昨天新聞聯播大篇幅報道了新基建包含的7個領域，包括：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、系能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網。
但是今天的行情卻把做5G和大數據的人給套慘了，大部分都是高開低走，中興通訊高開4個點，最後收盤只剩下1個點，大數據也是凶多吉少，只有特高壓的溢價明顯，保變電氣和許繼電氣領頭羊。
為什麼一開會被提及了，盤子卻不漲反跌呢？市場大概是審美疲勞了吧！題材的炒作都是有邊際效應的，市場往往是炒新不炒舊，一個故事講久了，市場聽著就不耐煩了，5G在各種場合已經被提及好多次了，中興通訊也漲了很多，這麼大的盤子那幾天漲得非常猛，你想想還有多高的溢價空間呢？長遠看當然還有機會，但是短期肯定要蓄勢了。
新基建雖然好，但是體量小，跟傳統基建是小弟級別的。想拉起百萬億的經濟體是不太現實，當然上面是希望二級市場的資金流向這些企業，但是資金都不傻，都會想到業績，大基建享受放水的紅利更多，所以這波是大基建漲，5G還有機會嗎？當然了，這個板塊太大了，裡面的股票會輪動炒作了，挖掘低位的機會吧！漲得太高的就先落袋，等後面輪動的機會即可。
今天漲得好的，還有我之前反覆說的消費，因為經濟再不好，人們必需消費都得滿足，隨著復工復產的推進，內需變大了，一些被抑制的消費開始抬頭，基於這些預期，消費股趁著情緒好趕緊拉昇。
有人說這些消費股會持續嗎？我覺得這和你的風格有關係，如果你是價值投資，這些消費白馬的價值未來肯定會好，但如果是你投機風格，短期的上漲可能也不能滿足你的慾望。我覺得食品消費這塊的持續性要比家電這樣的大消費要好的多，因為像家電汽車這種，都需要政策上的刺激。
農業股今天也拉了一波，大北農漲停，這個在前天的覆盤裡也說過，很多老鐵都吃肉了。大北農漲有兩個原因，一是受通脹影響，豬肉股漲停潮，大北農有豬肉的概念。而是資金擔心蝗蟲和草地貪夜蛾對農業的影響。
盤後的消息是蛾子已經入侵了，會倒逼大北農轉基因玉米的審批。剩下的農業股和農藥股也都有挖掘的機會，大家抓緊幹。今天券商拉昇，證明後面的降準降息是必然，但是降息會不會變相降息這就不好說了，得看週末會不會兌現了。反正突破了就要做，後面就算利好兌現，市場還留了一個缺口回補，到時候這就是個支撐，今年的邏輯就是重要支撐抄底。
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