報告看點梳理：

①工業互聯網行業發展現狀概覽

②工業互聯網平臺、邊緣層、網絡層、執行層、應用層、數控系統六大關鍵產業鏈解讀

③投資動向及企業資本市場狀態分析

④88家關聯企業介紹及融資信息詳情

工業互聯網是互聯網和新一代信息技術與工業體系全方位深度融合所形成的產業和應用生態，也是工業智能化發展過程中的關鍵性基礎設施。通過互聯網將工業系統中的智能物體、工業互聯網平臺與人相連接，將傳感器和其他先進的儀器儀表嵌入各種機器用以收集並分析海量數據。與消費領域不同的是，互聯網等信息技術與工業領域融合的應用場景更豐富、技術要求更高、產業價值鏈更長，被視為互聯網發展的下半場。結合大數據、雲計算等技術，工業互聯網可以有效實現生產的智能化和資源的優化配置，大大提升企業的效率和生產力。隨著經濟增速放緩，人工成本增加等問題的日益凸顯，依託工業互聯網發展高端裝備和智能製造將成為我國實現工業強國夢的必由之路。

體系框架日趨完善，大力發展工業互聯網平臺

2019年，將是我國全面實施工業協同創新+互聯網的開局之年，正在迎來最好的時代，發展工業協同創新大有可為。繼中國製造2025、“互聯網+先進製造”等重要政策之後，我國又密集出臺了《工業互聯網發展行動計劃（2018-2020）》《工業互聯網APP培育工程實施方案》等數十個政策文件，對工業互聯網發展規劃和實施細則進行了具體的闡述。

2017年以來，我國工業互聯網發展就已進入政策紅利期。從《關於深化“互聯網+先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》到《工業互聯網發展行動計劃（2018-2020年）》，從《工業互聯網綜合標準化體系建設指南》到近期發佈的《加強工業互聯網安全指導意見（徵求意見稿）》，我國工業互聯網發展已從頂層設計轉向支撐體系的構建。工業互聯網產業聯盟（AII）成立後，陸續制定了工業互聯網體系框架、標準體系框架、安全框架、評估體系等標準，行業發展框架體系漸趨明朗、完善。2019年政府工作報告中也首次提及“工業互聯網”，強調要加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設。

其中，平臺作為工業互聯網的核心，在政產學研用各方的共同努力下，我國工業互聯網平臺發展加快，已從概念的普及進入實踐的生根階段。工業互聯網平臺一般可分為邊緣、平臺、應用三大框架。其中，數據採集是基礎、工業PaaS是核心、工業APP是關鍵。調研發現，我國11家工業互聯網平臺企業的工業設備連接數平均已達到59萬臺，開發的工業APP平均突破1500個，註冊用戶數平均超過50萬，平臺積累數據量平均超過1000TB。

深化“智能+”戰略，助力製造業轉型升級

伴隨著技術與政策的雙重紅利，近年來工業互聯網的應用實踐正呈現出“遍地開花”的態勢。現階段，全球工業協同創新及“工業+互聯網”正處於產業格局未定的關鍵期和規模化擴張的窗口期，我國工業產業協同“創業+互聯網”發展迎來重大機遇，其應用正由家電、服裝、機械等向飛機、石化、鋼鐵、橡膠、工業物流等更為廣泛的領域普及。

在工業互聯網發展進入“快車道”的背景下，企業該如何發力，傳統制造業該如何抓住風口切入，成為擺在“新工業”企業面前亟待破解的一大難題。工業互聯網為製造企業帶來的變化不僅僅是“機器換人”這麼簡單，更有利於幫助企業解決包括智能化的生產、個性化的定製、網絡化的協同、服務化的延伸、精細化的管理在內的五方面的問題。同時，企業也要避免走入工業互聯網的誤區。一方面，企業要避免盲目“跟風”，切勿過度炒作工業互聯網概念；另一方面，要防止企業進入盲目追求“無人化”的誤區，有必要發揮工人能動性的環節切不可強制實現以機器替代人工的操作。

目前，我國已初步制定了工業互聯網建設目標。明確到2020年底初步建成工業互聯網基礎設施和產業體系，建成5個左右標識解析國家頂級節點，標識註冊量超過20億；培育10個左右跨行業跨領域平臺，推動30萬家以上工業企業上雲，培育超過30萬個工業APP；初步建立工業互聯網安全保障體系。未來，新技術的發展也將為工業互聯網的建設帶來新的機遇。尤其像5G、物聯網、雲計算、大數據、區塊鏈和人工智能等技術將與工業互聯網產業深度融合，在工業互聯網的發展中起到至關重要的作用。在多種新技術的加持之下，工業互聯網將為傳統工業企業插上了智能化的“翅膀”。

重視工業數據應用，推進數字經濟建設

工業互聯網通過實現人、機、物的全面互聯，構建起全要素、全產業鏈、全價值鏈全面連接的新型工業生產製造和服務體系，是促進傳統產業轉型升級、實現高質量發展的重要驅動，也是推動工業數字化轉型的有效途徑。當推動製造業高質量發展已成為實現經濟穩增長的重要依託，工業數據的重要性越來越顯著並逐漸成為發展數字經濟中的重要資產。

工業互聯網發展不僅需要“硬件”，也需要“軟件”，實現系統間數據連接、實現供需對接和供應鏈協同是發展的前提。和工業互聯網一樣，數字科技也是中國製造業提質升級的關鍵詞。數字科技能夠孕育出新的增長動力，助力實體產業突破舊的發展瓶頸，成為助力產業創新發展的新引擎。除了製造業本身的發展潛力，數字科技的應用還可以解決與製造業相配套的金融服務問題。數據顯示，我國製造業一直存在著低端產能過剩和高端產品有效供給不足並存的困境，與此同時，製造業的低成本優勢正在逐漸消退。企業對於智能化和工業互聯網發展的選擇更多的來源於自身在面對外部競爭中所面臨的客觀問題。

2019全球工業互聯網大會上發佈的《全球工業互聯網平臺創新發展白皮書(2018-2019)》指出，目前全球工業互聯網平臺總體呈現高速增長，預計2023年市場規模將增至138.2億美元。但白皮書同時指出，目前全球工業互聯網平臺創新發展面臨複合人才短缺、技術瓶頸仍需突破、發展鴻溝加大、安全保障需求迫切等挑戰。一項新技術的落地，其難點不僅僅在於時間週期很長，也在於面對新智能應用場景的革新，傳統制造業內無論是管理層還是一線操作工人，所共同面臨的轉型培養問題。截至目前，參照系優質企業數據庫共收錄工業互聯網行業相關企業88家，涵蓋工業互聯網平臺、邊緣層、網絡層、執行層、應用層、數控系統六大關鍵產業鏈。

領域分析——工業互聯網平臺

平臺體系是工業互聯網的核心，它將物聯網、大數據、人工智能及雲計算等理念、架構和技術融入工業生產中。按服務對象及應用領域可分為三類：

1、資產優化平臺

資產優化平臺主要的參與廠商往往是工控企業以及大型設備生產商。目前工業巨頭是此類平臺主要的推進助力，如GE、西門子、ABB 等。

2、資源配置平臺

這類平臺能夠有效促進產能優化以及區域協同，同時也能支持C2M定製等新型業務。我國已擁有一批處於領先水平的此類平臺，如航天科工的INDICS 平臺、海爾的COSMOPlat 等。

3、通用使能平臺

主要提供雲計算、物聯網、大數據的基礎性、通用性服務，主要由ICT 企業提供。

領域分析——邊緣層

工業互聯網構建基於海量數據採集、匯聚、分析的服務體系，支撐製造資源泛在鏈接、彈性供給和高效配置。邊緣層、平臺層、應用層是工業互聯網平臺的三大核心層級 。

邊緣層：通過協議轉化和邊緣計算形成有效的數據採集體系，從而將物理空間的隱形數據在網絡空間顯性化。通過運用邊緣計算技術，實現錯誤數據剔除、數據緩存等預處理以及邊緣實時分析，降低網絡傳輸負載和雲端計算壓力。

領域分析——網絡層

根據《推進互聯網協議第六版（IPv6）規模部署行動計劃》，到2018年末國內IPv6活躍用戶數要達到2億，2020年末達到5億，2025年末中國IPv6規模要達到世界第一。TCP/IP協議是互聯網發展的基石，其中IP是網絡層協議，規範互聯網中分組信息的交換和選路。目前採用的IPv4協議地址長度為32位，總數約43億個IPv4地址已分配殆盡。

IPv6是IP地址的第六版協議，誕生於1999年，其最大的優點就是設計地址長度達128bit，可以提供2的128次方個IP地址，即使將地球上所有沙子都變成晶體管，依然會有足夠的IP地址給電子設備使用。IPv6提供的海量地址空間，符合當下互聯網發展的需求和潮流，即便在物聯網、雲計算、大數據等新興技術業態之下，IPv6也能滿足需求。

領域分析——執行層

工業互聯網則是智能製造的最關鍵的承接基礎。其本質上是通過端到端數據整合消除信息不對稱，實現企業運營、價值鏈乃至產品全生命週期的數據連接和傳遞，打破企業內部各環節和企業間的連接壁壘，建立起縱向集成、橫向集成，以及端到端集成的數據驅動的優化閉環，實現機器的協同、製造流程的協同以及價值鏈的協同，從而帶來生產製造、組織方式等新模式新業態的智能化變革。

傳統工業經濟中，從上游原材料、生產端到用戶，中間存在著很多的環節，信息的流動並不通暢，這是造成存貨、高成本、高費用重要原因。而互聯網的最關鍵的本質就是消除信息不對稱，工業互聯通過在三個層面的鏈接將對生產領域產生重大變革。

領域分析——應用層

藉助工業互聯網平臺可打通生產現場數據、企業管理數據和供應鏈數據，提升決策效率，實現更加精準與透明的企業管理，其具體場景包括供應鏈管理優化、生產管控一體化、企業決策管理等。應用層以行業用戶和第三方開發者為主，行業用戶如富士康、中聯重科等工業垂直領域的產商，第三方開發者主要是基於PaaS層做工業APP的開發工作。

工業互聯網平臺可實現製造企業與外部用戶需求、創新資源、生產能力的全面對接，推動設計、製造、供應和服務環節的並行組織和協同優化。其具體場景包括協同製造、製造能力交易與個性定製等。協同製造場景中，工業互聯網平臺通過有效集成不同設計企業、生產企業及供應鏈企業的業務系統，實現設計、生產的並行實施，大幅縮短產品研發設計與生產週期，降低成本。如河南航天液壓氣動技術有限公司基於航天雲網INDICS平臺實現了與總體設計部、總裝廠所的協同研發與工藝設計，研發週期縮短35%、資源利用率提升30%，生產效率提高40%。

領域分析——數控系統

工業互聯網作為新一代信息技術與製造業深度融合的產物，日益成為新工業革命的關鍵支撐和深化‘互聯網+先進製造業’的重要基石，對未來工業發展產生全方位、深層次、革命性影響。可以看出，工業互聯網將是未來製造業發展的大趨勢，對於打造人、機、物全面互聯的新型網絡基礎設施，形成智能化發展的新興業態和應用模式意義重大。

工業互聯網除了有利於促進製造業產業升級，優化生產、提質增效之外，其龐大的數據流動也有利於打破信息孤島。眾所周知，當一個行業或是一個領域上中下游信息越透明，其運行效率就越高，產品針對性和時效性就越好。特別對於大企業來說，實現數據的有效利用需求更加迫切。工業互聯網是一個全新的領域，它的發展或許將給製造業帶來如快捷支付之於人們生活般的變化。

投資動向——企業資本市場狀態

從工業互聯網相關企業的資本市場狀態來看，目前已有38家企業在A股上市，3家企業在新三板掛牌。

投資動向——投資機構佈局

從知名投資機構的佈局來看，中投公司已在工業互聯網領域投資12家企業，包括中興通訊股份有限公司、三一重工股份有限公司、中國聯合網絡通信股份有限公司、日海智能科技股份有限公司、用友網絡科技股份有限公司、瀋陽新松機器人自動化股份有限公司、美的集團股份有限公司、深圳市匯川技術股份有限公司等。

投資動向——最受機構喜愛的企業

從最受機構喜愛的企業來看，中國聯合網絡通信股份有限公司和北京寄雲鼎城科技有限公司均已獲得9家投資機構介入。

投資動向——企業市級分佈（前十）

從工業互聯網領域相關企業的區域分佈上看，主要以上海、北京地區為主，目前已分別有14,13家企業。

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