週四股市大跌，主因主要有兩個，一、格力不分紅被砸，拖累白馬集體重挫。不過好消息是，格力被深交所問話，盤後回覆說2018年中會分紅，分多少看情況，畫餅總比不畫好。二、華為被美調查，mao yi戰局勢再度升級，有資金先出去躲了。多事之秋，資金避險佔主導，短期當心。
格力這次不分紅太意外，市場習慣了在這收大紅包。董小姐要去搞“智能製造”“集成電路”。不少機構奔高分紅來的，轉型有風險，外行燒錢搞“芯片”更不看好，很多人走了，格力週四天量成交差點幹跌停，北上資金當天拋了二十多億。
發個段子大家看看——優質公司做芯片，跌停；垃圾公司做芯片，漲停。這個有嚴密邏輯的，優質公司做芯片是真金白銀大投入，而且五年內都看不到盈利，利空；垃圾公司做芯片，多半是騙補，騙到就是賺到，利好！
華為被查這事，遠沒中興那麼嚴重。中興已被摁在鍘刀下，斬不斬看兩國運作。華為比較淡定，“他們沒證據，沒什麼影響”。調查取證到出結果也要很長時間，中興是四年。下週美國派人來談貿易問題，代表都是對華鷹派，要價很高，中興、華為都是籌碼。至於談判結果，一種是我們多讓一些，雙方談成，資本市場黑天鵝消除；第二種就是談崩，mao yi戰繼續打，等想好了再談。
高層很重視自主可控，大領導週五要在武漢見印度總理，週四在當地考察了烽火科技（光通信）、武漢新芯（長江存儲），強調“科技攻關要摒棄幻想靠自己”。出鏡的倆公司盤中已有傳聞，都是我們被美國掐的軟肋。週四一些芯片股還撐著，芯片上升到國家戰略，未來相當長一段時間都會反覆活躍，但其中魚龍混雜，且大部分個股並無業績支撐，更多是波段性的交易機會。拉太高的不追，想參與就找低位的票。
【熱點題材】國產軟件、有機硅、波音
一、國產軟件：工信部表示，要支持面向黨政辦公的基礎軟件升級優化和辦公平臺研製；將軟件正版化檢查工作與推廣安全可靠國產軟件有機結合，逐步提升國產軟件的市場空間。
證券時報點評：中美貿易摩擦的大背景下，發展自主可控在國家戰略層面上勢在必行，而諸多自主核心技術產業為未來大規模國產化替代奠定夯實基礎。根據機構測算，2019年國產軟件替代Wintel比例為10%，市場規模將達1734億元，行業成長空間巨大。可關注東華軟件（002065）、東軟集團（600718）等大型軟件企業。
二、有機硅：全球有機硅巨頭德國瓦克26日發佈漲價函，上調大中華區所有功能性有機硅產品，最高漲幅達20%。目前有機硅市場已接近白熱化，國內外及上下游企業聯袂上漲，甚至有企業一個月內連漲多次。
上海證券報點評：本輪有機硅價格大漲首先是下游需求旺盛所致。因2017年房屋新開工面積同比高增速，導致有機硅下游的室溫膠行業顯著復甦。加之環保成本加大、政策限制趨嚴、今明兩年基本無新增產能。新安股份（600596）主營有機硅、草甘膦等產品，一季度淨利潤同比增逾3倍，公司表示產品銷量及價格均現上升。合盛硅業（603260）是煤電硅一體化的硅產業龍頭，一季度淨利潤增長132%。
三、波音：波音計劃今年內在中國擁有1家新的工廠，以完成部分波音737噴氣飛機的裝配工作。這意味著波音正在從容應對中美貿易緊張關係。建設中的飛機完成中心位於上海附近。
中國證券報點評：由於單臺波音737零部件達到600萬個，首家工廠完工將吸引一大批配套產業公司參與。博雲新材(002297) 已取得波音757、空客320系列等機型的PMA證及若干軍機型號剎車產品的定型；公司為中國商飛C919大飛機配套炭/炭複合材料熱庫組件。洪都航空(600316)自2010年獲得美國波音公司的特種工藝過程正式批准函，成為其特種工藝全球供應商。
【公告點睛】
1、一季報/半年報預告
三超新材：一季度淨利0.53億元，同比增496.45%。
飛凱材料：一季度淨利0.73億元，同比增398.28%。
元力股份：一季度淨利0.52億元，同比增304.36%；上半年預增120%-150%。
廣濟藥業：一季度淨利0.85億元，同比增247.47%。
五礦稀土：一季度淨利2718萬元，同比增226.51%。
道明光學：一季度淨利0.45億元，同比增130.18%。
中國人壽：一季度淨利135億元，同比增119.8%。
海達股份：一季度淨利0.47億元，同比增97.97%。
先導智能：一季度淨利1.73億元，同比增90.8%。
創新醫療：一季度淨利0.43億元，同比增79%。
樂普醫療：上半年預盈7.4億-8.4億元，同比增50%-70%。
海大集團：一季度淨利1億元，同比增73.92%。
貝瑞基因：一季度淨利0.66億元，同比增69.37%。
萬華化學：一季度淨利35.46億元，同比增61.53%。
欣旺達：一季度淨利1.15億元，同比增58.81%。
片仔癀：一季度淨利3.3億元，同比增44.07%。
重慶百貨：一季度淨利5.2億元，同比增43.48%。
三六零：一季度扣非後淨利4.63億元，同比增42%。
格力電器：一季報淨利55.8億元，同比增39.04%。
口子窖：一季度淨利4.49億元，同比增37.2%。
上海家化：一季度淨利1.5億元，同比增35.92%。
上海機場：一季度淨利10.2億元，同比增28.62%。
恆瑞醫藥：一季度淨利9.5億元，同比增16.95%。
中國平安：一季度淨利257億元，同比增11.5%。
建設銀行：一季度淨利738億元，同比增5.43%。
崑崙萬維：一季度淨利1.98億元，同比增3.39%。
康旗股份：一季度淨利0.26億元，同比降52.51%。
天賜材料：一季度淨利4.1億元，同比增543.43%，扣非淨利0.14億元，同比降77.05%。
2、減持
絕味食品：復星創投擬減持不超6%股份。
天馬股份：大股東所質押3175萬股面臨平倉處置。
鑫茂科技：控股股東股票質押違約，或將被動減持1208萬股。
千山藥機：兩名實控人被強平近338萬股。
3、其他
格力電器回覆深交所：公司將進行2018年度中期分紅。
華鋒股份：停牌核查完畢，股票復牌。
海通證券：擬定增募資不超過200億元。
中興通訊：一季報披露時間推遲至28日。
東方嘉盛：擬參與設立大數據合資公司。
揚帆新材：擬投資10億元擴大光引發劑產能。
中國平安回應董事長變更傳聞：無中生有、惡意造謠，將報案。
【要聞精選】
1、國防部：首艘國產航母系統調試和舾裝工作非常順利。
2、河北擬大幅提高鋼鐵業大氣汙染超低排放標準。
3、洋河全線提價：零售價最高提400元/箱，7月1日執行。
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