春節後，主要精力放在了疫情的口罩方向，前面英維克、沙鋼股份的炒作，未引起重視，對新基建的IDC沒有及時的挖掘邏輯和個股，是很不應該的。
這周IDC的萬馬科技、廣東榕泰的強勢表現下，才引起我的重視，雖然晚了幾天，就亡羊補牢分享下邏輯吧。
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拐點邏輯--IDC需求迎爆發
北美互聯網五巨頭 FAMGA 的合計 Capex 增速 2019Q1 開始觸底，隨著數據流量需求回升和庫存消化因素的刺激，五家合計 Capex 增速在 2019Q2 收窄至-3.6%，產業鏈景氣度核心指標隨之持續回升，2019Q3 收窄至-3%，2019Q4 進一步上升至+14%，判斷雲產業鏈經歷拐點後，景氣正在強勢上行，預計 IDC 需求將隨服務器逐步放量。
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成長邏輯--5G+雲，奠定需求
當前 5G 網絡性能進一步提升，2020 用戶加速滲透，生態全面鋪開將繼續提振 IDC 需求。新冠疫情激活雲端應用--
雲視頻、雲遊戲、雲辦公等新場景刺激流量大增，用戶習慣轉變正在打開 IDC 中長期需求天花板。大數據中心作為“新基建”核心設施被直接點名，奠定需求端，IDC建設進度有望提速。3
國內IDC市場規模
國內 IDC 市場規模增速領跑全球，一線城市供需矛盾突出，自建型、定製型第三方 IDC 迎機遇。IDC 圈數據顯示，2018 年中國 IDC 市場規模達 1228 億元，同比增長 29.8%，遠超同期全球 IDC 市場規模平均增速 10.5%，顯示強勁增長動能。
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個股篩選
IDC板塊共有40只個股，我有從技術面進行了篩選，
1. 廣東榕泰：
2. 沙鋼股份：
3. 萬馬科技：
4. 延華智能：
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