這些行業有望受益最大，
機會個股可能蘊含其中！行業早掘金
一、化工板塊：繼3月21日江蘇鹽城陳家港天嘉宜爆炸特別重大事故後，31日江蘇崑山再現倉儲爆炸事故，致7死5傷，安全監管或進一步升級，劍指重要化工大省。我們預期影響小則涉及當地園區，大則影響全行業安全大排查，深化危化品生產、倉儲等重點行業領域專項治理。25日發出緊急通知，堅決防範遏制重特大事故作出部署，全面開展危險化學品安全隱患集中排查整治。組織對所有涉及硝化反應工藝裝置和生產、儲存硝化物的企業進行全面排查摸底，立即開展安全專項治理。我們認為，該表態值得重視，化工大部分生產工藝涉及硝化，苯胺或首當其衝不排除出現緊張局面，看好自配苯胺的一體化龍頭萬華化學、硝化能力強的農藥模範揚農化工。對於鹽城天嘉宜事故，由於該園區18年4月停產進行環保整頓，後來復產的企業為其中部分，包括8月復產的天嘉宜化、威耳、江蘇聯化、鹽城聯化、中山生物，11月復產的南方化工、綠利來，因此短期對存量開工產能的影響相對有限，產品不至於全部快速暴漲，目前染料首當其衝，中長期來看利好存量企業，部分品種將維持高度緊俏，受益企業的業績穩健性進一步確認，值得重視。
建議關注：浙江龍盛、揚農化工、萬華化學、華魯恆升、金禾實業
二、醫療信息：政策利好不斷，醫療信息化行業景氣度將持續。政策提升信息化增量需求，行業高景氣度未來幾年有望持續。互聯網+醫療創新業務將迎來加速發展。醫保控費形勢嚴峻，商保理賠將打開增量空間。
建議關注：衛寧健康、創業慧康、思創醫惠、東軟集團、和仁科技
三、軍工板塊：中國軍費與經濟實力相匹配，經濟微觀數據改善對未來軍費預算形成一定支撐。我們採用了世界銀行和財政部名義數據，對軍費與GDP相關性進行研究，旨在研究軍費與宏觀經濟相關性，通過構建模型，輸入經濟數據，預測未來軍費增長區間。輸入當前經濟數據及未來數據預測值，進行模型測算，2020年中國軍費預算增速有望保持在5.3-7.6%之間。我國軍費增速與GDP增速相關性較高，短期背離與事件衝擊有關。從1990-2017年數據來看，長期和短期兩個維度觀察，軍費長週期與經濟實力相關，一年期預算通常參考已發生年度經濟總量及增速和未來一年的經濟環境。增速的短期背離與事件衝擊有關，體現了短期需求提高。1990-2000年期間雖然有短期事件衝擊導致軍費增速階段性提高，但由於當時經濟體量較小，研發積累不足，軍費的增量並沒有構成軍事實力的有效提高。2000年之後隨著經濟實力的增強，軍費增速維持在15%以上，與經濟增速相匹配。2010年後隨著三四代裝備研發進入收穫期，產能的大幅提高，也為軍費對軍事實力的支撐奠定了基礎。14年之後由於軍費體量較大，增速有所減緩。
建議關注：中直股份、中航沈飛、內蒙一機、中國重工、中航光電、中航機電、航天電器、國企改革：國睿科技、四創電子、航天電子、中航高科、菲利華、光威復材、高德紅外
四、倉儲物流板塊：我國目前的社會物流總費用佔GDP的比重達14.7%，雖然比2014年明顯下降，但仍大幅高於全球主要發達國家水平，調整空間較大。物流投資的發力將有望改變目前我國物流業存在的佈局不均，銜接不暢等問題，從而進一步提升物流效率，降低成本。在發改委連同多個部門發佈的《2019年推動物流高質量發展10項重點工作》中，國家物流樞紐佈局建設和城鄉高效配送專項行動被置於前位。2019年物流業投資主要看點建議從這兩個方向出發，關注三條配置主線：1.重大戰略涉及區域中，物流設施整合優化帶來的當地運營商的投資機會。
建議關注：廣匯物流、長江投資、嘉誠國際、廈門象嶼、今天國際、暢聯股份、東傑智能、蘇寧易購、申通快遞、農產品、大冷股份
五、區塊鏈：早在2019年2月15日，《區塊鏈信息服務管理規定》（以下簡稱《管理規定》）便開始正式實施。2019年3月30日晚，國家互聯網信息辦公室發佈第一批197個境內區塊鏈信息服務備案編號。根據《管理規定》要求，區塊鏈信息服務提供者應當在其對外提供服務的互聯網站、應用程序等顯著位置標明其備案編號，而備案僅僅是對主體區塊鏈信息服務相關情況的登記，並不代表對其機構、產品和服務的認可。此次獲得備案的197個區塊鏈信息服務名單包含來自百度、阿里、騰訊、京東、中國平安、海聯金匯、安妮股份、易見股份等互聯網巨頭、金融公司及上市公司旗下的區塊鏈信息服務項目，將有利於規範區塊鏈行業，促進行業整體進一步發展。 區塊鏈作為一種去中心化、不可篡改、可追溯、多方共同維護的分佈式數據庫，可應用於供應鏈金融、徵信、物聯網、智能合約等多個領域，具有廣闊的應用前景，然而目前其共識機制、加密算法、交易容量等還有待進一步完善與提升。從服務功能上看，此次備案的區塊鏈信息服務平臺主要利用區塊鏈提供防偽溯源、確權存證、供應鏈金融和開放平臺等類型的服務，契合區塊鏈技術的應用前景，有望推動區塊鏈技術進一步落地應用。
建議關注：海聯金匯、易見股份、恆生電子，浪潮軟件、安妮股份
機會情報早知道
1、重要產品追溯謀劃更縝密頂層設計 核心標準發佈在即（新大陸、達華智能、華測檢測）
2、美國草甘膦致癌事件升級 草銨膦替代空間大（新奧股份、紅太陽、長青股份）
3、COF供不應求持續發酵 廠家醞釀二季度漲價15%（丹邦科技、合力泰）
4、馬來西亞即將與中國達成協議 逾千億高鐵項目將重啟（凱發電氣、飛鹿股份）
5、美國證券交易委員會招聘數字貨幣人才 比特幣價格短線飆升（智度股份、深科技）
6、巨頭供給減少 鋼廠復產需求增加鐵礦石價格大漲（宏達礦業、興業礦業、海南礦業）
閱讀更多 清揚路牛一 的文章
