其舌头，然后杀死。胡人、汉人都躁动不安，民不聊生。
元嘉二年（425年），赫连勃勃在永安殿去世，征战20余年从未败过的赫连勃勃去世，谥号武烈皇帝。在他去世的第二年，统万城便被北魏攻占，并于5年后彻底退出历史舞台。
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