沃爾瑪、永輝、華潤……市場佔有率、店均銷售解讀

2018年中國快消品連鎖百強銷售額合計10865.67億元，同比增長4.6%。從大型商超來看，華潤萬家、大潤發、沃爾瑪、永輝超市、聯華超市這幾大零售巨頭穩居前列。

作為快消品零售的主力業態，大型超市普遍面臨坪效下降、盈利能力趨弱的困局，增長乏力。2018年，以經營大型超市為主的百強企業，銷售額平均增長2.5%，門店數平均增長3.6%，增速較為緩慢。

同時，大型超市營運成本繼續上漲，員工薪酬總額上漲13.0%，房租上漲10.6%，成本佔銷售比重在各業態中居於較高水平。

根據凱度消費者指數提供的數據，2019年一季度現代通路主要零售商的市場份額為：

頭部零售商承受較大的競爭壓力。高鑫零售、華潤萬家和沃爾瑪仍然保持領先地位。在一季度，三家公司共佔有現代通路中20.4%的市場份額，但較去年同期均有回落。

在繼續擴展零售版圖的同時，這三家零售商也在不斷調整自身的業態和區域分佈，優化業務結構。

華潤萬家選擇關閉華北部分地區的門店，並將一些地區的門店轉手給其他區域零售商，將重心放在小業態門店和精品超市的發展上。

沃爾瑪近日宣佈在2020年前在中國開設40家高端的山姆會員店，通過與京東深化合作，加強線下和線上融合，並通過掃碼購的小程序，讓3000萬用戶獲得更好的購物體驗。

儘管永輝的增長速度相比前幾年也有所放緩，但就2019年第一季度的市場份額來看，永輝仍是中國表現最佳的零售商。

在大膽收購合併區域零售龍頭中的同時，永輝也在積極地調整其新零售策略，通過永輝Mini和永輝生活的雙引擎發展，收穫生鮮社區商業的紅利。

大賣場2016-2018年

市場佔有率及單店平均銷售額

2016年~2018年華潤、沃爾瑪、永輝、家樂福、百聯、卜蜂蓮花等大賣場行業各大品牌的市場佔有率和單店平均銷售額（未稅）。

高鑫零售（大潤發+歐尚）

財報顯示，2018年高鑫零售實現總銷售營收1013.15億元，同比下降1%；收入993.59億元，同比下降2.9%；經營利潤41.96億元，下滑6.5%；公司權益股東應占溢利25.88億元，同比下降7.3%，旗下綜合性大賣場合計484家，新型業態“盒小馬”也已有9家門店。

沃爾瑪

2018年沃爾瑪中國仍然飽受“關店說”的困擾，半年關店16家。據沃爾瑪第四季度業績報告，中國市場的同店銷售額則較去年同期下降了0.2%，對於業績下降原因，沃爾瑪認為主要緣於中秋節從2017年的10月轉移到9月、來自在線和傳統零售商的激烈競爭以及受中國宏觀經濟環境影響。

華潤萬家

物美

2018年9月，樂天瑪特華北區21家門店確認併入物美體系，包括北京17家店、天津2家店、燕郊1家店、涿州1家店。根據物美集團2018年上半年債券報告，物美在北京、天津的市場佔有率約為39.50%、15.00%。

永輝超市

家樂福

2018年，家樂福大中華區業務表現利好，帶動利潤大幅提升，較去年同比增長11倍達3.5億元人民幣。家樂福正隨著市場變化進行創新，在改造升級門店的同時，提升數字化實力，打通消費場景，打造消費升級新時代下的新購物體驗。

卜蜂蓮花

財報顯示，卜蜂蓮花2018年營業收入101.22億元，同比增長4.84％，淨利潤-2.88億元，同比下降261.06％。卜蜂蓮花過去7年間六度虧損，在2012年~2016年分別虧損3.92億元、9680萬元、5840萬元、1800萬元以及5.38億元。

2018年，卜蜂蓮花新開8家大型超市、2家精品超市、1家鄰里便利店。截止到2018年底，卜蜂蓮花的全國門店超過80家，覆蓋購物中心、大型超市、高端超市和便利店4種業態。

百聯集團

中百超市

京客隆

步步高

BHG生活超市

SPAR

2004年，主打自願零售連鎖模式的SPAR在中國商務部和中國連鎖經營協會的邀請下進駐中國。截止到2018年已在中國8個省市擁有297家門店，淨營業面積540000平米，員工5萬人次。

附圖：

附註：

（1）2016年、2017年所有數據為實際結果，2018年數字根據2018年上半年實際結果預估；

（2）歐睿對於大賣場的定義是銷售空間大於2500平方米, 主要售賣食品和非食品商品的連鎖或獨立零售店；

（3） 在歐睿的大賣場數據中：沃爾瑪包括沃爾瑪（中國）投資有限公司及好又多超市連鎖公司；百聯集團包括聯華超市股份有限公司和華聯吉買盛購物中心有限公司。

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