越南市場大環境分析

總人口：9300萬

互聯網用戶：5000萬

青年人口占比 62%

移動設備保有量：1億3000萬

智能手機比例：55%（4800萬臺）

智能機增量 35%

“越南智能手機業務蓬勃發展，目前城市地區滲透率達到72％，農村地區滲透率達53％。”智能手機市場的迅速發展，為第三方支付的成長提供了條件，同時也意味市場競爭將會由百花齊放向寡頭壟斷轉變。

2017年各大運營商開始大規模推廣4G網絡，目前註冊用戶630萬，活躍用戶350萬，3G用戶數440萬。目前仍有大量2G用戶，但是3G和4G用戶增長非常迅速。更好的網絡環境將成為移動互聯網和智能手機市場迅速增長的催化劑，移動支付的硬件環境已趨於成熟。

第三方支付相關因素分析

第三方支付相關因素包括渠道、終端、應用場景三個主要方面，各大第三方支付公司也是憑藉著在這三個方面的某一或某幾個方面的優勢作為著力點，形成自己獨特的推廣路徑和推廣優勢。

一、渠道

包括話費（運營商）、點卡（預付卡）、網銀（銀行卡/銀行）、信用卡（包括visa、MasterCard）、便利店。

運營商

越南最大三家運營商為Viettel、Mobiphone、Vinaphone，其中Viettel的市場佔有率約為後兩者之和，且後兩者市場份額相當。而在4G市場的佔有率為Viettel（52%）、Mobiphone（27%）、Vinaphone（21%）

電信運營商允許提供移動支付業務，事實上很多費用的支付都會通過話費賬單的形式實現，但是管理機構設定的交易手續費率很高（約55%），不然對於各大第三方支付平臺來說會是非常大的威脅。

同時各大運營商也試圖推行手機錢包服務（以下為2015年消息）：

• Viettel：2011年與ABBank銀行合作推出BankPlus錢包業務，至2013年中有130萬用戶，滲透率不足2%，還沒有形成規模;
• VinaPhone：最早在2010年就與Vietcombank銀行合作，推出針對已有銀行賬號的用戶的無線銀行服務，但收效甚微。於2013年4月重新推出面向農村和偏遠地區無銀行卡用戶的錢包服務MOMO;

越南的運營商手機錢包業務還處於教育用戶階段，還未大規模應用在支付領域。

點卡、預付卡

由於越南社會還是更喜歡現金支付，於是點卡、預付卡也還是一個重要的充值渠道，眾多遊戲和購物平臺都還是要提供自己的充值卡，但大多隻能在自己的平臺使用。但是新的支付平臺還是需要考慮發行自己的預付卡。

銀行/信用卡

越南有5家國有銀行，34家股份制銀行，4家合資銀行。35家外國銀行在越南設分行和代表處，6家外國銀行或金融機構，銀行卡滲透率25%;

在越南，只有360萬張信用卡，信用卡滲透率4%;

本地銀行數目並不多，一個支付平臺最重要的一個條件就是支持多少銀行支付網關，如Smartlin支持幾乎所有的越南本地銀行。

同時有一些第三方支付平臺和部分銀行達成了戰略合作關係，如Mobivi與越南進出口銀行，又比如Onepay是MasterCard的官方代表。

便利店

越南社會的現金支付習慣使得很多支付會通過線下便利店進行，包括7-11、A-Mart、全家、羅森等等。從便利店支付進行用戶教育也是一個可行的思路。

二、終端

手機系統：根據2017年第二季度數據顯示，安卓佔用率為67%依然保持第一位；IOS為2%

手機品牌：2017年上半年銷量最佳的品牌依次為：三星47.61%，Oppo 23.15%，蘋果8.88%，其他品牌佔比均低於3%。市場保有量來看，三星也依然是遙遙領先。

由此，以終端為切入點的手機支付大平臺如Applepay、google+、以及想要在越南市場發力的三星智付（Samsung Pay）都有潛力爭奪越南的第三方支付市場。而國產手機品牌的成功突圍，也為我們海外支付平臺的搭建提供了一個很好的競爭點。

三、應用場景

電商

Lazada依然是電商中的領頭羊，月均訪問量有4100萬，佔據超過30%的市場份額。第二名是越南巨頭gioi di dong，月訪問量3200萬，接著是Sendo（擁有senpay），月訪問量2400萬。新加坡的Shopee排名第八，月流量有760萬。

越南大部分的網購支付還是貨到付款和網銀，網購貨到付款（現金和網銀）比例超過80%，7 %使用手機卡和遊戲卡支付，8%使用電子錢包，越南信用卡滲透率不足4%。

部分電商網站會有自己旗下的支付平臺或合作的支付平臺，如Lazada有HelloPay（已被螞蟻金服合併）；sendo有senpay；tiki使用momo；chodientu和weshop支持NganLuong。

在應用程序下載量上， Gioi Di Dong達500萬，比Sendo、Lozi 和Shopee高出5倍。

同時，facebook從社交借道，異軍突起，在當下的活躍度也非常高，使得其擁有社交、即時通訊、電商三大屬性，且均保持非常高的影響力。同時facebook在微信的影響下，開始準備自己的支付體系（Facebook Payment），仍然需要時刻注意。

亞馬遜

亞馬遜是全球最大電商網站，據外媒最新消息，亞馬遜即將在東亞的越南市場提供服務。 亞馬遜即將在越南市場啟動網絡零售平臺，而在一年前，亞馬遜剛剛進入了東南亞市場。

除了面向本地消費者推出網絡零售之外，亞馬遜還將和越南電子商務協會進行合作，幫助該協會的140多家廠商成員，通過亞馬遜全球電商平臺銷售產品。

3月14日，越南將在河內市舉辦一個電子商務論壇，亞馬遜也將參加會議，屆時將會公佈開發越南市場的更多細節。

亞馬遜合作的支付平臺有P卡（Payonner）、WF卡（World First）、CD卡（Currencies Direct）、PingPing金融、DTAS帝塔思、收款易skyee 、環球捷匯、香港銀行賬戶 、美國銀行賬戶

亞馬遜支付平臺支持：

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遊戲

越南的青少年比例超過65%，玩家數量達到2000萬，1000多萬網友用戶的國家，佔整個東南亞近40%的市場，成為了全球第四大網遊市場。

最大的遊戲發行商為SohaGame，旗下有自己獨立的支付渠道，也宣稱是越南最大的手機支付服務商SohaPay。

其他的幾個著名遊戲發行商也都有自己集團的支付體系。如GAMOTA對應的有appotapay，VTCgame、VTCmobile、VTConline對應的有VTCpay。

目前各遊戲平臺的支付還是以點卡/話費充值卡為主，網銀支付或運營商賬單（短信支付）為輔，但遊戲市場的火熱，讓這些擁有一流遊戲發行公司的集團公司，有了切入第三方支付的一個有力入口。

此外，諸如NganLuong和Onepay也都在遊戲支付領域有所建樹。

社交/即時通訊

​上圖是越南社交軟件和即時通訊軟件的市場份額，除了前文提到過的facebook對於支付市場野心勃勃，作為越南版微信的Zalo也早就佈局了自己的支付系統：Zalo Pay。依據微信在中國的經驗，基於社交體系構建支付系統，其活躍度和影響力一定是非同凡響的。

四、綜述

目前越南的支付市場還屬於百花齊放的狀態，沒有一家有絕對的優勢能夠形成統治的局面，老牌支付平臺有完善的銀行網關接口，眾多創業公司或集團事業部門都有著自己某一方面或某幾方面的優勢，準備複製別國的成功經驗，從各個分支做大做強。幾個互聯網或科技公司巨頭蠢蠢欲動，如三星、facebook。傳統的運營商支付體系也是一個成熟且沉睡的獅子，一旦手續費率降低，隨時可能獲得統治地位。而國家層面，由於越南國家銀行發佈的2017年-2020年銀行卡支付發展計劃，非接觸式支付、NFC、二維碼都會很快推廣開來，成為了政策上的催化劑。