泰始元年（265年）十二月，晉王司馬炎在洛陽接受魏元帝曹奐的禪讓，稱號皇帝，建立晉朝，中國歷史由此進入一個新時期。
新朝伊始，萬物更新，晉武帝司馬炎下詔頒佈了“興滅繼絕，約法省刑”、“除魏氏宗室禁錮”、“百姓復其徭役”、“罷部曲將長吏以下質任”、“省郡國御調，禁樂府靡麗百戲之伎及雕文遊畋之具”、“開直言之路，置諫官以掌之”等利國利民的政策。與此同時，鳳凰、青龍、白龍、麒麟等祥瑞出現在全國各地，這預示著晉朝必將國泰民安，國運必將長久。
然而，晉朝不僅繼承了魏國華麗的外衣，也繼承了魏國身上的病痛。病痛一在西北的隴右、河西，二在東南的吳國。吳國不用多介紹，這裡重點說一下隴右、河西。
隴右的意思是“隴山之右”，古人以“坐北朝南”為方位基準，因此把隴山右邊的廣大地區統稱為隴右（隴山也就是六盤山）。隴右的左邊被稱為關中，隴右的右邊被稱為河西，河西的意思是“黃河之西”。套用現代中國的行政區來說，河西、隴右合起來就是甘肅省。
魏晉時期的隴右、河西是一個民族混居的地區。早在漢武帝沒有打通河西走廊以前，這裡就生活著月氏人、匈奴人，其後，羌人又遷徙到這裡，多民族混居的狀態加劇了中原王朝對河西、隴右的治理難度。蜀漢諸葛亮和姜維北伐魏國，之所以經常進攻隴右，就是因為看到了魏國對這裡的統治不穩，感覺自己有機可乘。
晉朝初年，又一個民族發展壯大，用自己的力量改變了河西、隴右的局勢。這個民族便是鮮卑。
河西鮮卑
鮮卑人原本生活在東北地區，受匈奴人統治。東漢初年，匈奴人走向分裂，對北方草原的統治瓦解，鮮卑人趁機趕走匈奴人，佔據北方草原，成為新一代草原霸主。不過，鮮卑諸部在大部分時間裡都未能實現統一，而是處在部落聯盟的階段。鮮卑諸部出於自己的生存策略，沿著西、南、東三個方向展開了大規模的遷徙活動，其中，宇文部、慕容部和段部選擇了向遼東方向遷徙，拓跋部選擇了向山西方向遷徙，乞伏部選擇了向隴右方向遷徙。
鮮卑人的形象
這裡只說拓跋部。拓跋力微時期，其哥哥拓跋匹孤率部遷到河西，從此在新的落腳點安家落戶。拓跋匹孤死後，其子壽闐改姓禿髮，是為禿髮壽闐。至於拓跋壽闐改姓禿髮的原因，目前有兩種說法，第一種，拓跋壽闐是在被子中出生的，鮮卑人把被子叫做“禿髮”，故而，壽闐以禿髮為姓；第二種，“禿髮”是“拓跋”的同音異譯。不管是哪種原因，禿髮這個姓氏的產生，標誌著禿髮部從拓跋部獨立出來了，如同一棵大樹上的樹枝，只要這個樹枝冒出芽尖，它便有了自己的生長方向，禿髮，這個聽上去並不好聽的姓氏，以後也將在中國的歷史舞臺上留下自己的身影。
禿髮壽闐死後，其孫子禿髮樹機能成為部落首領。禿髮樹機身材高大，性格果斷，驍勇善戰，足智多謀，逐漸把禿髮部從一個小部落發展成了一個幾萬人的大部落。
禿髮樹機能生活在三國晚期，大約在正元二年（255年）以後，禿髮樹機能遇到了一個改變他命運的男人。這個男人的名字叫鄧艾，鄧艾為增強隴右的軍事防衛實力，把禿髮樹機能和他的部落遷到雍州和涼州間，讓禿髮部和普通百姓混居在一起，以促進胡漢融合，阻止蜀漢姜維進攻涼州。
三國時期的河西、隴右、關中形勢
雖然史書上找不到禿髮樹機能跟隨鄧艾對戰姜維的記錄，但從鄧艾屢敗姜維的戰績來看，禿髮樹機能想必全力配合過鄧艾的軍事行動。魏元帝景元三年（262年），鄧艾受司馬昭之命討伐蜀漢，鄧艾為此招募了五千多涼州兵馬和羌胡健兒，這些涼州兵馬和羌胡健兒第二年跟隨鄧艾作戰，立功皆為第一，然而，由於鄧艾被鍾會誣陷謀反，這些涼州兵馬和羌胡健兒除金城太守楊欣所部將士受到封賞外，其他人等白忙活一場，無一人受到封賞。在討伐蜀漢這場大規模的軍事行動中，禿髮樹機能想必也派出了部眾參戰，希望能用戰功換取朝廷對自己的封賞，結果，朝廷讓他失望了。
景元五年（264年），鄧艾被冤殺後，對朝廷感到失望的人不止禿髮樹機能一個。鄧艾在隴右經營多年，甚得軍心，司馬昭擔心隴右的軍隊因鄧艾被殺而發生叛變，於是派唐彬前往隴右秘密觀察形勢。唐彬得出的結論是：“鄧艾忌克詭狹，矜能負才，順從者謂為見事，直言者謂之觸迕。雖長史司馬，參佐牙門，答對失指，輒見罵辱。處身無禮，大失人心。又好施行事役，數勞眾力。隴右甚患苦之，喜聞其禍，不肯為用。今諸軍已至，足以鎮壓內外，願無以為慮。”唐彬的言下之意是，鄧艾跋扈，不得軍心，朝廷在隴右的軍隊也足以威懾那些心懷不滿的將士。
唐彬眼中的鄧艾是個驕橫跋扈的人，但在鄧艾部將的眼中，鄧艾就是另一種形象了。段灼長期跟隨鄧艾征戰，對鄧艾有種特殊的感情，晉武帝即位後，段灼在泰始三年（267年）為鄧艾申冤，上奏朝廷道：“故徵西將軍鄧艾，心懷至忠，而荷反逆之名；平定巴、蜀，而受三族之誅，臣竊悼之。惜哉，言艾之反也！以艾性剛急，矜功伐善，而不能協同朋類，輕犯雅俗，失君子之心，故莫肯理之。臣敢昧死言艾所以不反之狀。”在段灼眼中，鄧艾固然居功自傲，但是忠心為國，絕無反心，只是和同僚的關係不善，沒人願意幫他申冤而已。此後，段灼又多次為鄧艾申冤，泰始九年（273年），晉武帝正式下詔赦免鄧艾，任命鄧艾的孫子為郎中，鄧艾這才擺脫了謀反的罪名。
鄧艾的影視劇形象
不過，晉武帝對鄧艾的赦免來得太遲了。此時，隴右的局勢已經混亂，而造成隴右這種局面的人正是和段灼一樣心懷不滿的禿髮樹機能，段灼只能用文字來發洩自己的不滿，禿髮樹機能則是用戰爭來發洩自己的不滿。
禿髮樹機能之亂
禿髮樹機能雖然未能得到封賞，但是他的部落還在繼續發展，並引起了晉武帝的注意。泰始五年（269年），晉武帝分雍州、梁州、涼州置秦州，任命胡烈為秦州刺史，牽弘為涼州刺史，加強了對河西鮮卑的防範。
胡烈曾跟隨鍾會討伐蜀漢，牽弘亦曾跟隨鄧艾討伐蜀漢，兩人皆為當世名將。晉武帝提拔二人，自是希望二人能威懾河西鮮卑，以及其他散佈在河西、隴右的遊牧民族。此時，河西、隴右連年大旱，百姓食不果腹，胡烈沒有救濟災民，而是屯兵高平，以防備河西鮮卑叛亂。
禿髮樹機能眼見胡烈對自己的部眾見死不救，還步步緊逼，儼然把自己當做了敵人，回想起鄧艾死後，自己遲遲得不到應有的封賞，禿髮樹機能不禁勃然大怒，把新賬舊賬一起算，索性率部起兵，和胡烈展開了對抗。
泰始六年（270年），胡烈率軍討伐河西鮮卑，在萬斛堆和禿髮樹機能發生遭遇戰。胡烈的頂頭上司鎮西將軍，都督雍、涼諸軍事扶風王司馬亮聞訊，慌忙派部將劉旂等救援胡烈，劉旂卻見死不救，坐視胡烈孤軍奮戰，直到戰死。胡烈戰死震驚了朝廷，晉武帝先是貶司馬亮為平西將軍，又要斬殺劉旂，司馬亮卻在這時營救劉旂，主動承擔所有罪責，晉武帝遂免去司馬亮的官職，任命石鑑為安西將軍，都督秦州諸軍事，又任命杜預為秦州刺史，以討禿髮樹機能。
西晉初年的河西、隴右、關中形勢
自禿髮樹機能打敗晉軍後，其部眾強盛，晉朝已不能等閒視之。石鑑和杜預早有積怨，他明知杜預麾下只有三百步兵和一百騎兵，卻不派兵增援杜預，還不斷催促杜預出兵討伐禿髮樹機能。杜預以弱擊強，只會落個和胡烈一樣的下場，他自然沒有從命，而是建議石鑑聚集重兵，養精蓄銳，等到來年春天再討伐禿髮樹機能。杜預違抗軍令，讓石鑑找到了報復杜預的理由，石鑑勃然大怒，向朝廷彈劾杜預“擅飾城門官舍，稽乏軍興”後，把杜預打入牢車押回了京師。杜預是晉武帝的親姑父，晉武帝自然沒有治杜預的罪，只是免去了杜預的爵位。
石鑑倉促出兵討伐禿髮樹機能，又是無功而返，晉武帝於是任命汝陰王司馬駿為鎮西大將軍，都督雍、涼等州諸軍事，鎮守關中。司馬駿一定沒想到，他上任後的形勢更加緊張了。泰始七年（271年），河西、隴右的遊牧民族受禿髮樹機能接連獲勝的激勵，皆樹起反旗，這年，禿髮樹機能聯合各路兵馬，把涼州刺史牽弘圍困在青山，牽弘寡不敵眾，兵敗戰死。就這樣，禿髮樹機能在兩年內接連殺死秦州刺史胡烈和涼州刺史牽弘，徹底打亂了晉武帝在河西、隴右的軍事部署。
面對危局，司馬駿沒有急著出兵討伐禿髮樹機能，而是培養自己和將士們的感情，一邊訓練士卒，一邊勸督農桑，在河西、隴右大力發展屯田，與禿髮樹機能打起了持久戰。禿髮樹機能連年和晉軍作戰，致使漢族百姓無法盡力耕作，而鮮卑的畜牧業也難以維持。為獲取補給，禿髮樹機能冒險進攻城池，結果因晉軍堅守而不能得手；禿髮樹機能又冒險進攻屯田點，結果因司馬駿早有防備又不能得手。禿髮樹機能眼見戰爭形勢對自己越來越不利，他於是暫時向晉朝妥協，在泰始十年（274年）派人向司馬駿投降，協助禿髮樹機能作戰的其他各族二十萬戰士也同時向司馬駿投降，一時間，河西、隴右緊張的形勢得到了緩解。
胡烈的影視劇形象
咸寧元年（275年），禿髮樹機能的實力得到恢復，再次聯合其他各族戰士起兵，兵鋒直指涼州的州治武威。司馬駿隨即派軍隊支援武威，大敗禿髮樹機能的軍隊，取得了斬首三千多級的戰果。其後，司馬駿調遣自己訓練出來的七千精兵代替武威守軍，加強了武威的城防。兩年後（277年），司馬駿又提拔平虜護軍文鴦為督涼、秦、雍諸軍事，從各條戰線上對禿髮樹機能發動了全線進攻。文鴦曾參與二十年前毌丘儉討伐司馬師的叛亂，那年，他年方十八歲，憑著超群的武藝單槍匹馬殺入司馬師陣中，在敵軍中幾進幾齣，並全身而退，擊退了追兵。文鴦威名赫赫，晉軍士氣高漲，大敗禿髮樹機能，禿髮樹機能和其他各族戰士於是再次妥協，向晉朝投降。
正當河西、隴右的形勢一片大好時，司馬駿入朝為官，走向了更顯達的仕途。禿髮樹機能見自己的宿敵離開，便聯合其他各族戰士又一次起兵，向武威城發起了進攻。咸寧四年（278年）六月，涼州刺史楊欣在與禿髮樹機能的部將若羅拔能等作戰時兵敗身死，第二年（279年）正月，禿髮樹機能攻克武威，盡有涼州之地。至此，禿髮樹機能稱霸河西、隴右，使涼州形同一國。
晉武帝聞訊，震驚不已，他召集群臣，讓大臣自薦領兵平定禿髮樹機能。晉武帝言畢，朝堂上鴉雀無聲。胡烈、牽弘、楊欣都是名將，全戰死了；文鴦也是名將，亦不能完全平定禿髮樹機能，這四位都是久經沙場的老將，他們都不能取勝，還有誰敢討伐禿髮樹機能呢？這時，一員小將站了出來，晉武帝定睛一看，原來是司馬督馬隆。馬隆氣定神閒，向晉武帝保證自己能平定禿髮樹機能。晉武帝聽後，心有疑慮地問馬隆：“既然如此，你有什麼可行的策略嗎？”馬隆答道：“臣願招募勇士三千，陛下別問他們從哪裡來，只管讓臣帶領他們西討禿髮樹機能，此去必能解陛下之憂！”
馬隆的口氣大得嚇人，群臣目瞪口呆，晉武帝龍顏大悅，當即任命馬隆為討虜護軍、武威太守。百官公卿認為馬隆是在說大話，在馬隆招募士兵、置辦裝備的過程中時，他們對馬隆蓄意阻撓，馬隆毫不氣餒，理直氣壯地向晉武帝尋求幫助，晉武帝為儘快平定叛亂，遂給予馬隆特權，讓馬隆招募到了自己想要的士兵，並得到了全新的裝備，此外，晉武帝還專門給馬隆準備了可供使用三年的軍資，以保證馬隆沒有後勤之憂。
晉武帝的影視劇形象
馬隆準備妥當後，帶著三千士兵向涼州進發了，百官公卿陪著晉武帝給馬隆送行時，紛紛在心中暗笑：“不知天高地厚的小子，你就等著掉腦袋吧！”馬隆進入隴右、河西后，音信全無，似乎一切如百官公卿所料。一天，馬隆的使者忽然在夜裡抵達了洛陽，晉武帝聞報，連忙起床，親自召見馬隆的使者。晉武帝通過馬隆的使者瞭解到了馬隆這幾個月來的戰鬥經過：禿髮樹機能在險要之處佈置重兵阻止馬隆的前進，馬隆利用遊牧民族以鐵甲騎兵為主的特點，運用諸葛亮的八陣圖，造出了攻守兼備的扁箱車——在戰車上搭建木屋，又在道路兩邊佈滿有磁性的石頭，扁箱車和磁石皆能有效剋制鐵甲騎兵，馬隆遂能轉戰而前，行千餘里，屢戰屢勝。晉武帝欣喜萬分，於是加封馬隆為宣威將軍。
馬隆經過無數場艱苦的戰鬥後抵達了武威，禿髮樹機能的部將見馬隆猶如天神下凡，難以戰勝，於是紛紛率部投降。咸寧五年（279年）十二月，禿髮樹機能和馬隆進行大決戰，這次，他沒能再創造奇蹟，他失敗了，在戰場上，他被晉軍斬殺，一代梟雄的人生就此落幕，而由他領導的持續十年的動亂也宣告結束。
禿髮樹機能之亂是西晉建國以來，第一起大規模少數民族叛亂，至於這場叛亂的起因，不能簡單地說是由民族矛盾引起的，而應該說，其中摻雜了西晉建國前後的政治鬥爭。這場政治鬥爭的關鍵人物便是鄧艾，鄧艾於國有功，卻因性格問題被統治集團定性為謀反者，禿髮樹機能受鄧艾的牽連，遲遲不能得到應有的封賞，還被統治集團視為威脅，故而，禿髮樹機能起兵並非本願，他完全是被逼反的。
更有意思的是，平定禿髮樹機能的馬隆，和牽弘、楊欣一樣，都曾做過鄧艾的屬下，早在楊欣戰死前，熟悉楊欣性格的馬隆就預言楊欣失羌戎之和，必會失敗。從某種意義上說，禿髮樹機能從始至終，都不是在和陌生人戰鬥，而是在和老朋友戰鬥。正如鄧艾雖死，其屬下依然活躍著那樣，禿髮樹機能雖死，其家族依然繁衍不息，118年後，禿髮樹機能的侄玄孫禿髮烏孤建立南涼，禿髮家族在涼州這片土地上重新活躍了起來。
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