上午，和朋友交流，目前，有消息說是，近期豬肉價格的大跌，是和目前清查冷凍肉消息相關，短期內，屠宰企業大量冷凍肉集中拋售， 造成市場上豬肉供應短期很充裕，造成了短期大跌。因為，屠宰企業害怕會有些東西不便明說！！這個消息，和朋友們分享一下。
很多朋友，專門問我每個豬肉板塊，每個上市公司的情況，我的觀點，以及操作價值等等，我發現，每次都要重複 很多，所以，趁著這幾天不交易，我把我在豬肉板塊的操作邏輯與看好與不看好的公司，從頭到尾排一下，希望能給各位朋友帶來幫助。
第一，我心中的上市豬企排名：
1，牧原股份：理由如下，該公司為自育自繁自養的生豬養殖從頭企業，在所有上市公司，論出欄，排名第2，論成本控制，排名第一（12元左右），論能繁母豬（80萬頭），排名第2，論成長性，排名第一。此外，此公司為機構集中扎堆的股票。利空因素：瘋狂擴張的背後，資金鍊是隱憂。另外，明年的出欄目標是否可以達成，也比較存疑。
2，新希望：理由如下，我看中這個公司的成長性，這次排在溫氏股份前面，公司是所有上市公司企業最有錢的，民生銀行大股東；其次，養雞業務穩步發展，這塊利潤未來前景不錯；其三，豬週期後期，飼料業務將能給公司帶來更多利潤，公司為國內飼料龍頭企業，其四，未來國家政策層面，會加大對上市公司支持，公司囤積3000萬頭生豬出欄土地儲備，各個地方跑馬圈地，最重要的一點，我認為是公司在18年豬瘟幾乎沒什麼損失，養豬業務起步晚，你可以看到，當溫氏股份與牧原股份大肆遭受非洲豬瘟肆虐的時候，這個公司在幹什麼？在跑馬圈地，廣建豬舍，公司戰略十分有遠見。從已知生豬復養條件看，公司不存在所謂的遭受豬瘟的豬圈要來回火鹼4個月消毒之類的問題，直接進母豬，開養就是。還有一點，劉老闆改開30年度人物，政治上正確。從今年，每個月該公司生豬出欄逐步提高可以看出，其相當有希望。利空因素：生豬養殖產能投放的時間週期千萬不能過久，容易讓投資者產生動搖。最後，說一下新希望的“三條腿”走路模式，我個人是最看好新希望的，所以會過多講解一下，因為這個公司有三條腿，第一條，養雞業務的發展；第二條，養豬業務，這個業務，時也命也，因為此公司只能說趕上好年月了吧；第三，飼料業務，為何說飼料業務是此公司的第三條腿呢？因為，此公司據老李所知，目前也大力發展公司+農戶，簽約農戶，這代表什麼呢？目前鎖定農戶，也客觀上給公司的飼料業務選擇了出路，不管未來生豬養殖業務如何，後豬週期時代，一定是飼料業務與疫苗屠宰企業的天下。所以，相對於牧原股份的單條腿，溫氏股份的兩條腿，新希望可謂是有三條腿兒。
3，溫氏股份：理由如下，國內生豬出欄全國第一，產業鏈齊全，別的不多介紹了，養豬頭部企業，說一下利空因素：此公司，公司+農戶的模式，我認為，在豬產業週期中，利潤遠遠不如牧原；其中有一個隱憂就是，時下非溫疫病，沒有完全消除，全國很多養殖戶選擇和溫氏股份合作，我認為這是，共渡時艱的無奈之舉！以下兩種情況，完全能讓很多農戶終止和溫氏股份的合作，其一，非洲豬瘟有效遏制，農戶養殖信心增強；第二，豬價繼續猛漲，大部分農戶願意賭一把，據我所知，和溫氏股份合作的農戶，平均每頭豬，利潤大概在200元左右目前！該公司輕資產模式下，成長性遠遠不如養豬佔比99%，且自繁自養的龍頭牧原以及一半以上自繁自養的新希望！其實，該公司股價已經很好的表現了出來。
4，正邦科技：這個公司，老李在文章裡面單列過，a：生豬出欄問題，此公司的生豬出欄量，僅僅次於溫氏股份以及牧原股份，排在第三位，不過，這個第三位，單論出欄量的話，確實有點朝不保夕的感覺，因為，或多或少的，受到新希望的挑戰非常的大。如果，單論出欄數據的問題，牧原已經炒特別高的位置，現在介入肯定不合適。溫氏股份這種萬年殭屍股，爬起來難得要死要活的，肯定不合適去玩。正邦科技算是豬肉板塊的一個備選項之一吧。
b：頭均問題，正邦科技的頭均，對比牧原股份與溫氏股份，可是大大低谷，具有不小的彈性空間。
c：12月的出欄行情操作問題，這中間，其實是有一個時間差距的，所以，要選擇在本月第三個禮拜末與第四個禮拜初去建倉，做一波出欄數據，也無妨。不過，一定記著，建倉乃是分批建倉，千萬不能一把梭，也要輕倉，控制好風險。
d：正邦科技有一個大招，那就是賣子公司的近10個億的收益問題，大概率會並在年報裡面，此公司三季報足夠爛，未必不是公司想憋個大招，等到年報做一波股價。
e：母豬問題，自從，牧原股份喊出“得母豬者得天下”的口號之後，行業基本上，都是在大刀闊斧的準備母豬，從公開數據來看，正邦科技的母豬以及後備母豬數量，算是非常優異的，可以和溫氏股份，牧原股份並列為第一梯隊！！別的公司都是太弱小了，哪怕是新希望，制約新希望豬肉出欄的最大困難，就是母豬問題。從這個角度來講，此公司也是有大希望的。
f：從四季度豬肉價格問題來看，目前，雖然豬肉價格連續幾天大幅度回調，但是，老李相信，等元旦以及春節，價格會更創新高，從，目前已知，北方豬瘟信息來看，依然比較有大的影響，具體的，還請參閱新聞，帖子不好寫出來。
5，天康生物：公司疫苗+豬肉，地處新疆，地廣人稀，客觀上有利於養豬事業的推進，看公司的出欄數據，很亮眼，關鍵是豬週期後期的疫苗概念，我認為會走一個長期慢牛，值得關注。從此公司三季報來看，屬實非常亮眼。
6，天邦股份：理由和正邦一樣，此股的最大優勢在於，其生豬養殖業務佔據公司主營的75%左右，別的，其實也不太好講。老牌實力公司，另外，此公司業內的認知是，在母豬的保護上面，是僅次於牧原股份的，所以，回調到位也是可以去做幾把的。
7，傲農生物：福建企業，主營也是飼料，生豬養殖不斷加碼，生物資產逐步提高，再次，福建多山地，比較適合豬成長，公司受非洲豬瘟影響小，仔細看公司每個月的出欄報告，很明顯，公司很受益於豬週期。從三季度，成泉資本的入局來看，以及我們跟蹤的天邦股份與天康生物，都是成泉資本概念股，有理由相信，最終此股會在四季度有比較客觀的預期的。
8，大北農：理由如下，該公司主營高端飼料，在飼料界，淨利潤最高，能達到20%以上，新希望的飼料淨利潤大概在7%左右；其二 ，公司可以說是高科技養豬企業，旗下八大養豬平臺，產能投放可期，其三，與哈獸研合作，公司在防疫，復養等技術條件上，具有先天性優勢，其四，這條和新希望第四條一樣，3000萬頭出欄儲備用地，受非洲豬瘟影響相對較小！利空因素：公司資金鍊比較緊缺。目前，從復養來看，行業認可的是大北農公司豬場的復養算是最成功的，此外，此股的最大救命稻草或者說起爆點，就是戰投問題，無論是新希望還是京東數科還是百度智慧農業以及國資，都是天大利好。
9，新五豐：公司主要做供港活豬，可是現在，覆巢之下，我個人不是太看好，產業鏈形態不行，另外，隨著國資的逐步撤退，業績不能釋放，還有下跌空間。
第二，豬肉板塊的整體利空總結：
1，疫苗問題，該問題，每個月都會被提出來一次，造成每個月的疫苗 股，每月必有一射！每個月玩豬肉板塊的投資者，電梯沒少坐；所以，我在操作這個板塊，都是每個階段，每一天都會選擇不同的股，吃一嘴就跑，爭取獲得最大勝率
2,政策限價，鼓勵散戶復養問題，其實，這兩個問題，是相互矛盾，後面全部不復存在，豬價也將震盪上行
3，進口問題，這個更是考驗智商了，全世界的人不吃豬肉，全部運到中國都不夠吃
第三，每個月炒作豬肉之階段：
第一階段：簡單講，我把每個月的第一週，當做炒作上市公司出欄利好的階段，那麼，超預期的公司，第二天就能給3到8個點的利潤，那麼，我們要及早兌現，早上開盤就跑，長期關注我的朋友們，應該知道我的操作邏輯，我才能在月初玩轉豬肉！
第二階段：農業農村部的生豬存欄情況，我認為是炒作的第二階段
第三階段：主力在疫苗股和豬肉股調倉之際！這個階段我認為是第三階段，每個月如此，屢試不爽
第四階段：每四個月的上市公司公佈業績階段，提前埋伏好公司，勝率超級大。
第四，如何做到精準的板塊抄底
在這個環節，我認為，首要的是，一定要了解公司的基本面，對比兩年內生豬出欄數據，以及在大約出報告前，仔細查看資金流向，我們跟著資金玩，總是大大的高勝率。
第四，逐步認知的屠宰以及疫苗飼料板塊的投資價值：
a，屠宰老大，以雙匯發展為代表：其最受矚目的就是76億年初的儲備凍肉，其次，隨著我國生豬存欄的回升，屠宰企業在行業話語權上面，將會重新佔領制高點，再次，雙匯發展也是少有，有資格進口美肉的企業，非常受益於進口肉。
b，飼料板塊，以海大集團為佳，機構抱團，三季報超預期，以生豬存欄回升的背景下，預期很高
c：疫苗板塊，以生物股份，普萊柯，中牧股份為標的，進行長期跟蹤
以上，是我今晚總結的幾點，希望對朋友們帶來幫助！如果覺得有用，麻煩多多點贊，轉發，我是一個經常總結的交易者，希望大家多多分享，持久盈利！
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