一、有價值迴歸的需求
公司為肉製品行業龍頭。
從年初2449點的反彈至今，大部分公司都有40%以上的漲幅，但雙匯發展只有15%左右的漲幅，跑輸了絕大多數的股票，很多人覺得雙匯漲的慢。
可我覺得，正是因為這樣，所以後續才有爆發的潛力，會有價值迴歸的需求。
二、市佔率有望提升
當前屠宰行業集中度低，非洲豬瘟影響下國家整頓小養殖、小屠宰，受益於此，公司屠宰市佔率有望提升。
參照國際經驗，非洲豬瘟短期內難以根除，為降低風險，國家開始大力整頓小養殖、小屠宰，預計短期部分小企業將退出行業、讓出市場空白。
當前屠宰行業集中度極低，受益於此公司屠宰業務市佔率有望提升，放量增長可能性極強。
三、加大進口，平抑成本波動
19年下半年預計豬價將進一步上漲，在關稅預期下調的背景下，公司預計將加大進口豬肉以平抑成本波動。
公司進口豬肉全部來自Smithfield，目前進口豬肉的限制因素包括中美豬肉價差及美國供應能力，Smithfield對雙匯豬肉的供應將在保證戰略合作伙伴訂單的基礎上，儘量滿足雙匯需求。
同時，河南、山東等省份已開始私屠濫宰查禁行動，預計今年查禁力度將陸續加大，小廠逐步退出，中長期利好規模屠宰場擴大份額，公司未來也將通過新建或收購中大型屠宰場進一步提升市佔率。
四、增長穩定
雙匯發展雖然過了成長期，但其營業收入一直較為穩定，沒有出現大幅下跌的情況，淨利潤穩中有升。
特別是2018年的年報中，其淨利潤增長了13.78%，淨資產收益率多年維持在25%以上。
隨著未來屠宰業務進一步的集中，雙匯發展的市場佔有率還有望提升，未來還有一定的增長空間。這樣的企業讓人放心，不會像其他企業那樣，持有的時候非常緊張和焦慮，飯也吃不下，覺也睡不好，炒股炒成那樣，完全破壞了個人的生活又有什麼意思呢？
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