从1939年暮春四五月间至1942年10月到龙门大戏院为止，尹桂芳先后在汇泉楼、龙园、南阳戏院、民乐剧场、同乐剧场等5个位于“法界”与“华界”边缘上的茶馆剧场演出。法租界内共有3家越剧院，一家“民乐”、一家“同乐”、一家“平济”。民乐剧场，规模较永乐要大，座位有400多个，兴建于20世纪40年代，演出时搭档是陈素娥。“永乐”和“民乐”，对尹桂芳来说，只是初显身手的场所，而同乐剧场则是尹桂芳在上海越剧界初步立足的重要场地。
1939年，尹桂芳这段时间反复变动演出剧场，说明她正处在一段艰难的探索时期。不过，在汇泉楼的半年中，她的记性、悟性、创造性三者发挥了很大作用，她越来越感到原来的艺术本钱不够用了，越剧需要改良。
首先是唱腔必须改进。但是那时的越剧团哪来制腔和作曲的专业人员呢？她往往根据剧情、角色感情的需要，把语言夸张为心中的曲子，然后哼起来，觉得怎么好听怎么顺口就固定下来，然后上弦试唱了。这就是尹派唱腔的萌芽时期。尹桂芳在生活随笔《正在想》中记录了她的思考过程：
“
每当我演完一出戏，不论这戏是老戏，或者是新戏，不论这戏已经做了好久，或者还是刚第一次上演，我在卸下装之后，总是喜欢一个人坐着，这样静静地坐着，不许任何声音来打扰我，连自己都会忘记坐多久。一直要等到有人来和我说话，我才会打断我这样的沉默，不然我就会这样一直地坐下去。
坐着做什么？是不是休息？如果要我回答，也可以说是的，但也可以说不是。因为我这样坐着不是完全为了休息，我所以要这样静静地坐着，不许任何声音来打扰我，原因是我正在想……
想吧，让我静静地想吧。未接到剧本之前，我想演一出好戏；接到剧本之后，我想到剧中人的个性。今天我会想到昨天演技上的缺点；一到明天我又会想到今天演技上的缺点；一到后天，我又会想……总之，我想到过去，我也想到现在，而且甚至我还想到将来，想到将来……想不完，一直想不完！
现在我在做什么？我正在想！
”
孔子云：“学而不思则罔，思而不学则殆。”尹桂芳就是在这样的学习和思考中，知不足而后再学，向电影、向话剧、向兄弟剧种学，循序渐进。
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