記者 | 苗藝偉
疫情影響之下，有“保險電商第一股”之稱的慧擇保險不懼寒冬登陸納斯達克，成為鼠年首家赴美上市公司。
美國東部時間2月12日，慧擇保險正式在美國納斯達克交易所上市，證券代碼為“HUIZ”，上市發行價為10.5美元，上市當天開盤報10.65美元/ADS，截至發稿，首日漲幅為1.5%。
Oliver Wyman報告顯示，慧擇保險目前是中國最大的獨立在線長期人壽和健康保險產品和服務平臺。
慧擇保險經紀有限公司創立於2006年，是經原保監會（現銀保監會）批准的、最早一批獲得保險網銷資格的互聯網保險服務平臺，總部位於中國深圳，在成都設有技術研發中心，在合肥設有後援服務中心。慧擇從旅遊險、短期健康險起家，後在2012年起，開始探索如何在互聯網上銷售長期壽險。
“本來以為互聯網保險是又輕又快的，比如三年後就能到納斯達克、五年就能夠自由翱翔的，結果到最後誰知道一干就是十年，從輕快到慢重，慧擇的每一步都是精心耕耘。”慧擇保險創始人、CEO馬存軍曾向界面新聞記者感慨。
作為中國第三方保險經紀行業的開拓者，慧擇保險一路走來充滿艱辛。馬存軍自述，在成立的14年裡，還曾在2009年為了支撐公司運營，賣掉了自己的現價共計5000萬元的四套房子。
招股書顯示，慧擇保險第一大股東是賽富投資基金，持股21.0%；焦點科技為第二大股東，持股19.7%；創始人及CEO馬存軍持有16.1%的股份，為第三大股東。
最早在2019年9月，慧擇首次向美國證券交易委員會公開遞交招股書，今年2月6日，慧擇再次更新了招股書，並新增2019年第三季度業績報告。
最新招股書顯示，慧擇本次IPO擬發行465萬股美國存託憑證（ADS），每ADS相當於20股A類普通股，發行股價為每ADS 9.4美元至11.4美元，以此發行區間計算，慧擇的IPO規模將介於4371萬美元至5301萬美元之間，相比於2019年9月預期的1.5億美元的募資規模，縮水超過三分之二。此次IPO由花旗銀行、中金公司任主承銷商，老虎證券和華盛資本為副承銷商。
根據招股書披露，2017年、2018年、2019年三季度的營收分別為2.63億人民幣、5.08億元、7.351億元，呈現兩位數的快速增長狀態；同期的淨利潤分別為 -9700萬元、292.8萬元、2250萬元，扭虧為盈僅僅不到一年。
從產品結構上來看，慧擇的產品主要涵蓋兩大類: 人壽和健康保險產品，以及財產和意外傷害保險產品。
截至2019年9月30日，慧擇保險累計服務保險客戶600萬人次，提供約236種人壽和健康保險產品以及約993種財產和意外傷害保險產品。2019年前三季度，公司人壽和健康保險產品約佔其經紀收入的90.6%。
值得注意的是，從2017年至2019年第三季度，慧擇還依賴於間接銷售，通過有流量的渠道進行分發，如微信公眾號等自媒體營銷號進行分發。招股書顯示，2019年前三季度，慧擇保險間接營銷獲得的保險收入分別佔當期總營收的七成，自營比例相當低，對第三方渠道過於依賴。
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