財秘關注
1、央行行長易綱：即使世界主要經濟體的貨幣政策向零利率方向趨近，我們也應堅持穩中求進、精準發力，不搞競爭性的零利率或量化寬鬆政策。更加重視發揮積極財政政策在優化結構、減稅降費方面的重要作用。不能讓老百姓手中的票子變“毛”了，不值錢了。此外，不將匯率工具化，也絕不搞“以鄰為壑”的競爭性貶值。
2、一財：中國發展研究基金會副理事長劉世錦表示，中國經濟已經進入中速增長平臺。下一步穩增長，應當把著眼點放到挖掘增長潛能的改革和政策調整上。城鄉居民宜城則城，宜鄉則鄉。在小城鎮建設中，允許、鼓勵城鄉居民和投資者置業創業、共建共享。對城裡人下鄉買房應持開放態度，允許試錯糾錯。
3、中國互聯網金融協會會長李東榮：當前區塊鏈更多地是應用於供應鏈金融、貿易融資、資產證券化等存在多方交易且信任基礎較弱的場景，
並不是所有業務都要用區塊鏈，也不是所有數據都要上區塊鏈，要防止有人藉機蹭熱點。4、券商中國：從接近監管層的相關人士處瞭解到，證監會將按照發展股權融資、優化上市公司質量、服務實體經濟的整體需求，一方面保持新股發行常態化，積極支持股權融資，不會因為各種因素而暫停IPO發行；另一方面也會根據目前的市場情況，保持平穩的發行節奏，不搞大躍進式的集中核發批文。
一、宏觀經濟
1、中共中央、國務院：印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，規劃期至2025年，展望到2035年。規劃範圍包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省全域。以上海青浦、江蘇吳江、浙江嘉善為長三角生態綠色一體化發展示範區。探索上海自貿區新片區內資本自由流入流出和自由兌換。以投資自由、貿易自由、資金自由、運輸自由、人員從業自由等為重點，推進投資貿易自由化便利化。
2、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆：中國的金融存款貸款利差是很高的。金融佔全部GDP比降到5%可能是比較合理的，現在多出來的2-3個點，相當於2萬億-3萬億，如果返還給實體經濟，實體經濟會更好。下一步，如果金融業降一個百分點，國民經濟中各類企業就減少1萬多億元的成本。
3、海通證券姜超：目前市場有一種觀點，單憑中國出生率的下降，線性外推中國經濟增速長期下滑，再拿著融資增速和工業增速的回落，得出中國經濟增速還在大幅下行的結論。這種簡單邏輯忽視了中國人口素質和技術的變化、也忽視了融資結構和經濟結構的變化，而真實的中國經濟其實好於很多人的悲觀預期。
4、中信證券：12月經濟下行和通脹上行的預期難見底，政策謀定而後動，短期難超預期，流動性寬鬆預期邊際上減弱，且中美博弈複雜化，外部風險預期上升。四大預期尋底，機構資金博弈及贖回導致的被動減倉大概率將持續，“抱團”股短期調整未結束。
歲末年初最佳策略就是“貓冬”，建議降低收益預期，大類資產上增配債和黃金，股票配置上延續對低估值板塊的推薦。5、中共中央、國務院印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》。綱要提出，加快金融市場對外開放，逐步放寬銀行業外資市場準入，研究推進基於滬港通的債券市場互聯互通。規劃建設南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分。支持安徽打造長三角特高壓電力樞紐。率先開展智能汽車測試，實現自動駕駛汽車產業化應用。聯合開展卡脖子關鍵核心技術攻關，打造區域創新共同體。
6、央行行長易綱在《求是》撰文指出，即使世界主要經濟體的貨幣政策向零利率方向趨近，我們也應堅持穩中求進、精準發力，不搞競爭性的零利率或量化寬鬆政策。
7、11月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為50.2%，比上月上升0.9個百分點，時隔6個月後再次站上50%的榮枯線上，重歸景氣區間，並創下年內第二高紀錄。
二、地產聚焦
1、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆：基準利率下調面對的是實體經濟和整體國民經濟。在這個意義上，房地產調控只是其中一小個環節，要穩住房地產“是用來住的，而不是用來炒的”，有各種經濟措施，不是光靠貨幣政策來控制。
2、一財：1月-11月，萬科權益金額銷售、操盤金額銷售均排到TOP4位置，首次跌出前三。而融創則依靠全民營銷和價格戰，在上述榜單中排到TOP3位置。這是融創和萬科首度排位互換。世茂在今年一躍進入TOP10位置，而龍湖則掉出TOP10排名TOP11。
三、股市盤點
1、海通證券荀玉根：參考歷史，強勢股補跌是行情調整後期的特徵，且往往伴隨高股息的低估股相對平穩，目前盤面已出現這類特徵。市場下蹲為春季行情蓄勢，轉勢需要政策面和基本面偏暖的信號，歲末年初是個窗口期。春季行情啟動時銀行地產望先行，著眼明年全年，利潤增速更快的科技和券商更優。
2、郵儲銀行：發佈《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》，8家戰略投資者名單揭曉。華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等6家戰略配售基金首次悉數到場並頂格申配，社保基金組合、央企基金首次齊聚。長線專業機構投資者最終獲配量佔網下發行總量的比例高達87%。
3、全國社保基金理事會原副理事長王忠民：全國社保基金在A輪中投資螞蟻金服78億，今天已經估值500多億，翻了6倍多。之所以投資螞蟻金服是看到了其前端數據的延展性。
4、龍星化工：公司股價近兩個交易日連續漲停，公司不存在應披露而未披露信息。近期，公共傳媒報道了《邢臺聯通攜手阿里與龍星化工股份有限公司舉行龍星“5G+工業互聯網”啟動》文章，該報道可能對本公司股票交易價格產生一定的影響。
5、雲內動力：控股股東雲內集團混改方案為，以公開掛牌方式引入兩家民營投資方。混改若能順利實施，公司實控人將由昆明市國資委變更為民營投資方。增資後，昆明市國資委、民營投資方A和民營投資方B持有云內集團的股權比例分別為39%、51%和10%。在增資完成後1年內，民營投資方A將按要求將所持雲內集團10%股權轉讓予雲內集團員工持股平臺。
6、*ST信威：收到上交所監管工作函。公司此前公告，計劃以海外運營商歸還的欠款以及被銀行履約的保證金作為出資，26億美元參與發起設立5G基金。本次重組的前述事項均缺乏明確安排，存在重大不確定性。應按規明確相關資金來源、出資安排、海外運營商的資信、經營和財務狀況等事項並對外披露。
7、財經早餐：本週，限售股數量共計49.17億股，解禁市值408.48億元。華安證券、勤上股份解禁數量居前，分別有9.19、5.39億股限售股解禁。
四、行業觀察
1、《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》：加強大數據、雲計算、區塊鏈、物聯網、人工智能、衛星導航等新技術研發應用，支持龍頭企業聯合科研機構建立長三角人工智能等新型研發平臺，鼓勵有條件的城市開展新一代人工智能應用示範和創新發展。率先開展智能汽車測試，實現自動駕駛汽車產業化應用。規劃建設南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分。
2、百度度小滿金融CEO朱光：到2020年底，仍能保持健康增長的互聯網金融平臺將不超過10家。2019年政府出臺多項監管政策，對防範金融風險和保護消費者權益非常有利，將促使金融迴歸服務實體經濟的本質，但同時也會給金融機構的發展帶來很大壓力和挑戰，讓整個行業進一步“去偽存真”。
3、中國銀行首席科學家郭為民：批發業務是區塊鏈很好的應用場景。 批發業務牽涉環節很多，更需要數據鏈的保障。目前，貿易融資業務做穿透的成本很高，區塊鏈包括數字貨幣將在金額大、複雜度高、牽涉環節多的批發業務中發揮較好的作用。
4、教育部：自12月1日起在上海、廣東等自由貿易試驗區對實施專科教育的營利性民辦高等學校和其他營利性民辦高等教育機構，實施中等及中等以下學歷教育、學前教育、自學考試助學及其他文化教育的營利性民辦學校的設立、分立、合併、變更和終止審批，實行“證照分離”改革全覆蓋試點。
5、微信：針對微信發原圖或洩露位置信息的傳聞，回應稱任何智能手機拍攝的照片都含有Exif參數，可以調用GPS數據，在照片中記錄下位置、時間等信息。不過，朋友圈發送的照片都經過系統自動壓縮，不帶位置等信息。實在擔心的話，可以避免發原圖，或者關閉定位。還有一招絕殺，P完圖再發。
6、鉑濤集團副總裁覃濤： 作為錦江酒店系矩陣的一份子，未來鉑濤會更注重中端酒店的細分化發展，其中，經濟型酒店核心品牌7天將成為錦江系今後在海外酒店市場擴張的一大主力品牌。
五、產業數據
1、《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》：到2025年，研發投入強度達到3%以上，科技進步貢獻率達到65%，高技術產業產值佔規模以上工業總產值比重達到18%。到2025年，鐵路網密度達到507公里/萬平方公里，高速公路密度達到5公里/百平方公里，5G網絡覆蓋率達到80%。
2、中國疾控中心：近年來我國青年人群、60歲及以上老年人群艾滋病病毒（HIV）感染者及病人報告數呈增多趨勢，我國15歲至24歲的青年學生每年新報告發現艾滋病病例約3000例；老年人群，特別是60歲以上男性人群感染的病例報告數，2018年達24465例，60歲以上的老年男性在全部感染者中的佔比，從2011年的9.7%上升到2018年的16.46%。
3、中國基金報：近日，由中國人民銀行發行的首枚異形普通紀念幣泰山幣正在火熱兌換中。而就是這樣一枚面值5元的紀念幣，目前市價已經在15元以上，甚至有不少人出價20元，一兩天之內漲幅達到300%。
4、我的鋼鐵：國內現貨鋼價綜合指數報收於144.35，一週上漲0.15%。短期現貨鋼價拉漲較快，隨著南下資源增加和需求減弱，回調壓力加大，原料端鋼廠補庫尚可，鐵礦基差基本平水，煤焦庫存壓力較大，鋼材和原料價格將迎來拐點，短期現貨價格將維持回調態勢。
5、中新網：今年冬儲菜價格紛紛走低，11月15日—11月21日，大白菜批發價格每公斤1元，環比下降3.2%，同比上漲3.1%。此前的兩個月，大白菜環比處於價格下降態勢，同比亦連續下降。大蔥價格10月定基指數為87.04點，自2015年以來，處於同月最低點。
6、中國經營網：我國冰雪產業的規模從2013年的1177億元增長到2017年的3976億元，增長率高達238%，預計到2020年產業規模將突破6000億元。 除滑雪運動外，場館運營、滑雪培訓、賽事表演、體育旅遊、冰雪裝備也成為周邊熱門產業。
六、公司要聞
1、盒馬CEO侯毅：盒馬的未來會是個超級App、超級平臺，盒馬的終極目標，是希望把線下的流量轉變成盒馬的流量。未來的5G時代，誰能把體驗的流量匯聚到App之上，一定是App之王。
2、螞蟻金服董事長井賢棟：中國的移動支付系統是世界領先的，我們一直希望在發展中國家市場，通過資本投入和技術賦能，做好當地的電子支付、移動支付、普惠金融。我們希望做全球的連接，把任何一個錢包變成全球化的錢包。
七、資本動態
1、《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》：加快金融市場對外開放，逐步放寬銀行業外資市場準入。加大交易所債券市場對外開放，支持境外機構在交易所發行人民幣債券，引入境外機構投資者直接投資交易所債券，
研究推進基於滬港通的債券市場互聯互通。2、上週五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0261，漲0.0953%，周漲0.1350%；人民幣中間價報7.0298，跌0.0384%，周漲0.0114%。
3、上股交：掛牌企業總數9977家，其中N板254家，E板454家，Q板9269家。掛牌企業比前一週多14家。
4、新三板：上週（11.25－11.29），新增4家掛牌公司，前一週增加4家；成交金額14.25億，環比減少12.94%。截至目前，新三板掛牌公司總數達9107家。
八、國際資訊
1、Techweb：俄羅斯政府計劃明年投入約50億元盧布（約合人民幣5.49億元），用於新車貸款的補貼，以此來推動汽車銷量。俄羅斯今年10月的汽車銷售下降5.2%，至15.2萬輛。前10個月，新車銷售142萬輛，同比下降2.4%。
2、上週五，道指收跌0.40%，報28051.41點，周漲0.63%；標普500指數收跌0.40%，報3140.98點，周漲0.99%；納指收跌0.46%，報8665.47點，周漲1.71%。
3、上週五，英國富時100指數跌0.94%，報7346.53點，周漲0.27%；法國CAC40指數跌0.13%，報5905.17點，周漲0.20%；德國DAX指數跌0.07%，報13236.38點，周漲0.55%。
4、上週五，COMEX 2月黃金期貨收漲0.5%，報1460.80美元/盎司，11月份累跌3.5%，創9月份以來最大單月跌幅。
5、上週五，WTI 1月原油期貨跌4.46%，收於每桶55.65美元，周跌3.67%。布倫特1月原油期貨下跌2.27%，至62.43美元，周跌1.53%。
上市公司
行業新聞：
1、11月29日，上交所發佈了《上海證券交易所科創板上市公司重大資產重組審核規則》的通知，對科創板企業重大資產重組的標準條件、信披要求、審核內容、審核程序、審核機構等進行明確規定。
2、證監會在答覆政協十三屆全國委員會第二次會議第3353號提案時表示，推動打造航母級證券公司，積極支持各類國有資本通過認購優先股、普通股、可轉債、次級債等方式注資證券公司，推動證券行業做大做強。
3、數據顯示，本週共有59家公司限售股陸續解禁，合計解禁量49.97億股，解禁市值為406.37億元，較上週347.25億的解禁市值環比增加17%。
4、證監會答覆政協提案時表示，已基本實現所有在審企業“即報即審、審過即發”；繼續支持民營企業發行上市融資和再融資，鼓勵優秀臺資企業來A股市場上市發展。
5、證監會核發中新集團、和遠氣體2家企業IPO批文。阿爾特、北摩高科、愛麗家居、上能電氣、派瑞股份等5公司首發申請12月5日上會。
6、不良資產證券化試點第三次擴圍至20餘家金融機構，新增入圍機構包括四大資產管理公司（東方、長城、華融和信達）、郵儲銀行和進出口銀行、渣打銀行（中國）以及10餘家城商行和農商銀行。
7、國家體育總局正與財政部等部門研究設立中國體育產業投資基金，將盡快啟動基金設立、運行，同時多部門將推動體育基礎設施建設，積極培育體育市場主體與品牌。
8、據證券時報報道，證監會將按照發展股權融資、優化上市公司質量、服務實體經濟的整體需求，堅持新股常態化發行。接近監管部門人士透露，監管部門一直關注投融資的平衡狀態，關注市場流動性。
9、證監會副主席方星海表示，將抓緊生豬期貨工作，儘快填補這一空白；12月還將有純鹼期貨以及PTA、甲醇、鐵礦石、黃金期權等5個品種上市。
10、Wind數據顯示，本週央行公開市場無正逆回購和央票到期，12月6日將有1875億元MLF到期。
11、銀保監會近日對《關於商業銀行資本工具創新的指導意見》進行了修訂。修訂內容主要包括，借鑑國際通行做法，調整了資本工具觸發事件名稱及其他一級資本工具觸發條件相關要求。
12、央行副行長範一飛在《中國金融》雜誌撰文指出，區塊鏈等17項金融行業標準已立項，正在加緊研製。
13、據第一財經29日報道，消費稅法徵求意見稿有望在年底前公佈。在新一輪財稅體制改革中，消費稅一直是稅制改革的重頭戲，為消費稅立法夯實了制度基礎。
上市公司新聞：
1、茅臺集團遍佈貴州省的十二個重點工程項目將於12月24日同步奠基動工，由此拉開的，將是三年計劃、總投資約600億的30個工程項目的陸續啟航。
2、郵儲銀行網上中籤結果出爐，8家戰略投資者名單隨之揭曉。其中，華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等6家戰略配售基金首次悉數到場並頂格申配，社保基金組合、央企基金首次齊聚。
3、華英農業擬不超9.9億元獲兩公司控制權，打造畜禽產業產業園。
4、康達爾11月30日與廣西賀州市政府簽署投資框架協議，擬投建康達爾賀州市年出欄200萬頭生豬養殖產業鏈項目，項目計劃總投資約60億元。
5、益生股份11月雞苗銷售收入同比增長138.91%至4.38億元。公司產能釋放，雞苗銷售數量大幅上漲。
6、*ST信威收上交所監管工作函，要求明確重組相關資金來源，公司此前公告，計劃以海外運營商歸還的欠款以及被銀行履約的保證金作為出資，26億美元參與發起設立5G基金。
7、八天七板*ST猛獅收深交所關注函：要求憑德投資繼續增持公司股票不低於1000萬股的承諾是否不可撤銷、不可變更。
8、依米康公告，與騰龍控股簽署戰略合作框架協議，騰龍控股預計未來3-5年的機電設備投資總額不低於200億元，將對公司未來年度業績產生積極影響。
9、東旭系嘉麟傑公告稱，中國證監會不予核准公司發行股份購買資產並募集配套資金申請，因申請人未充分說明標的資產承諾業績的可實現性及未來盈利能力的穩定性。
10、南華儀器控股股東及一致行動人擬減持不超2%股份；達威股份股東吳冬梅擬減持不超過4.36%公司股份；貝因美股東恆天然擬減持不超過3%。
11、多喜愛公告，浙建集團二次借殼上市獲證監會無條件通過，股票將自2019月12月2日(星期一)開市起復牌。
12、隆基股份公告，公司全資子公司隆基樂葉與印度Adani公司簽署了組件銷售框架協議，就隆基樂葉向Adani公司銷售單晶組件達成合作意向。
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